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　　上市公司中，新(xīn )恒(héng )汇(huì )主营智能卡业务、蚀刻引线框架等，智能卡业务核心(xīn )封(fēng )装(zhuāng )材(cái )料(liào )柔(róu )性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业(yè )是(shì )国际领先的智能(néng )卡(kǎ )和(hé )专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　申(shēn )万(wàn )宏(hóng )源(yuán )证(zhèng )券(quàn )指出，23-24年农药市场采购需求疲软，去库存成为行业(yè )主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球(qiú )市(shì )场(chǎng )及(jí )企业库存均回归至22年之前正常乃至低位水平。产品(pǐn )价(jià )格(gé )方(fāng )面(miàn )，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段性供需错配(pèi )行(háng )情(qíng )，行业触底回暖(nuǎn )信(xìn )号(hào )明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新(xīn )一(yī )轮(lún )整(zhěng )合(hé )下(xià )“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业(yè )将(jiāng )经(jīng )历(lì )一定时期的优化整合，具有核心技术和创新能力，以(yǐ )及(jí )拥(yōng )有(yǒu )市(shì )场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主导者将会(huì )越(yuè )来(lái )越强，市场份额(é )及(jí )影(yǐng )响力将持续提升。

　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户(hù )消(xiāo )化(huà )库(kù )存(cún )进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关(guān )独(dú )立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息(xī )来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势(shì )或(huò )持(chí )续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产(chǎn )品(pǐn )渗(shèn )透(tòu )率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　中(zhōng )商(shāng )产(chǎn )业研究院分析师预(yù )测(cè )，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。中金公司发(fā )布(bù )研(yán )报(bào )指(zhǐ )出(chū )，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线(xiàn )：一(yī )是从L2+功能的逐步(bù )完(wán )备(bèi )，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双(shuāng )重(chóng )潜(qián )在(zài )正(zhèng )向催化。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放

　　华(huá )龙(lóng )证券认为，人形机(jī )器(qì )人(rén )板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已(yǐ )进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机(jī )及(jí )减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的公司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落(luò )地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医(yī )疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

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