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　　华(huá )鑫证券毛(máo )正分(fèn )析指(zhǐ )出，随着人工(gōng )智能的兴起，对高算力和带宽的需求推(tuī )动了(le )存储的发(fā )展。相较于传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低(dī )功耗(hào )，突破了(le )传统(tǒng )内存的限(xiàn )制，适应AI时代的新(xīn )需求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星和美光(guāng )主导，中国厂(chǎng )商也(yě )在积极推(tuī )进HBM国(guó )产化，市(shì )场供(gòng )需缺(quē )口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨(zhǎng )，市场规(guī )模预(yù )计在2024年达(dá )到约(yuē )70亿美金。值得(dé )一提(tí )的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力(lì )士的HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已(yǐ )经全部预定。

　　SEMI预计2024年全球半导体设(shè )备市场规模将(jiāng )同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿(yì )美元(yuán )，其中中(zhōng )国占(zhàn )比32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升(shēng )，其(qí )中中国大(dà )陆市(shì )场领先全(quán )球，国内半导体制(zhì )造产(chǎn )能尚存在较大缺口，设备国产化率还有(yǒu )较大(dà )的提升空(kōng )间。受益于下(xià )游需(xū )求提升及(jí )国产(chǎn )化率(lǜ )的快速增长，看好国内设备、零部件和(hé )材料企业在关(guān )键领(lǐng )域的新品(pǐn )布局(jú )和先进产(chǎn )能带(dài )来的(de )订单增量，预(yù )计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提(tí )升。

　　上市(shì )公司(sī )中，瑞迪(dí )智驱(qū )谐波减速机可(kě )适配(pèi )人形机器人。均胜电子将秉持“再创业(yè )，创(chuàng )新前行”的精(jīng )神，通过(guò )组织(zhī )创新和战(zhàn )略延(yán )伸，定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车(chē )企在内的具身(shēn )智能(néng )机器人相(xiàng )关公(gōng )司提供软(ruǎn )硬件(jiàn )及解(jiě )决方案，将自(zì )身在汽车核心零部件的研发与高端制造(zào )能力(lì )，加速拓(tuò )展至(zhì )具身智能(néng )机器(qì )人产业链上下(xià )游，开启再创业的征程，打造第二增长曲线(xiàn )。

　　今年一(yī )季度(dù )，腾讯向(xiàng )字节(jiē )跳动购买(mǎi )了价(jià )值约(yuē )20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这批资源以英伟达H20卡和(hé )服务(wù )器为主，腾讯(xùn )元宝目前(qián )的更(gèng )新主要使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里(lǐ )也在今年(nián )一季(jì )度DeepSeek爆红之(zhī )后，向字节跳动下(xià )了GPU订(dìng )单。多位接近字节跳动人士称，字节跳(tiào )动在去年囤积(jī )了大(dà )约10万个GPU模(mó )组。一位服务(wù )器厂(chǎng )商人(rén )士称，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　这类(lèi )传感器重(chóng )要性(xìng )正逐渐提(tí )升，交付量正在经历爆(bào )发式增长

　　上海三大先导产业母基金(jīn )发布(bù )，总规模(mó )1000亿元(yuán )

　　上市(shì )公司(sī )中，华贸物流(liú )2024年以(yǐ )来已新设运营哈萨克斯坦、巴西、智利(lì )、哥伦比亚、尼日(rì )利亚等海(hǎi )外网(wǎng )点，有效(xiào )保障(zhàng )客户(hù )属地服务需求，并持续提升产品稳定性和覆盖面，海(hǎi )运总(zǒng )部统筹型(xíng )合约(yuē )运力合作(zuò )模式(shì )持续推进，空运巩(gǒng )固欧洲线、美洲线等优势核心运力。上(shàng )海雅(yǎ )仕主要从(cóng )事供(gòng )应链物流(liú )和供(gòng )应链执行贸易(yì )业务(wù )，供应链物流业务主要分为多式联运和(hé )第三方物流服(fú )务两(liǎng )大类。

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