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金十数(shù )据7月(yuè )28日讯，奇正(zhèng )藏药发布业(yè )绩快报，2025年(nián )半年度实现营业(yè )总收入(rù )11.75亿元(yuán )，同比(bǐ )增长16.36%；净利润3.58亿(yì )元，同比增(zēng )长9.94%。报告期(qī )内，公司经(jīng )营业(yè )绩稳步增长(zhǎng )。6:41:28. 花旗：预(yù )计美国积累的铜库存会(huì )逐步替代进(jìn )口需求，全(quán )年进(jìn )口下降(jiàng )。下(xià )半年铜将面(miàn )临需求和价(jià )格阻力，预测未来三个(gè )月铜(tóng )价将下(xià )跌至每吨8,800美(měi )元。2. 摩根大通：预计此前集(jí )中抢运的进(jìn )口行为将开始消(xiāo )退，美(měi )国将(jiāng )进入一(yī )个持续数月的去(qù )库存周期。对今年剩余(yú )时间的伦铜(tóng )持谨(jǐn )慎态度，预(yù )计LME铜价将在(zài )第三季度跌至每吨9100美元(yuán )，在第四季(jì )度稳定在9350美(měi )元左(zuǒ )右。3. 荷(hé )兰国(guó )际：一旦铜(tóng )关税实施，涌向美国的铜很可能停(tíng )止，届时美(měi )国买家可能(néng )会开(kāi )始消化库存(cún )。更高的价(jià )格最终可能(néng )刺激产量增加，但仅在(zài )非常(cháng )长期的(de )未来。4. 麦格理：CME与LME铜价之间(jiān )实物套利价(jià )差消失，意(yì )味着(zhe )当前每月约(yuē )20万吨的铜进(jìn )口需求预计将回落至更(gèng )接近每月3万(wàn )吨的水平。随着(zhe )市场消(xiāo )化过(guò )剩库存，需(xū )求将在未来(lái )数月内维持低位。5. 标普(pǔ )：随(suí )着关税(shuì )落地，预计(jì )美国(guó )铜库存将达(dá )到稳定水平(píng )，然后随着(zhe )进口放缓以及国(guó )内供应(yīng )不足(zú )而逐渐(jiàn )下降。随着贸易(yì )流适应新关(guān )税格局，其(qí )他地区（尤(yóu )其是(shì )LME）的库存可(kě )能会逐步回(huí )升。6. 高盛：若50%铜关税落(luò )地，将使有(yǒu )效关税税率(lǜ )比之(zhī )前假设(shè )的25%高(gāo )出0.4个百分点(diǎn )，可能加剧(jù )通胀压力并抑制经济增(zēng )长。维持12月(yuè )LME铜价9,700美元的(de )预测(cè )，第三季度(dù )铜价升至10,000美(měi )元以上的风(fēng )险有所降低。7. Bands Financial：美国国(guó )外铜(tóng )贸易商(shāng )仍可加速发货至(zhì )美国，但后(hòu )续到港货物(wù )可能会观望(wàng )不前(qián )，使溢价逐(zhú )步回落。一(yī )旦关税正式生效，美国(guó )市场的“吸(xī )纳效应”将(jiāng )逐渐(jiàn )消退，需求(qiú )减弱。8. 惠誉(yù )旗下BMI：铜关(guān )税的经济合理性尚不明(míng )确，并可能(néng )在某个时候(hòu )被撤(chè )销。该关税(shuì )将推高美国(guó )国内价格，损害美国制造企(qǐ )业的竞(jìng )争力(lì )，同时(shí )不会显著减少美(měi )国的进口依(yī )赖。9. 美国最(zuì )大精炼铜供(gòng )应商(shāng )自由港麦克(kè )莫兰：仍在(zài )等待关税的更多细节，目前还不知(zhī )道美国对铜(tóng )进口(kǒu )有任何(hé )豁免(miǎn )。公司仍看(kàn )到强劲的需(xū )求。铜最终价格仍将由(yóu )全球(qiú )供需决(jué )定。10. 全球最(zuì )大铜(tóng )供应国智利(lì )：智利将今(jīn )年铜均价预(yù )测从之前的每磅(páng )4.26美元上(shàng )调至(zhì )4.28美元，维持明年预测为(wéi )每磅4.30美元。6:40:35

美国与欧盟(méng )达成贸易协(xié )议，黄金资金暗(àn )流涌动！亚(yà )盘回补跳空缺口，日内(nèi )多头能否持(chí )续发力？立(lì )即观(guān )看超V推(tuī )荐官(guān )Jason的分析，马(mǎ )上进入直播(bō )间>>>6:41:54

金十数据7月28日讯，瑞(ruì )士宝(bǎo )盛银行(háng )分析师在一(yī )份报(bào )告中写道，美联储可能(néng )会在9月份的(de )FOMC会议上重启降息(xī )周期。他们(men )说，经(jīng )济前景趋弱意味(wèi )着美联储将(jiāng )在下半年实(shí )施更宽松的(de )货币(bì )政策。他们(men )补充说，关(guān )税上调后围绕通胀的不(bú )确定性，以(yǐ )及特朗普总(zǒng )统要(yào )求降息(xī )的政(zhèng )治压力，都(dōu )阻碍了本月(yuè )的降息。他们表示，7月(yuè )以后(hòu )，私人(rén )消费停滞和(hé )投资(zī )计划减少（表明需求走(zǒu )软）将证明(míng )，尽管通胀高于(yú )目标，但减(jiǎn )少限制(zhì )性的政策立场是(shì )合理的。6:54:35

金(jīn )十数据7月28日(rì )讯，奇正藏(cáng )药发(fā )布业绩快报(bào )，2025年半年度(dù )实现营业总收入11.75亿元，同比增长16.36%；净利润3.58亿元(yuán )，同(tóng )比增长(zhǎng )9.94%。报(bào )告期内，公(gōng )司经营业绩(jì )稳步增长。6:41:28. 花旗：预计(jì )美国(guó )积累的(de )铜库存会逐(zhú )步替(tì )代进口需求(qiú )，全年进口(kǒu )下降。下半(bàn )年铜将面临需求(qiú )和价格(gé )阻力(lì )，预测(cè )未来三个月铜价(jià )将下跌至每(měi )吨8,800美元。2. 摩(mó )根大通：预(yù )计此(cǐ )前集中抢运(yùn )的进口行为(wéi )将开始消退，美国将进(jìn )入一个持续(xù )数月的去库(kù )存周(zhōu )期。对(duì )今年(nián )剩余时间的(de )伦铜持谨慎(shèn )态度，预计LME铜价将在第(dì )三季(jì )度跌至(zhì )每吨9100美元，在第(dì )四季度稳定(dìng )在9350美元左右(yòu )。3. 荷兰国际(jì )：一旦铜关税实(shí )施，涌(yǒng )向美(měi )国的铜(tóng )很可能停止，届(jiè )时美国买家(jiā )可能会开始(shǐ )消化库存。更高(gāo )的价格最终(zhōng )可能刺激产(chǎn )量增加，但仅在非常长(zhǎng )期的未来。4. 麦格理：CME与(yǔ )LME铜价(jià )之间实(shí )物套(tào )利价差消失(shī )，意味着当(dāng )前每月约20万吨的铜进口(kǒu )需求(qiú )预计将(jiāng )回落至更接(jiē )近每(měi )月3万吨的水(shuǐ )平。随着市(shì )场消化过剩(shèng )库存，需求将在(zài )未来数(shù )月内(nèi )维持低(dī )位。5. 标普：随着(zhe )关税落地，预计美国铜(tóng )库存将达到(dào )稳定(dìng )水平，然后(hòu )随着进口放(fàng )缓以及国内供应不足而(ér )逐渐下降。随着贸易流(liú )适应(yīng )新关税(shuì )格局(jú )，其他地区(qū )（尤其是LME）的库存可能会逐步回升(shēng )。6. 高(gāo )盛：若(ruò )50%铜关税落地(dì )，将(jiāng )使有效关税(shuì )税率比之前(qián )假设的25%高出(chū )0.4个百分点，可能(néng )加剧通(tōng )胀压(yā )力并抑(yì )制经济增长。维(wéi )持12月LME铜价9,700美(měi )元的预测，第三季度铜(tóng )价升(shēng )至10,000美元以上(shàng )的风险有所(suǒ )降低。7. Bands Financial：美国国外铜贸(mào )易商仍可加(jiā )速发货至美(měi )国，但后续(xù )到港(gǎng )货物可能会(huì )观望不前，使溢价逐步回落。一旦(dàn )关税(shuì )正式生(shēng )效，美国市(shì )场的(de )“吸纳效应(yīng )”将逐渐消(xiāo )退，需求减(jiǎn )弱。8. 惠誉旗下BMI：铜关税(shuì )的经(jīng )济合理(lǐ )性尚不明确，并(bìng )可能在某个(gè )时候被撤销(xiāo )。该关税将(jiāng )推高(gāo )美国国内价(jià )格，损害美(měi )国制造企业的竞争力，同时不会显(xiǎn )著减少美国(guó )的进(jìn )口依赖(lài )。9. 美(měi )国最大精炼铜供应商自(zì )由港麦克莫兰：仍在等(děng )待关(guān )税的更(gèng )多细节，目前还(hái )不知道美国(guó )对铜进口有任何豁免。公司仍看到强劲的需求(qiú )。铜(tóng )最终价(jià )格仍将由全球供(gòng )需决定。10. 全(quán )球最大铜供应国智利：智利(lì )将今年铜均价预测(cè )从之(zhī )前的每磅4.26美元上调至4.28美(měi )元，维持明(míng )年预测为每磅4.30美(měi )元。6:40:35

金(jīn )十数(shù )据7月28日讯，瑞士宝盛银(yín )行分析师在一份报告中(zhōng )写道(dào )，美联(lián )储可能会在9月份(fèn )的FOMC会议上重(chóng )启降息周期。他们说，经济前景趋弱意味着美(měi )联储(chǔ )将在下(xià )半年实施更宽松(sōng )的货币政策(cè )。他们补充说，关税上(shàng )调后(hòu )围绕通胀的不确定(dìng )性，以及特朗普总统要求降(jiàng )息的政治压(yā )力，都阻碍了本(běn )月的降(jiàng )息。他们表示，7月以后，私(sī )人消费停滞和投资计划(huá )减少(shǎo )（表明(míng )需求走软）将证(zhèng )明，尽管通(tōng )胀高于目标，但减少限(xiàn )制性的政策立场是合理(lǐ )的。6:54:35

欧元兑(duì )英镑EUR/GBP跌破0.87，日内(nèi )跌0.46%。6:53:49

国外1. 三(sān )菱日联：政局不稳及美(měi )债收(shōu )益率支撑美元，日(rì )元承(chéng )压。2. 道明证券：预计鲍(bào )曼和沃勒本(běn )周将投反对票。3. 加皇银(yín )行：粘性通胀、有弹性的经(jīng )济及更强劲的财政支出(chū )将使(shǐ )加拿大(dà )央行再次按兵不(bú )动。4. 美国银(yín )行：贸易协议减少不确(què )定性，日本央行本周或(huò )调整(zhěng )政策基(jī )调。国内1. 中信建(jiàn )投：A股站上(shàng )新台阶，看好科技非银(yín )接力(lì )。2. 民生证券：构建(jiàn )稳定(dìng )币-RWA生态闭环，相关资产(chǎn )上链有望成(chéng )为拉开Web3.0时代大幕(mù )。3. 中信(xìn )证券(quàn )：突破3600点后，增配恒科(kē )、增配科创，同时继续(xù )围绕(rào )有色等(děng )板块轮动。4. 中信(xìn )智库：本轮(lún )AI渗透大幅提速，B端落地(dì )进程或超预期。5. 中信证(zhèng )券：随着自(zì )动驾驶相关法律(lǜ )法规的逐步(bù )完善，汽车智能化产业(yè )链有(yǒu )望受益。6. 中信证券(quàn )：晶(jīng )圆厂先进制程在AI时代的(de )产能需求增(zēng )量明显。7. 中信建(jiàn )投：大(dà )模型(xíng )正持续向更强效、更可(kě )靠方向升级。8. 华泰证券(quàn )：依(yī )然看好(hǎo )港股市场机会，科技板块修(xiū )复空间或更大。9. 东吴证(zhèng )券：预定利率迎来再下(xià )调，看好寿(shòu )险负债成本持续(xù )改善。10. 华创(chuàng )证券：中国债市无趋势(shì )性调(diào )整风险，短期仍将(jiāng )面临(lín )扰动。11. 开源证券：当前(qián )A股市场形态(tài )类似“中枢缓慢(màn )上行的(de )震荡(dàng )市”。12. 中信证券：短期(qī )内债市止跌时点难言明(míng )朗，但对后(hòu )续市场不必过度(dù )悲观。13. 国信(xìn )证券：低效供应链倒逼(bī )行业变革，餐饮工业化(huà )迎来(lái )双轮驱(qū )动。6:11:08

金十数据7月(yuè )28日讯，在美(měi )国和欧盟宣布达成贸易(yì )协议(yì )后，多数欧洲防务(wù )股下(xià )跌。法国泰雷兹跌3.5%，德(dé )国伦克跌2.7%，瑞典萨博下跌2.3%。欧洲最(zuì )大的(de )武器制造商之一莱茵金(jīn )属跌1.6%，德国传感器供应(yīng )商Hensoldt跌(diē )2.5%，意大(dà )利国防公司Leonardo跌1.2%，西班牙的信(xìn )息技术与国防公司Indra Sistemas跌1.95%。英国防务类股也在下跌(diē )，巴(bā )布科克(kè )国际公司跌1.4%，BAE系(xì )统公司跌0.6%，QinetiQ公司跌0.4%。相比之下，法(fǎ )国飞(fēi )机制造商达索航空(kōng )涨1.9%。几家在美国生产的欧盟(méng )公司此前曾(céng )表示，他们预计(jì )不会受(shòu )到关(guān )税的直接影响。然而，作为贸易协议的一部分(fèn )，欧盟同意(yì )购买更多的美国(guó )武器，这对(duì )欧盟建立自己的国防工(gōng )业的努力是一个打击。6:48:28

伊朗(lǎng )外交部(bù )发言人巴盖伊表(biǎo )示，国际原(yuán )子能机构（IAEA）的访问将(jiāng )在两(liǎng )周内进行。5:49:15

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