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　　随着具身智能场景增多，该产业有望迎来快速发(fā )展机遇(yù )

　　中(zhōng )原证券(quàn )研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面(miàn )临高压(yā )监管的(de )态势，目前的(de )国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明(míng )确。版(bǎn )号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端(duān )，目前(qián )AI技术在(zài )游戏产(chǎn )业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体现(xiàn )AI技术智(zhì )能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原(yuán )生游戏(xì )出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　宇树科技王兴兴称上半年全国(guó )智能机(jī )器人行(háng )业增速(sù )可达50%到100%

　　东吴证券认为，人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的(de )电动车(chē )，十年(nián )产业大(dà )周期即(jí )将爆发。上海证券认为，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的(de )发展，助力人(rén )形机器(qì )人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前(qián )人形机(jī )器人进(jìn )入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业(yè )化落地(dì )可期，建议关(guān )注受益(yì )的国内零部件厂商。

　　上市公司中，润泽科技是国内领先的数(shù )据中心(xīn )整体解(jiě )决方案(àn )服务商(shāng )，坚持自投、自建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群(qún )。科华(huá )数据在(zài )北、上(shàng )、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划(huá )在上海(hǎi )数据中(zhōng )心部署(shǔ )超算中(zhōng )心，满足芯片行业客户仿真加速，(推理+训练)深度学习需求。川润(rùn )股份为(wéi )数据中(zhōng )心、云(yún )计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

　　Arm官方认证(zhèng )：玄戒(jiè )O1芯片由(yóu )小米自(zì )主研发

　　人形机器人显著提升对关键矿产的需求，尤其是稀土。中泰(tài )证券研(yán )报指出(chū )，稀土(tǔ )价格处(chù )于周期底部位置，进口矿纳入管控，供给格局进一步集中，价格(gé )中枢有(yǒu )望上移(yí )，2025年人(rén )形机器(qì )人开始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远期空间约20万(wàn )至40万吨(dūn )，相当(dāng )于再造(zào )一个稀土永磁市场，板块中长期趋势明确。

　　商务部：对稀土实施出(chū )口管制(zhì )符合国(guó )际通行(háng )做法

　　固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术，欧美等全球厂(chǎng )商正致(zhì )力于开(kāi )发大规(guī )模生产(chǎn )技术，加速车用固态电池性能验证。兴业证券认为，从技术革新与产业(yè )升级视(shì )角来看(kàn )，固态(tài )电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为固态电池领域0到1的革命(mìng )性新材(cái )料，固(gù )态电解(jiě )质具备极高的技术壁垒，其成本在固态电池整体成本结构中占比高，是(shì )构建新(xīn )一代电(diàn )池体系(xì )的关键(jiàn )核心。兴业证券指出，近日中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方(fāng )法》团(tuán )体标准(zhǔn )，首次(cì )明确了全固态电池的定义，解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题(tí )。全固(gù )态电池(chí )行业标(biāo )准的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段，对技术研发、产业生(shēng )态和市(shì )场秩序(xù )将产生(shēng )深远影(yǐng )响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确立的重要阶段，建议重(chóng )点关注(zhù )行业格(gé )局变化(huà )带来的投资机会。

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