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　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射(shè )如紫(zǐ )外光(guāng )、α-射线(xiàn )、X-射(shè )线等敏感(gǎn )的一(yī )类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐(nài )高温(wēn )、高强度(dù )，且(qiě )可在(zài )紫外(wài )光等(děng )高能(néng )辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻(kè )胶及电子封装(zhuāng )两大(dà )作用(yòng )，被(bèi )广泛(fàn )地应(yīng )用于集成电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证(zhèng )券进(jìn )一步(bù )表示(shì )，根(gēn )据QYResearch数(shù )据，全球(qiú )PSPI市场(chǎng )规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由美(měi )国及(jí )日本企业(yè )所掌(zhǎng )控和(hé )垄断(duàn )，全(quán )球PSPI生(shēng )产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进(jìn )口依(yī )赖度(dù )高、产业(yè )规模(mó )小、且产品多(duō )集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较高的进(jìn )口替(tì )代空(kōng )间，在微(wēi )电子(zǐ )、芯片等(děng )产业(yè )快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内PSPI行(háng )业已(yǐ )有多家企(qǐ )业布(bù )局。

　　UQD具备(bèi )无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效(xiào )运行和维护的(de )关键(jiàn )。有(yǒu )业内(nèi )人士(shì )指出(chū )，在服务器液(yè )冷系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷(lěng )服务(wù )器最(zuì )忌讳(huì )漏水(shuǐ )，而(ér )最容易漏(lòu )水处(chù )，恰恰是在快接头。也因此，该零组件的置换需求较(jiào )大。天风证券(quàn )指出(chū )，在(zài )主要(yào )参与(yǔ )者方(fāng )面，目前快速接头主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经(jīng )突破(pò )海外(wài )垄断(duàn )。在(zài )当下(xià )缺货阶段，国(guó )产UQD供应商有望导入海外供应链，实现超预期进展。

　　华(huá )金证(zhèng )券指(zhǐ )出，视频(pín )生成赛道(dào )比拼(pīn )或进入白热化阶段。去年12月3日，腾讯混元大模型正式(shì )上线(xiàn )视频生成(chéng )功能(néng )并实(shí )现开(kāi )源，参数(shù )量达130亿，并在综合评测中呈领先趋势；12月10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列产品；12月14日(rì )，Pika Labs正(zhèng )式发(fā )布了(le )2.0版本(běn )；12月17日，Google发布(bù )Veo 2视频生成模型。视频生成赛道重要参与者先后发布重(chóng )磅产(chǎn )品，或持(chí )续点(diǎn )燃AI视(shì )频热潮，建议(yì )持续关注国内映射产品以及相关受益上下游产业。

　　RISC-V是(shì )一种基于(yú )精简(jiǎn )指令(lìng )集计(jì )算(RISC)原(yuán )理建(jiàn )立的开放指令集架构(ISA)。它的特点包括精简指令集、高(gāo )度可扩展、开(kāi )源开(kāi )放、模块(kuài )化、通用(yòng )性和兼容性等(děng )。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工(gōng )智能(néng )等高(gāo )性能(néng )芯片(piàn )拓展(zhǎn )。国内外(wài )集成(chéng )电路龙头企业均积极布局RISC-V产品和技术，推出了多款处(chù )理器(qì )、IP及相关(guān )产品(pǐn )，涵(hán )盖多(duō )种应(yīng )用场(chǎng )景。研究机构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占(zhàn )据全球市场近(jìn )四分(fèn )之一(yī )的份(fèn )额。该机(jī )构预测，在2024~2025年(nián )间，基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年近50%的速度增长(zhǎng )，到(dào )2030年出(chū )货量(liàng )将达(dá )到170亿(yì )颗。

　　据了(le )解，明年一季度，魔法原子将正式发布新一代人形机(jī )器人(rén )产品MagicBot，并(bìng )预计(jì )于2025年(nián )交付(fù )数百(bǎi )台量(liàng )产版MagicBot，2026年交付量将达到千台级别。中航证券机械设备(bèi )团队认为，人(rén )形机(jī )器人(rén )产业(yè )趋势(shì )明确(què )，至2030年全球累(lèi )计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶(jiē )段，看好(hǎo )Tier1及核(hé )心零(líng )部件(jiàn )供应商。

　　芯片等产业快速发展背景下，该细分市场需求或将持(chí )续攀(pān )升

　　近(jìn )日，近期(qī )可控(kòng )核聚(jù )变项(xiàng )目进展迅速，国内星火一号混合堆项目通过环评，一(yī )级项目加速融(róng )资；中核(hé )集团(tuán )官宣(xuān )核工(gōng )业西南物理研(yán )究院新一代人造太阳“中国环流三号”实现“双亿度(dù )”；国际(jì )上ITER组(zǔ )织与(yǔ )韩国(guó )国内机构签署(shǔ )氚工厂采购协议。华源证券表示，核聚变是下一代能(néng )源革(gé )命必争之(zhī )地，商业(yè )化临近将(jiāng )倒逼(bī )中美竞赛开启，产业链资本开支有望提速。实现可控(kòng )聚变约束有三(sān )种途(tú )径，引力(lì )(重力(lì ))约束(shù )、惯性约束和磁约束。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有望成(chéng )为继(jì )人工(gōng )智能(néng )以后(hòu )的下(xià )一个竞赛点。

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