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　　华鑫证券毛(máo )正分析指出，随着人工智能(néng )的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的新(xīn )需求。目前全球市场由海力(lì )士、三星和美光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的是，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全部预定。

　　上市(shì )公司中，华策影视表示，公司(sī )短剧目前是一个常态化生产(chǎn )和精品化输出阶段。在短剧(jù )出海规划上，公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵，多(duō )语言运营覆盖全球；利用AI技(jì )术提升制作、翻译效率；拓展多元化商业模式，实现IP全生(shēng )命周期变现。海看股份短剧(jù )平台已实现微信、抖音、快(kuài )手小程序全平台覆盖，并在IPTV大(dà )屏端开通短剧专区，进一步(bù )拓宽了观看和分发渠道，“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线，通过(guò )“大屏+小屏”的多端联动为(wéi )用户提供更加丰富的观看体验与场景选择。中文在线与腾(téng )讯及字节跳动有多方面合作(zuò )，公司与番茄小说在文字IP分(fèn )销合作、与番茄畅听在有声书(shū )合作，在红果短剧app共上线短(duǎn )剧作品超450部。公司在AI大模型(xíng )、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业(yè )化落地。

　　上市公司中，普天科技作为中国电科旗下以通信为主业的上市公司，公(gōng )司持续聚焦卫星互联网产业(yè )链关键环节，与西电ISN成立联(lián )合实验室，同时积极与行业内(nèi )上下游企业(包括54所、卫星运(yùn )营商等)开展业务合作与交流(liú )，实现产业链协同发展。开普云积极参与“星算计划”建(jiàn )设，以开悟星云和开悟星核(hé )实现AI赋能算力卫星产业，推动空地一体化算力网络赋能行(háng )业应用智能化升级。

　　公(gōng )司方面，纳芯微是中国车用(yòng )模拟芯片最大供应商，已实现(xiàn )车规隔离产品全覆盖，公司(sī )车规级芯片已在大量主流整(zhěng )车厂商/汽车一级供应商实现批量装车。东土科技参股的神(shén )经元公司第二代车规级芯片(piàn )已完成流片，国内多个主流车企已进行测试。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将投(tóu )入超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件基础设施，总额超过去十年(nián )总和；同时字节、腾讯等互(hù )联网大厂也纷纷加大算力投(tóu )入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云服务提(tí )供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的(de )IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工智能数据中心)的投资，推动(dòng )国产AI算力产业链的需求改善(shàn )。

　　大量订单涌入，外贸(mào )企业连夜赶工应对爆单潮

　　第三次生物技术革命，这个(gè )产业落地需求不断变强

　　山西证券分析指出，国内机器人产业趋势持续强化，科技(jì )厂商、车企等加快布局的同(tóng )时各类展会活动密集开展。人形机器人作为AI落地物理世界(jiè )的重要载体，其后续应用场(chǎng )景想象空间极大。行业2025年进(jìn )入量产元年，随着数据积累、大模型迭代以及硬件成本下(xià )降人形机器人大规模走向工(gōng )业以及家用场景值得期待。

　　相比于摄像头、毫米波雷(léi )达，激光雷达具备高检测置(zhì )信度、高距离精度、低延迟(chí )等优势，从高速NOA到城市NOA，融合(hé )激光雷达成为当前的主流方(fāng )案。此外，智能驾驶在消费(fèi )者决策中的重要性正逐渐提升(shēng )，智驾车型选配率持续上升(shēng )，激光雷达正在成为提升辅(fǔ )助驾驶使用率必不可少的传感器，市场进入爆发期。长城(chéng )证券指出，随着我国政策端(duān )持续推动激光雷达产业发展(zhǎn )，同时激光雷达向智驾、机器(qì )人等各应用领域持续扩展，激光雷达或将迎来大规模应(yīng )用落地，持续看好相关产业链(liàn )投资机会。

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