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　　当前，人工智(zhì )能正在(zài )给生产(chǎn )力的发(fā )展带来(lái )历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将中美技术代差(chà )进一步(bù )缩小，目前全(quán )球大模(mó )型呈现(xiàn )“一超(chāo )多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决(jué )策能力(lì )，正向(xiàng )通用人(rén )工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国(guó )内数据(jù )中心算(suàn )力潜在(zài )需求大(dà )；国产(chǎn )芯片代(dài )工、光(guāng )刻机等(děng )核心环节的突破或将驱动云厂(chǎng )商、服(fú )务器及(jí )液冷、电源等(děng )配套产(chǎn )业爆发(fā )。投资(zī )者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的(de )投资机(jī )遇。在(zài )产品布(bù )局方面(miàn )，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科(kē )创板人(rén )工智能(néng ) ETF 发起式(shì )联接基(jī )金（A 类(lèi )：023520；C 类(lèi )：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了便捷的布(bù )局选择(zé )。

因此(cǐ )，对于(yú )近期波(bō )动较大(dà )的板块(kuài )而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复(fù )产节奏(zòu )（上周(zhōu )库存继(jì )续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动(dòng )态，警(jǐng )惕期现(xiàn )正套头(tóu )寸逐步(bù )解锁后(hòu )现货流(liú )动性回归带来的价格向下调整风险；有色板(bǎn )块则因(yīn )对反内(nèi )卷政策(cè )反馈相(xiàng )对有限(xiàn )，后续(xù )需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出(chū )现回调(diào )的风险(xiǎn )，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅波(bō )动，对(duì )其他品(pǐn )种可能(néng )产生的(de )干扰。

　　受(shòu )益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以(yǐ )来，经(jīng )历近半(bàn )年左右(yòu )时间，规模快(kuài )速突破(pò )50亿元。

　　近年来，凭借分散风险、费率低、透明度高等优势，ETF成为投(tóu )资者的(de )重要投(tóu )资工具(jù )。而在(zài )本轮市场反弹中表现抢眼的科创板块，科创相关ETF产品也受(shòu )到投资(zī )者和资(zī )金的青(qīng )睐。在(zài )科创ETF领(lǐng )域，博(bó )时基金(jīn )积极进行布局。

基本面来看，煤矿陆(lù )续复工(gōng )复产，叠加前(qián )期焦煤(méi )价格大(dà )幅回升(shēng )，原煤(méi )以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精(jīng )煤产量(liàng )增加0.69万(wàn )吨至77.73万(wàn )吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水(shuǐ )平，线(xiàn )上拍卖(mài )成交较(jiào )好。需(xū )求方面(miàn )，焦煤(méi )期现货(huò )价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后(hòu )焦企快(kuài )速开启(qǐ )第四轮(lún )提涨50-55元(yuán )/吨，焦(jiāo )化企业(yè )生产利(lì )润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤(méi )需求好(hǎo )转，部(bù )分焦企(qǐ )加速备(bèi )货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万(wàn )吨，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存(cún )减少6.16万(wàn )吨，精(jīng )煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存(cún )增加8.41万(wàn )吨，港(gǎng )口焦煤(méi )库存减(jiǎn )少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤价(jià )格快速(sù )反弹，国内煤(méi )矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正常，国内产(chǎn )量以及(jí )进口量(liàng )均有回(huí )升，焦(jiāo )煤供应(yīng )端延续(xù )增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在(zài )宏观偏(piān )暖以及(jí )政策相(xiàng )关预期(qī )下，部(bù )分贸易(yì )商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第(dì )四轮提(tí )涨，上(shàng )游成本(běn )变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过热情绪出台了一定(dìng )交易限(xiàn )制，预(yù )计短期(qī )盘面呈(chéng )现宽幅(fú )震荡运(yùn )行态势(shì )。

　　近年来，凭借分散风险、费率(lǜ )低、透(tòu )明度高(gāo )等优势(shì )，ETF成为(wéi )投资者(zhě )的重要(yào )投资工(gōng )具。而在本轮市场反弹中表现抢眼的科创板块，科创相关ETF产品也(yě )受到投(tóu )资者和(hé )资金的(de )青睐。在科创ETF领域，博时基金积极进行布局。

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