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　　中(zhōng )信(xìn )证券研报表示，房(fáng )地(dì )产需求侧的政策加(jiā )速(sù )落地，各项政策逐(zhú )渐(jiàn )形成合力。预计房地(dì )产市场基(jī )本面将从9月(yuè )开始企稳(wěn )回升。居民(mín )置业门槛(kǎn )降低，财务负担下(xià )降(jiàng )是市场进入复苏通(tōng )道(dào )的(de )起因。房价单边下(xià )跌(diē )预期逆转是预期市(shì )场(chǎng )复苏持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列长(zhǎng )期(qī )被压抑的真实居住需(xū )求(qiú )，主要是卖旧买新(xīn )、卖小买大的改善置(zhì )业(yè )需求，也包括返乡(xiāng )置(zhì )业、回乡养老和旅居(jū )需求。但政策不鼓励(lì )新增同城(chéng )第二居所需(xū )求，更禁(jìn )止囤积大量住房的(de )投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政策优化更好体现了(le )“房住不炒”的精神(shén )，房屋价值也将进一(yī )步(bù )聚焦居住属性。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞(jìng )争(zhēng )对手进一步开发AR头(tóu )显(xiǎn )，其中包括Meta。据报(bào )道(dào )，Meta已与LG合作，将于(yú )2025年(nián )推出高端AR设备，其定(dìng )价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　上市公(gōng )司中，韦尔(ěr )股份行业(yè )领先的BSI全局快门等(děng )技(jì )术，将为客户提供(gòng )优(yōu )质的眼球追踪、面部(bù )表(biǎo )情识别等解决方案(àn )，助力AR/VR头显设备客户(hù )开(kāi )发更多功能、高性(xìng )能(néng )的产品方案。虹软科(kē )技(jì )针对头显端视线交(jiāo )互(hù )的需求，实现了基(jī )于(yú )多目摄像头和红外(wài )光(guāng )源的高精度眼球追踪(zōng )产品，为头戴式可穿(chuān )戴设备进(jìn )一步减少系(xì )统延时和(hé )降低眩晕感提供基础(chǔ )技术支撑。科瑞技(jì )术(shù )在AR/VR产品测试领域处于(yú )行(háng )业领先地位，AR/VR结构(gòu )光(guāng )追踪、眼球追踪、人(rén )脸追踪标定技术研(yán )发(fā )并取得突破，技术相(xiàng )关(guān )产品实现批量应用(yòng )。

　　信达证券武浩(hào )认(rèn )为，小米CyberDog2发布可窥(kuī )见(jiàn )国产智能机器人产业(yè )加速迭代，未来其他(tā )科技公司(sī )有望进一步(bù )跟进；自(zì )研微电机展现了国产(chǎn )产业链在硬件方面(miàn )深(shēn )厚的积淀和降本能力(lì )，看好机器人硬件国(guó )产(chǎn )化进程。市场规模(mó )方(fāng )面，国泰君安预计(jì )2024年(nián )中国机器人市场规模(mó )250亿(yì )美元。

　　国投证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提(tí )升至数十KW以上，而传(chuán )统风冷散热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备(bèi )液冷系统的数据中(zhōng )心(xīn )可显著提升用电能效(xiào )、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代(dài )有(yǒu )望逐步成为主流。液(yè )冷系统主要由一次侧(cè )(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更(gèng )高(gāo )的冷却效率，液冷(lěng )系(xì )统对于机械制冷冷源(yuán )的依赖程度显著较低(dī )，自然冷(lěng )却成为液冷(lěng )系统冷源(yuán )的主要选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升(shēng )的价值增量主要在于(yú )冷(lěng )板、歧管、CDU等二次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中(zhōng )冷(lěng )源占据大部价值的(de )价(jià )值链或迎重塑。

　　脑(nǎo )机接口是新质生产(chǎn )力(lì )和未来产业发展方(fāng )向(xiàng )，政策鼓励脑机接(jiē )口(kǒu )产业发展。北京、上(shàng )海、天津、湖北等多(duō )地陆续出(chū )台培育未来(lái )产业的政(zhèng )策文件，鼓励脑机接(jiē )口产业发展。东北(běi )证(zhèng )券指出，政策与技术(shù )持(chí )续催化，行业进入(rù )爆(bào )发前夜。短期建议(yì )关(guān )注脑机接口在医疗(liáo )场(chǎng )景的落地进度，尤其(qí )非(fēi )侵入式的消费级市(shì )场(chǎng )，中长期建议关注(zhù )侵(qīn )入式技术突破所带(dài )来(lái )的巨大应用市场。国(guó )际市场研究机构IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年，全球脑(nǎo )机接口市(shì )场规模达15亿美元，2022年(nián )市场规模增至17.4亿美(měi )元(yuán )，预计2027年全球脑机接(jiē )口(kǒu )市场规模将达到33亿(yì )美(měi )元(235.6亿人民币)，中国(guó )市(shì )场在其中将占有重(chóng )要(yào )地位。

　　META联手LG对抗(kàng )苹(píng )果，将于2025年推出高(gāo )端(duān )AR设备

　　信达证券(quàn )武(wǔ )浩认为，小米CyberDog2发布(bù )可(kě )窥见国产智能机器人(rén )产业加速迭代，未来(lái )其他科技(jì )公司有望进(jìn )一步跟进(jìn )；自研微电(diàn )机展现了(le )国产产业链在硬件(jiàn )方(fāng )面深厚的积淀和降本(běn )能(néng )力，看好机器人硬(yìng )件(jiàn )国产化进程。市场(chǎng )规(guī )模方面，国泰君安(ān )预(yù )计2024年中国机器人市场(chǎng )规(guī )模250亿美元。

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