智能体(tǐ )是(shì )人工(gōng )智能(AI)领域中的一个重要(yào )概(gài )念(niàn ),是指能够自主感知(zhī )环(huán )境、做出决策并执行行动的(de )智(zhì )能(néng )实体,它可以是一个程(chéng )序、一(yī )个系统或是一个机器(qì )人(rén )。中国工程院院士邬贺铨(quán )近日(rì )表(biǎo )示,人工智能将从生成(chéng )式大模(mó )型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式(shì )人工智能)发展,互联网(wǎng )将进(jìn )入(rù )智能体时代。中航证券(quàn )分(fèn )析指(zhǐ )出,智能体能力跃迁,AI Agent商(shāng )业(yè )化拐点临近。大模型(xíng )进(jìn )入智(zhì )能体执行时代,AI应用落(luò )地(dì )与(yǔ )政策支持共振加速。2025年(nián )将是(shì )AI Agent能(néng )力平台化元年,国内(nèi )外(wài )大模型能力从“内容生成(chéng )”跃(yuè )迁(qiān )至“流程代理”,技术(shù )范式跃(yuè )迁与商业价值转化正同(tóng )步(bù )加速。
目前,持续(xù )三个(gè )季(jì )度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基(jī )本结束,下游需求出现(xiàn )实(shí )质(zhì )性增长。结合相关独(dú )立(lì )第三(sān )方的市场信息来看,半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步(bù )回(huí )暖。天风证券半导体(tǐ )团(tuán )队认为,今年第三、第四(sì )季度(dù )存(cún )储大板块涨价态势或持(chí )续,并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带(dài )动(dòng )存储容量快速升级,叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提(tí )升,有望进一步拉高板(bǎn )块(kuài )收(shōu )入体量。
公司方(fāng )面(miàn ),岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽劢科(kē )技(jì )致(zhì )力于打造全场景的无人(rén )驾驶(shǐ )应(yīng )用,推出了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智(zhì )能驾(jià )驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车辆(liàng )提供贯穿车端、云端的(de )全(quán )栈软件算法应用,提供(gòng )覆盖(gài )至(zhì )L4级别的智能驾驶功能,并(bìng )打造(zào )了支持所有技术的平台(tái )化(huà )的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角(jiǎo )的(de )AI技术(shù ))技术架构。光库科技的(de )1550nm激(jī )光(guāng )雷达光源模块及器件凭(píng )借高(gāo )性(xìng )能、低成本、高可靠性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时(shí ),公司积极布局FMCW激光雷(léi )达技术(shù ),抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场增长红(hóng )利(lì )。
国金证券指出,随(suí )着我(wǒ )国老龄化进程持续深化(huà ),养(yǎng )老机器人市场展现出广(guǎng )阔的(de )发展前景,保守预计短(duǎn )期(qī )内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器(qì )人具有高度协同性,其快速发(fā )展(zhǎn )将持续催化相关产业链(liàn )升级,养老机器人主要由感知(zhī )(数(shù )据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案(àn )生成)、执行(具体操作)和(hé )交(jiāo )互(人(rén )机沟通)四大部分构成。建(jiàn )议(yì )关注高精度传感器及减(jiǎn )速器(qì )、丝杠等核心精密传动(dòng )部(bù )件(jiàn )。
兴业证券表示,在国(guó )家(jiā )政策的强力支持背景下(xià ),产业链各环节企业相继发布(bù )全(quán )固态电池技术解决方案(àn ),同时(shí )低空经济、机器人等新(xīn )兴(xìng )应用场景的需求催化持续释(shì )放(fàng ),多重利好叠加下,固(gù )态(tài )电池(chí )产业化进程有望提前加(jiā )速(sù )。目前初代全固态电池材(cái )料体(tǐ )系已定型,材料性能和(hé )设(shè )备(bèi )接近量产要求,预计25H2进(jìn )入固(gù )态(tài )电池设备和材料企业定(dìng )点的关键期,固态电池设备端(duān )和(hé )材料端布局较为完善、验证(zhèng )进(jìn )展较快的企业有望受益(yì )。
具身智能是指智能体通(tōng )过(guò )物理实体与环境实时交(jiāo )互(hù ),实(shí )现感知、认知、决策和(hé )行(háng )动(dòng )一体化。京东近日领投(tóu )了三(sān )家具身智能企业,包括(kuò )千(qiān )寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮(lún )和(hé )逐际动力的战略轮。京(jīng )东的布局只是互联网大厂在具(jù )身(shēn )智能领域激烈竞争的一(yī )个缩(suō )影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百度等大厂也纷纷通过(guò )对(duì )外股权投资、自研以及(jí )业(yè )务合(hé )作等方式积极布局。湘(xiāng )财(cái )证(zhèng )券认为,京东一日三投(tóu )机器(qì )人企业的行为,不仅为(wéi )具(jù )身(shēn )智能行业注入了新的活(huó )力,也(yě )引发了市场对具身智能(néng )产业化落地的更多期待。这一(yī )举(jǔ )措可能会加速行业内的(de )竞争(zhēng ),促使其他企业加快技术(shù )研(yán )发和市场布局。
这一调(diào )整(zhěng )将有效遏制恶性价格竞(jìng )争(zhēng ),推(tuī )动行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大证券王(wáng )明瑞(ruì )认为,集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级为价值战,具(jù )备稳(wěn )定(dìng )生产能力、质量控制体(tǐ )系完善、成本控制能力强的头(tóu )部(bù )企业将持续受益,尤其(qí )在此(cǐ )前(qián )集采发生价格乱象的领(lǐng )域(yù ),看好头部优质企业的市场(chǎng )份(fèn )额有望进一步集中。
公司(sī )方面,岩山科技参股公(gōng )司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全场(chǎng )景的(de )无人驾驶应用,推出了(le )纯(chún )视觉、真无图、多模态端(duān )到端(duān )的(de )智能驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法应(yīng )用,提(tí )供覆盖至L4级别的智能驾(jià )驶(shǐ )功能,并打造了支持所有技(jì )术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟(niǎo )瞰(kàn )图视(shì )角的AI技术)技术架构。光(guāng )库(kù )科(kē )技的1550nm激光雷达光源模块(kuài )及器(qì )件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自动(dòng )驾驶(shǐ )市(shì )场。同时,公司积极布(bù )局FMCW激光雷达技术,抢占全球自(zì )动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来(lái )的市(shì )场(chǎng )增长红利。
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国金证券指出,随(suí )着我(wǒ )国老龄化进程持续深化(huà ),养(yǎng )老机器人市场展现出广(guǎng )阔的(de )发展前景,保守预计短(duǎn )期(qī )内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老(lǎo )机(jī )器人产业链与人形机器(qì )人具有高度协同性,其快速发(fā )展(zhǎn )将持续催化相关产业链(liàn )升级,养老机器人主要由感知(zhī )(数(shù )据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案(àn )生成)、执行(具体操作)和(hé )交(jiāo )互(人(rén )机沟通)四大部分构成。建(jiàn )议(yì )关注高精度传感器及减(jiǎn )速器(qì )、丝杠等核心精密传动(dòng )部(bù )件(jiàn )。
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具身智能是指智能体通(tōng )过(guò )物理实体与环境实时交(jiāo )互(hù ),实(shí )现感知、认知、决策和(hé )行(háng )动(dòng )一体化。京东近日领投(tóu )了三(sān )家具身智能企业,包括(kuò )千(qiān )寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮(lún )和(hé )逐际动力的战略轮。京(jīng )东的布局只是互联网大厂在具(jù )身(shēn )智能领域激烈竞争的一(yī )个缩(suō )影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百度等大厂也纷纷通过(guò )对(duì )外股权投资、自研以及(jí )业(yè )务合(hé )作等方式积极布局。湘(xiāng )财(cái )证(zhèng )券认为,京东一日三投(tóu )机器(qì )人企业的行为,不仅为(wéi )具(jù )身(shēn )智能行业注入了新的活(huó )力,也(yě )引发了市场对具身智能(néng )产业化落地的更多期待。这一(yī )举(jǔ )措可能会加速行业内的(de )竞争(zhēng ),促使其他企业加快技术(shù )研(yán )发和市场布局。
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稳赢网网友:趋势定位——缠中说禅理论精解
股海冷水坑网友:据媒体报道,根据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅晶圆季度分析报告,2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%,达到3035百万平方英寸(MSI),但与去年同期的3331百万平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席,GlobalWafers副总裁李崇伟表示,硅晶圆市场正在复苏,这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。虽然不同应用的复苏不平衡,但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%,在所有晶圆尺寸中表现最佳。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势,将不可避免有更多的硅晶圆需求。