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　　国(guó )产大模(mó )型在应(yīng )用端的(de )能力持续提升，算力需求(qiú )持续强(qiáng )化，据CIO预计，中国AI算力支(zhī )出将从(cóng )2024年的180亿(yì )美元增(zēng )长至2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认为，底层(céng )计算能(néng )力不断(duàn )提升推(tuī )动大模(mó )型能力持续提升，算力产(chǎn )业链将(jiāng )持续受益。

　　产能已全(quán )部售罄(qìng )，AI浪潮(cháo )下该半(bàn )导体细(xì )分领域供需缺口持续扩大(dà )

　　上(shàng )市公司(sī )中，天(tiān )娱数科(kē )文生3D技术是基于实物扫描(miáo )采集系(xì )统，积累海量数据集，作(zuò )为文生(shēng )3D大模型(xíng )训练数(shù )据集，并应用头部重建模型HRN，使之能够(gòu )做到精(jīng )准理解(jiě )用户意(yì )图，有(yǒu )望重塑影视、娱乐、动画(huà )、游戏设计等行业3D建模流程，为(wéi )用户带(dài )来更佳(jiā )的创作(zuò )灵活性(xìng )和便利性。洲明科技在XR虚(xū )拟拍摄(shè )及裸眼(yǎn )3D领域布(bù )局多年(nián )，积极关注前沿技术，积(jī )累了从(cóng )高端显示硬件到屏控、显(xiǎn )控、渲(xuàn )染、运(yùn )动追踪(zōng )等软件(jiàn )系统等的开发能力，再到内容制(zhì )作、可(kě )复用数(shù )字资产(chǎn )开发及(jí )数字资产平台化运(yùn )营的全(quán )流程、全方位解决方案能力。凡(fán )拓数创(chuàng )提供的(de )3D可视化(huà )产品及(jí )服务，可根据客户需求在(zài )不同的(de )设备上(shàng )进行展(zhǎn )示，也(yě )能根据不同的硬件设备制(zhì )作3D可视(shì )化内容，满足客户不同应(yīng )用场景(jǐng )的需求(qiú )。

　　目前国(guó )外进口机床品牌仍然在我国高端(duān )机床的(de )应用场(chǎng )景占据(jù )主导地(dì )位。东吴证券机械(xiè )团队指(zhǐ )出，“工业母机+”百行万企产需(xū )对接活(huó )动为供(gòng )需双方(fāng )搭建了(le )沟通桥梁，机床企业与客(kè )户企业(yè )产需有(yǒu )望对齐(qí )匹配，在《方案》指引下，制约(yuē )国产工(gōng )业母机渗透市场的关键一(yī )环将被(bèi )打通，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化进程有望加速。

　　上市公司(sī )中，宏(hóng )景科技(jì )与上游(yóu )设备厂(chǎng )商华为、浪潮、新(xīn )华三等(děng )建立的深度合作关系，推出了智(zhì )算中心(xīn )建设的(de )一整套(tào )方案和(hé )服务，并与X公司签署了《智算项(xiàng )目服务(wù )合同》，提供(gòng )算力服务。合同总金额为(wéi )40,908万元。泰豪科技以高功率密度、大功率(lǜ )应急电(diàn )源以及(jí )新能源(yuán )发电系统、储能系统为研发重点(diǎn )，助力(lì )新型数(shù )据中心(xīn )及算力中心建设。公司应(yīng )邀出席(xí )2024腾讯产业合作伙伴大会，并与腾(téng )讯云签(qiān )署战略(luè )合作(升(shēng )级)协议。

　　据中研普华产业研(yán )究院数(shù )据显示(shì )，预计(jì )2025年中国(guó )汽车芯片市场规模或达950.7亿(yì )元。国(guó )泰君安证券指出，在MCU、智(zhì )能功率(lǜ )器件、电源管(guǎn )理芯片(piàn )等高端芯片领域，国外厂商占据(jù )主导地(dì )位，高(gāo )端汽车(chē )芯片国产化势在必行。

　　华鑫(xīn )证券毛正分析指出，随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对(duì )高算力(lì )和带宽的需求推动了存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技(jì )术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时(shí )代的新需求。目前全球市场由海(hǎi )力士、三星和(hé )美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加(jiā )AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规模(mó )预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美(měi )金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预定。

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