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　　当(dāng )前，人工智能正(zhèng )在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带来历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将中美技术(shù )代差(chà )进一步缩小，目前全(quán )球大模型呈现“一(yī )超多(duō )强”格局，技术(shù )演进(jìn )进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编程、任务规划(huá )与决(jué )策能力，正(zhèng )向通(tōng )用人(rén )工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型的崛起(qǐ )将带动国产算力崛起(qǐ )，国(guó )内数据中心(xīn )算力(lì )潜在(zài )需求大；国产芯片(piàn )代工、光刻机等核心(xīn )环节(jiē )的突破或将驱动(dòng )云厂(chǎng )商、服务器及液冷、电源等配套产业爆(bào )发。投资(zī )者仍可关注(zhù )人工(gōng )智能相关板块，以把(bǎ )握新一轮技术革命浪潮(cháo )中的(de )投资机遇。在产(chǎn )品布(bù )局方面，博(bó )时基(jī )金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上(shàng )证科(kē )创板人工智(zhì )能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投(tóu )资者提供了便捷(jié )的布(bù )局选择。

首当其冲的(de )便是光伏产业的多(duō )晶硅(guī )，作(zuò )为反内卷的(de )首要(yào )目标行业，供应调控(kòng )的市场呼声最为热烈，其在(zài )过去一个月(yuè )内走(zǒu )势极(jí )为疯狂，从(cóng )历史(shǐ )最低点一路反弹至上市(shì )以来新高。 但上周表(biǎo )现已(yǐ )略显疲弱：“首(shǒu )先上(shàng )周三盘面出现了减(jiǎn )仓迹象（过去2-3周除临(lín )近周(zhōu )末的交易日外，多晶(jīng )硅主力合约均表现为(wéi )多头主动增仓进攻(gōng )），而多(duō )头有悖于近(jìn )期规(guī )律的提前减仓或(huò )是高(gāo )位逐渐犹豫不决的信号(hào )；随后上周四虽(suī )重返(fǎn )涨势(shì )，但增仓规(guī )模及(jí )成交量已略显逊色，盘(pán )面久违地在冲高过程(chéng )中出(chū )现较长上影(yǐng )线；上周(zhōu )五走势一如既往呈(chéng )现多头减仓；今日开(kāi )盘更(gèng )是延续减仓并在(zài )盘面(miàn )出现向下跳空缺口。”

从细节看，需关(guān )注当(dāng )下走(zǒu )势。表面看(kàn )，上(shàng )周三至周五已开(kāi )始震(zhèn )荡，幅度较小，可视为(wéi )强势。从15分钟图(tú )看，从上(shàng )周三起上证(zhèng )指数(shù )呈震荡走势，为下上下(xià )结构，横向震荡雏形(xíng )初现(xiàn )，日线图难(nán )以察(chá )觉，15分钟图较为明显。本周前半周可能围绕(rào )该点(diǎn )位展开争夺，如(rú )先上(shàng )行但未必成功，或下(xià )行后拉回，不断扩(kuò )大中(zhōng )枢区(qū )间，使震荡(dàng )更扎(zhā )实，这是我预判(pàn )指数(shù )时常见的走势。

　　博(bó )时指数与量化团(tuán )队成(chéng )立于(yú )2009年，是国内(nèi )公募(mù )较早组建的指数量化团(tuán )队之一，团队由近20名(míng )博士(shì )、硕士等专(zhuān )业人(rén )才组(zǔ )成。团队实行投研(yán )一体化管理制度，结(jié )合被(bèi )动和主动业务，以打(dǎ )造“投研一体化，互(hù )相赋能”的机制，按照(zhào )研究(jiū )方向分为多(duō )个研(yán )究小组，各司其(qí )职，通力合作，力争产品在(zài )运作过程中与投(tóu )资者(zhě )需求(qiú )的高度匹配(pèi )。

　　当前，兴业银行厦门(mén )分行积极落实《中共(gòng )中央(yāng ) 国务院关于(yú )支持(chí )福建(jiàn )探索海峡两岸融合(hé )发展新路 建设两岸融(róng )合发(fā )展示范区的意见(jiàn )》部(bù )署，不断提升对台胞(bāo )台企的综合服务质(zhì )效。

（一(yī )）首先聚焦(jiāo )市场(chǎng )情绪，这一点需(xū )观察(chá )前期上涨的龙头品种表(biǎo )现。

（二）同时(shí )，宏(hóng )观层(céng )面的变动亦(yì )是关(guān )键。本周是宏观变化密(mì )集的关键周，中央政(zhèng )治局(jú )会议（7月1日(rì )再提(tí )“反(fǎn )内卷”的中央财经(jīng )委第六次会议，往往(wǎng )被认(rèn )为是月底政治局(jú )会议(yì )的前瞻，因此不排除(chú )月底会议将对“反(fǎn )内卷(juàn )”主(zhǔ )题提出更多(duō )指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞(ruì )典的(de )新一轮谈判（可能涉及(jí )再次延期关税加(jiā )征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有(yǒu )望达成欧盟委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月(yuè )关键会议前(qián )的最(zuì )后一(yī )次议息会议）以及(jí )8月1日美国铜关税落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空(kōng )间）等一系列关键节(jiē )点，都将给本就敏(mǐn )感的(de )商品(pǐn )市场注入更(gèng )大的(de )波动性。

　　博(bó )时科(kē )创系：打造多元化产品(pǐn )矩阵博时基金秉(bǐng )承“做投(tóu )资价值的发(fā )现者(zhě )”投资理念，紧跟科技(jì )创新时代主旋律，在(zài )科创(chuàng )领域进行全(quán )线布(bù )局，打造被动产品和主(zhǔ )动产品两大矩阵。

上(shàng )周五(wǔ )夜盘，焦煤价格(gé )大幅(fú )回踩，周一开盘后盘(pán )面维持弱势运行，距离(lí )跌停(tíng )近一步之遥(yáo )。随(suí )着25日交易所新一(yī )轮交(jiāo )易限额出台，市场交易(yì )氛围有所降温，况且(qiě )焦煤(méi )本轮涨幅近(jìn )50%，多(duō )头在情绪退潮的情况下(xià )大幅撤离，也在一定(dìng )程度(dù )上缓解高位风险(xiǎn )。后(hòu )续来看，在“反内卷”政策基调下，在(zài )短期(qī )情绪修复后价格(gé )或仍(réng )存反弹驱动。

　　数(shù )据来源：基金二季度定(dìng )期报(bào )告，以上内(nèi )容不(bú )构成个股推荐，仅作(zuò )为成份股列示，后续可(kě )能发生变化。

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