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　　多(duō )重力(lì )量共振下，AI产(chǎn )业链迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇

　　据中国招标投标公共服务平(píng )台7月(yuè )18日发布的(de )《机(jī )器人设备(bèi )采购(gòu )项目中标公示(shì )》显(xiǎn )示，优必选科(kē )技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有限(xiàn )公司9051.15万元(yuán )机器(qì )人设备采(cǎi )购项(xiàng )目，这是目前(qián )全球(qiú )人形机器(qì )人企(qǐ )业中标金额最大的采购订(dìng )单。此外，7月(yuè )18日，中国证监(jiān )会官(guān )网显示，宇树(shù )科技已开启上(shàng )市辅(fǔ )导，由中信证券担任辅导机构。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，高(gāo )争民(mín )爆是西藏(cáng )自治(zhì )区民爆全产业(yè )链综(zōng )合服务企业，在水电开发中可以提供民(mín )爆产品和爆破(pò )工程(chéng )施工等服(fú )务。易普力业务范(fàn )围主(zhǔ )要包括民(mín )爆物(wù )品研发、生产、销售、爆破一体化服务(wù )和矿(kuàng )山开采施(shī )工总(zǒng )承包及绿色矿(kuàng )山建设。

　　近期(qī )海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商(shāng )纷纷(fēn )更新自家的大(dà )模型(xíng )，并在性能上(shàng )持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外(wài )AI应用(yòng )进入落地阶段(duàn )，其外在体现(xiàn )便是(shì )海外大模型调用量的大幅提升。而大模(mó )型调(diào )用量的提(tí )升，进一步催生了(le )对于算力基础(chǔ )设施(shī )的需求。在训练+推理算力需求同步爆发(fā )的情(qíng )况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续(xù )保持(chí )高增，进而带(dài )动算(suàn )力基础设施产(chǎn )业进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称，政策(cè )端支持有(yǒu )望加(jiā )大，促进AI产业(yè )链持续繁荣。多重(chóng )力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新(xīn )一轮投资(zī )机遇(yù )。

　　高科技(jì )时代名副其实(shí )的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀(pān )升

　　伴随着(zhe )AIAgent技术(shù )的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度(dù )持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练(liàn )和推(tuī )理的需求增加(jiā )和分化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的(de )高能(néng )效比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提(tí )高算力芯片对(duì )特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯(xīn )片项目，力图(tú )在英伟达解决(jué )方案(àn )之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到(dào )ASIC行业的产品研(yán )发速度正在加(jiā )快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品，转换成(chéng )现在(zài )的一年迭(dié )代一(yī )代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会上(shàng )透露(lù )：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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