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　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指(zhǐ )出，随着人工智(zhì )能的兴起，对(duì )高算力和带(dài )宽的(de )需求推动了存(cún )储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现高带(dài )宽、低延迟和低(dī )功耗，突破了(le )传统内存的限制(zhì )，适应AI时代的(de )新需求。目(mù )前全(quán )球市场由海(hǎi )力士、三星和(hé )美光主导，中国(guó )厂商也在积极(jí )推进HBM国产化(huà )，市场供需缺(quē )口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价(jià )格预(yù )计继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到约70亿(yì )美金。值得一(yī )提的是，今(jīn )年5月(yuè )，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全(quán )部预(yù )定。

　　东(dōng )吴证券认为，中国已经逐(zhú )步实(shí )现算力降本、模型平权，数据有望成为(wéi )中国(guó )AI产业弯道超(chāo )车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破除(chú )公共(gòng )数据放开障碍(ài )，推动数据(jù )要素市场化，建(jiàn )议关注数据基(jī )础设施、数(shù )据标(biāo )注、数据(jù )运营(yíng )相关标的，以及拥有独特(tè )高质量数据集的(de )公司。

　　上(shàng )市公司中，拓邦(bāng )股份围绕智能汽车的电动(dòng )化和高阶智(zhì )驾应(yīng )用，建立产品(pǐn )矩阵，核心(xīn )产品有激光雷(léi )达电(diàn )机和充电桩(zhuāng )。激光雷达电(diàn )机已全面进(jìn )入量(liàng )产阶段，并实(shí )现与智能驾(jià )驶头部客户的稳(wěn )定合作，未来(lái )公司将进一(yī )步扩(kuò )大激光雷(léi )达电(diàn )机产品的市(shì )占率。水晶光(guāng )电在激光雷达中(zhōng )有供应激光雷(léi )达视窗片及(jí )其他(tā )光学元器件产品。公司作(zuò )为国内领先(xiān )的玻(bō )璃基激光雷达(dá )视窗片量产(chǎn )厂商，与海内(nèi )外主(zhǔ )流激光雷达(dá )厂商均有业务(wù )合作、沟通(tōng )，未(wèi )来公司也将持(chí )续开拓客户(hù )，为智能驾驶技(jì )术发展提供助(zhù )力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到的(de )毫米(mǐ )波雷达领域(yù )客户包括福瑞(ruì )泰克、森思泰克(kè )等，为其供应(yīng )电容、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件等产(chǎn )品，已获取(qǔ )到的(de )激光雷达领域(yù )客户包括禾(hé )赛、大疆等，为其(qí )供应电阻、电容、电感、IC、晶体器件(jiàn )、存(cún )储等产品。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来(lái )三年将投入超(chāo )过3800亿元用于(yú )建设(shè )云和AI硬件(jiàn )基础(chǔ )设施，总额(é )超过去十年总(zǒng )和；同时字节、腾讯等互联网(wǎng )大厂也纷纷(fēn )加大(dà )算力投入，行业需求旺盛(shèng )。国泰君安(ān )认为(wéi )，阿里巴巴大(dà )幅增加AI基础(chǔ )设施投资，国(guó )内CSP(云(yún )服务提供商(shāng ))厂商将积极跟(gēn )进，有望复(fù )现“互联网+”周期(qī )中出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投(tóu )资热潮。其他(tā )CSP厂商也将同(tóng )步增(zēng )加对AIDC(人工(gōng )智能(néng )数据中心)的(de )投资，推动国(guó )产AI算力产业链的(de )需求改善。

　　“工业母(mǔ )机+”百行万企产需对接活动启(qǐ )动，将持续(xù )至2027年(nián )底

　　微信成(chéng )立电商产品(pǐn )部，探索微信(xìn )内交(jiāo )易新模式

　　公司方面，平高电气核(hé )心产(chǎn )品为高压、超(chāo )高压、特高(gāo )压交直流开关设(shè )备。目前已经(jīng )成功研制国(guó )际首(shǒu )台550千伏高速断(duàn )路器、国内(nèi )首台±800千伏直(zhí )流高速开关、550千(qiān )伏80千安大容量(liàng )开关等高端(duān )装备(bèi )并实现工程应(yīng )用。科大智(zhì )能是国内领先的(de )智能配电网设(shè )备、技术、解决方案综合(hé )供应(yīng )商，深耕电(diàn )力行业二十多(duō )年，积极布局智(zhì )能电网、新型(xíng )电网的发展(zhǎn )，目前公司智能(néng )电气核心业务(wù )产品覆盖电(diàn )力系(xì )统主要环节，具备智能电(diàn )网领域整体解(jiě )决方案能力、核(hé )心设备制造能(néng )力和工程服(fú )务能(néng )力，向客户提(tí )供中低压配(pèi )用电智能设备以(yǐ )及面向新型电(diàn )力系统发展(zhǎn )的综合解决方(fāng )案。

　　据媒体(tǐ )报道，国家电(diàn )网公司26日披露，为加快构建新(xīn )型电力系统(tǒng )，促进新能源高(gāo )质量发展，推(tuī )动大规模设(shè )备更(gèng )新改造，国家(jiā )电网公司今(jīn )年全年电网投(tóu )资将首次超过6000亿(yì )元，今年比去(qù )年新增711亿元(yuán )。据(jù )介绍，今年新(xīn )增投资主要(yào )用于特高压交直(zhí )流工程建设、加强县域电(diàn )网与大电网联(lián )系、电网数字化(huà )智能化升级，更好保障电力供(gòng )应、促进西部(bù )地区大型风(fēng )电光伏基地送出(chū )、提升电网防(fáng )灾抗灾能力(lì )、改(gǎi )善服务民生。

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