张翔任兴华基金首席信息官
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      USGS数(shù )据显示,2024年全球钴(gǔ )矿产量约为(wéi )28.8万金属吨(dūn ),其中刚果(金)钴(gǔ )矿产量约(yuē )为22万金属吨(dūn ),同比增(zēng )长约25%,全(quán )球市场占比达到(dào )76.4%。国(guó )信证券研报称,若按照2024年(nián )的产量作为(wéi )依据,刚(gāng )果(金)禁止(zhǐ )钴原料出口7个月(yuè )时间,至(zhì )少将影响今(jīn )年全球钴(gǔ )原料供应(yīng )达10万金属吨(dūn )以上,或(huò )将造成国内钴原(yuán )料供应短(duǎn )缺的局面。从全年维(wéi )度来看,对钴价持乐(lè )观态度,预计国内电钴价(jià )格有望重(chóng )回25万元/吨上(shàng )方运行。另外从长(zhǎng )期来看,刚果(金(jīn ))可能(néng )实施钴出口配额(é )来提升对(duì )于钴的定价(jià )权,钴价(jià )中枢有望(wàng )抬升。

      机构(gòu )称政策加(jiā )速推进下固(gù )态电池正(zhèng )进入从0到(dào )1阶段

      上(shàng )市公司中(zhōng ),南芯科技是电(diàn )源及电池(chí )领域可提供(gòng )端到端完(wán )整解决方(fāng )案的稀缺性(xìng )标的,公(gōng )司收入规模位居(jū )国内模拟(nǐ )芯片设计公(gōng )司前列,且以消费(fèi )类产品为稳定盈(yíng )利基(jī )石。近年来,公(gōng )司在深耕(gēng )智能手机等(děng )原有竞争(zhēng )优势的同(tóng )时积极拓宽产品(pǐn )能力边界(jiè ),向汽车、AI服务器等(děng )领域拓展(zhǎn ),挖掘增长(zhǎng )新动能。公司正在布局AI电(diàn )源相关产(chǎn )品。公司在(zài )储能、光(guāng )伏、通信(xìn )等领域推出多款充电(diàn )芯片,同时布局(jú )机器人、Alpower等新兴领域(yù ),积极拓(tuò )展工业应(yīng )用市场。天德钰(yù )2024年多款显示驱动芯片(piàn )新产品量(liàng )产,通过新(xīn )技术提高(gāo )产品竞争(zhēng )力。2024年相继量产(chǎn )了手机全(quán )高清显示触(chù )控产品、平板类显(xiǎn )示触控产品(pǐn )、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品,以及(jí )下沉式显(xiǎn )示触控产品(pǐn )和高分辨(biàn )率穿戴类(lèi )产品。新相微在新产(chǎn )品布局方面,公(gōng )司应用于(yú )智能手机的(de )AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触(chù )控芯片、应用于(yú )车载显示和电视等领(lǐng )域的时序(xù )控制芯片以(yǐ )及应用于(yú )AR眼镜的微(wēi )显示相关产品等(děng )新产品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步导(dǎo )入市场。

      根据高(gāo )工锂电,2025年1-4月,国内固态(tài )电池行业(yè )的扩产规划(huá )规模超过(guò )50GWh,拟投资(zī )总额约150亿元。申万宏(hóng )源证券电新团队(duì )认为,考(kǎo )虑到目前国(guó )内首条0.1GWh干(gàn )法电极产(chǎn )线已正式投入运(yùn )营,同时行业内诸多(duō )厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物(wù )技术路线(xiàn ),看好干(gàn )法设备和硫化物(wù )电解质是(shì )全固态电池(chí )的核心增(zēng )量。

      上市公司中(zhōng ),天岳先(xiān )进碳化硅衬底可(kě )广泛应用(yòng )于电动汽车(chē )、AI数据中(zhōng )心、光伏(fú )系统、AI眼镜、轨道交(jiāo )通、电网、家电(diàn )及先进通(tōng )信基站等领(lǐng )域。公司(sī )已跻身为(wéi )国际知名半导体(tǐ )公司的重要供应商,公司的产(chǎn )品亦在国际(jì )上获得广(guǎng )泛认可。芯联集成8英寸碳(tàn )化硅产线(xiàn )顺利推进中(zhōng ),相关产(chǎn )品已陆续(xù )通过相关验(yàn )证,预计(jì )下半年开始量产(chǎn )。英诺激(jī )光依托固体(tǐ )及超快激(jī )光器优势(shì ),主要布局消费电子(zǐ )、3D打印、生物医(yī )疗、光伏(fú )、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导体(tǐ )领域提供的主要(yào )产品为碳化硅退火制(zhì )程的激光(guāng )器,客户以(yǐ )国外知名(míng )半导体装(zhuāng )备公司为主。

      机构称(chēng )政策加速推(tuī )进下固态(tài )电池正进(jìn )入从0到1阶段(duàn )

      根据(jù )CFM闪存市场报道,现货旧制(zhì )程DRAM资源供应(yīng )缺货涨价(jià )延续,存(cún )储厂商针对渠道内存(cún )条、行业内存条(tiáo )及LPDDR4X等产品(pǐn )现货价格坚(jiān )定持报涨(zhǎng )态度。甬(yǒng )兴证券研报称,受益于供应端推动涨(zhǎng )价、库存(cún )逐渐回归(guī )正常、AI带动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需求(qiú )上升,产业链有(yǒu )望探底回(huí )升。

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  • 2026-01-07

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