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　　近日(rì )，近期可控(kòng )核聚变项目进展(zhǎn )迅速，国内(nèi )星火一号混(hún )合堆项目通(tōng )过环评，一(yī )级项目加速(sù )融资；中核(hé )集团官宣核工业(yè )西南物理研(yán )究院新一代(dài )人造太阳“中国环流三(sān )号”实现“双亿度”；国际上ITER组织与韩(hán )国国内机构(gòu )签署氚工厂(chǎng )采购(gòu )协议。华源(yuán )证券表(biǎo )示，核聚变是下(xià )一代能源革(gé )命必争之地(dì )，商业化临(lín )近将倒逼中美竞(jìng )赛开启，产(chǎn )业链资本开(kāi )支有望提速(sù )。实现可控(kòng )聚变约束有(yǒu )三种途径，引力(重力)约束、惯性约束和(hé )磁约束。当(dāng )下，随着中(zhōng )美博弈的升(shēng )温，核聚变(biàn )有望成为继(jì )人工智能以后的(de )下一个竞赛(sài )点。

　　浙(zhè )商证(zhèng )券表示(shì )，国(guó )内算力(lì )需求(qiú )的黎明已经(jīng )到来，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元(yuán )，接近百度(dù )、阿里、腾(téng )讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发(fā )投入显著领(lǐng )先同行。该(gāi )券商进一步预测(cè )，2025年字节跳(tiào )动资本开支(zhī )有望达到1600亿(yì )元，旨在打(dǎ )造自主可控(kòng )的大规模数(shù )据中心集群，其(qí )中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的(de )采购(gòu )，700亿元(yuán )用于(yú )IDC基建以(yǐ )及网(wǎng )络设备如光(guāng )模块、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表(biǎo )示，中美科技巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计国内巨(jù )头资本开支(zhī )有一定的提(tí )升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域的拉(lā )动。

　　上(shàng )市公司中，唯捷创芯表示，作为国内首(shǒu )家大规模量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级(jí )射频产(chǎn )品的(de )企业，将积(jī )极把握结构(gòu )性机会，持(chí )续加大高端(duān )产品研发投入，提升核心产(chǎn )品性能与可(kě )靠性，强化(huà )对客户多元(yuán )化需求的支(zhī )持能力，助(zhù )力客户进一步优化供应链。中颖电子工(gōng )控级MCU产品已(yǐ )经大规模销(xiāo )售到下游客(kè )户，车规级(jí )MCU有小量应用。泰(tài )晶科技建成(chéng )车规产线及(jí )CNAS标准等级实(shí )验室(shì )，扩大(dà )车规(guī )级晶振生产(chǎn )规模，进一(yī )步满足客户(hù )需求，全系(xì )列车规级晶振已顺利通过了(le )权威第三方(fāng )机构的车规(guī )级认证。

　　上市公司(sī )中，中海达(dá )拥有惯性测量单元(IMU)产品。星(xīng )网宇达的IMU产(chǎn )品可以运用(yòng )于民用领域(yù )，公司研发(fā )出的光纤、MEMS等系列化惯性导(dǎo )航和组合导(dǎo )航产品，除(chú )在公司的无(wú )人整(zhěng )机系统(tǒng )得到(dào )闭环应用外(wài )，也广泛应(yīng )用于铁路检(jiǎn )测、智能交(jiāo )通、机器人、无人采煤机、飞行滑板等(děng )领域和场景(jǐng )。敏芯股份(fèn )于2024年7月表示(shì )，公司开始(shǐ )在人形机器人传感器领域进(jìn )行布局，也(yě )启动了像六(liù )维力传感器(qì )、机器人用(yòng )IMU以及手套型(xíng )压力及温度传感器的研发立(lì )项。

　　开(kāi )源证券表示(shì )，光(guāng )敏聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一种对高(gāo )能辐射如紫(zǐ )外光、α-射(shè )线、X-射线等(děng )敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的(de )绝缘性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强(qiáng )度，且可在(zài )紫外光等高能辐射照射下自(zì )发实现图案(àn )化。PSPI在电子(zǐ )领域主要有(yǒu )光刻胶及电(diàn )子封装两大(dà )作用，被广泛地应用于集成(chéng )电路和绝缘(yuán )隔层、表面(miàn )钝化(huà )层及离(lí )子注(zhù )入掩膜等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市(shì )场主要由美(měi )国及日本企(qǐ )业所掌控和(hé )垄断，全球PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶(jiāo )片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依(yī )赖度高、产业规模小、且产(chǎn )品多集中在(zài )中低端领域(yù )”等(děng )特点。中国(guó )PSPI市场存在较(jiào )高的进口替(tì )代空间，在(zài )微电子、芯(xīn )片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将(jiāng )持续攀升。目前国内PSPI行(háng )业已有多家(jiā )企业布局。

　　上市公司中，全志科技(jì )基于RISC-V架构内(nèi )核开发的芯(xīn )片产品已经(jīng )实现量产，并将会持续(xù )根据客户需求推出新的芯片(piàn )产品和解决(jué )方案。中科(kē )蓝讯(xùn )高端系(xì )列讯(xùn )龙三代产品(pǐn )内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能(néng )DSP，可满足音(yīn )频类各种AI算(suàn )法的应用开发，并结合双模(mó )蓝牙数据传(chuán )输，可很好(hǎo )地连接到云(yún )端，以使用(yòng )云端的大模(mó )型AI能力。亿通科技研发的超(chāo )低功耗人工(gōng )智能芯片黄(huáng )山3代，具有(yǒu )双核RISC-V核高性(xìng )能应用处理(lǐ )器，可支持图形、UI操作等高(gāo )负载计算。主要应用于(yú )智能(néng )手表等(děng )健康(kāng )穿戴类(lèi )设备(bèi )、带显示功(gōng )能的AIoT物联网(wǎng )设备，主要(yào )设计目标不是用于智能眼镜(jìng )、智能戒指(zhǐ )。

　　字节(jiē )Seed智能体模型(xíng )UI-TARS-1.5开源，机构(gòu )称算力基础(chǔ )设施将持续受益

　　上市公(gōng )司中，东方(fāng )钽业参股公(gōng )司西材院曾(céng )参与“国际(jì )热核聚变实(shí )验堆项目”(ITER项目)，并为该项(xiàng )目供应增强(qiáng )热负荷第一(yī )壁材(cái )料的铍(pí )瓦产(chǎn )品，为(wéi )全球(qiú )首件最大的(de )“人造太阳(yáng )”核心部件(jiàn )中国制造积极贡献力量，为(wéi )ITER计划提供了(le )重要的“中(zhōng )国智慧”和(hé )“中国方案(àn )”。西部黄(huáng )金2023年，公司完成对恒盛铍业(yè )100%股权的收购(gòu )，恒盛铍业(yè )经营范围包(bāo )括，铍及铍(pí )合金产品的(de )加工、销售，矿产品收购、加工、销售(shòu )，采矿选矿(kuàng )设备(bèi )的加工(gōng )，采(cǎi )选矿工(gōng )艺设(shè )计技术咨询(xún )，对外贸易(yì )。

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