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　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇。覆(fù )铜板(bǎn )产(chǎn )业链(liàn )上下游(yóu )特性(xìng )导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原(yuán )材料价(jià )格稳(wěn )中(zhōng )有升(shēng )，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业蓬(péng )勃发(fā )展(zhǎn )，为(wéi )高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单机(jī )价(jià )值量(liàng )提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋(fù )能。

　　机(jī )构(gòu )指出(chū )，覆铜(tóng )板是PCB核心原(yuán )材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量(liàng )价齐升。覆(fù )铜板在(zài )PCB原材(cái )料(liào )成本(běn )中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存(cún )储器领域增(zēng )速预(yù )计(jì )为13.6%。

　　近(jìn )日，智(zhì )能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平台同(tóng )步开(kāi )启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一(yī )款搭载了全(quán )球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知(zhī )情人士(shì )称，Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券表示(shì )，AI眼镜(jìng )是端(duān )侧(cè )AI最佳(jiā )硬件载(zǎi )体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放量在即，有(yǒu )望推(tuī )动(dòng )全球(qiú )AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计(jì )2026年将(jiāng )达(dá )到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环节投资机(jī )会。

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