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　　上市公司(sī )中，杰创智能(néng )子(zǐ )公司广州常(cháng )青(qīng )云科技有限公司(sī )与摩尔线程建立了战略(luè )合(hé )作关系，双方(fāng )将(jiāng )依托各自优(yōu )势(shì )，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋能。平(píng )治信息控股子(zǐ )公(gōng )司(sī )天昕电子产(chǎn )品(pǐn )主要包括国产(chǎn )化通用国产服务器，大容(róng )量存储国产服(fú )务(wù )器等，目前(qián )天(tiān )昕(xīn )电子产品已与(yǔ )国产芯片适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　智能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近

未(wèi )来产业的重要组成部分(fèn )，互联网大厂“抢(qiǎng )投”该领域(yù )

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年(nián )的(de )高景气度。

　　国家发布价(jià )格法修正草案，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国(guó )盛证券杨润(rùn )思(sī )认(rèn )为，光伏在反(fǎn )内卷的背景之下，产业链(liàn )价格修复是必(bì )然(rán )趋势，预计(jì )多(duō )晶硅价格有望回(huí )归到行业成本价之上，同(tóng )时供给侧的出(chū )清(qīng )政策也有望(wàng )跟(gēn )进出炉。随着(zhe )多晶硅料价格上涨，建议(yì )持续关注下游(yóu )产(chǎn )业链硅片、电(diàn )池(chí )片、组件等各(gè )环节的价格修复机会和弹(dàn )性。

　　AI持续(xù )渗(shèn )透，可穿戴(dài )设(shè )备需求释放

　　智能体是人工智能(AI)领域中(zhōng )的一个重要概(gài )念(niàn )，是指能够(gòu )自(zì )主感知环境、做出决策并执行行动的智(zhì )能(néng )实体，它可以(yǐ )是(shì )一个程序、一(yī )个系统或是一(yī )个机器人。中国工程院院(yuàn )士邬贺铨近日(rì )表(biǎo )示，人工智能(néng )将(jiāng )从生成式大模(mó )型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式(shì )人工智能)发展(zhǎn )，互联网将进(jìn )入(rù )智能体时代。中(zhōng )航证券分析指出，智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商(shāng )业(yè )化拐点临近(jìn )。大模型进入智能体执行时代，AI应用落地(dì )与(yǔ )政策支持共振(zhèn )加(jiā )速。2025年将是(shì )AI Agent能(néng )力平台化元年(nián )，国内外大模型能力从“内容生成”跃(yuè )迁(qiān )至“流程代理(lǐ )”，技术范式跃(yuè )迁与商业价值转化正同步(bù )加速。

　　6月(yuè )30日(rì )，上交所官(guān )网(wǎng )显示，摩尔线程(chéng )、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易加(jiā )增(zēng )材等5家企业(yè )IPO申(shēn )请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首发募(mù )资(zī )额较高，分(fèn )别(bié )拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年(nián )6月11日，以自主(zhǔ )研(yán )发的全功能GPU为(wéi )核(hé )心，已成功推(tuī )出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能(néng )计算、图形渲染、计算虚(xū )拟化、智能媒(méi )体(tǐ )、个人娱乐(lè )与(yǔ )生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆(fù )盖(gài )人工智能、数(shù )据中心等多个(gè )领域，客户群体广泛。

　　具身智能是(shì )指(zhǐ )智能体通过物(wù )理(lǐ )实体与环境实(shí )时交互，实现感知、认知(zhī )、决策和行动(dòng )一(yī )体化。京东(dōng )近(jìn )日领投了三家具(jù )身智能企业，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎(qíng )机(jī )器人的A1轮和(hé )逐(zhú )际动力的战略轮。京东的布局只是互联(lián )网大厂在具身智(zhì )能(néng )领域激烈竞(jìng )争(zhēng )的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大厂(chǎng )也(yě )纷纷通过对外(wài )股(gǔ )权投资、自研(yán )以及业务合作等方式积极(jí )布局。湘财证(zhèng )券(quàn )认为，京东(dōng )一(yī )日三投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身智(zhì )能行业注入了(le )新(xīn )的活力，也(yě )引(yǐn )发了市场对具身智能产业化落地的更多(duō )期待。这一举措(cuò )可(kě )能会加速行(háng )业(yè )内的竞争，促(cù )使其他企业加快技术研发(fā )和市场布局。

　　金融服务新(xīn )型(xíng )工业化增量政(zhèng )策酝酿出台

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