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　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气(qì )带来新(xīn )机遇

　　据报(bào )道，工(gōng )业母机(jī )是“制(zhì )器之器”“自(zì )强之基(jī )”，是(shì )关系国家(jiā )安全和发展的战略性、基础(chǔ )性产业(yè )。近年(nián )来，我(wǒ )国工业(yè )母机产(chǎn )业取得(dé )长足进(jìn )步，产业规模连续13年位居全球第一，2024年产业(yè )营收超(chāo )过1.5万亿(yì )元。

　　国资(zī )央企助(zhù )力西藏(cáng )高质量发展推进会在拉萨召开

　　从(cóng )中国石(shí )化获悉(xī )，我国(guó )首个实(shí )现工业(yè )运行的(de )全海水(shuǐ )环境漂浮式光伏项目(mù )在山东(dōng )青岛建成(chéng )投用，对漂浮式光伏在沿海(hǎi )、浅海(hǎi )地区推(tuī )广具有(yǒu )重要示(shì )范效应(yīng )。此次(cì )投用的(de )青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目(mù )，占地(dì )面积约(yuē )60000平方米(mǐ )，装机(jī )容量7.5兆(zhào )瓦，项(xiàng )目每年(nián )可发绿电1670万千瓦时。项目创新采用漂(piāo )浮式光(guāng )伏结构(gòu )，通过(guò )光伏板(bǎn )随潮汐(xī )同步升(shēng )降设计(jì )，缩短板体与水面距(jù )离，仅(jǐn )为传统桩(zhuāng )基式结构的约1/10，最大限度借(jiè )助海水(shuǐ )散热，通过冷(lěng )却效应(yīng )提高发(fā )电效率(lǜ )5%～8%。

　　上市公司中，南亚新材表示，在高(gāo )速覆铜(tóng )板领域(yù )，公司(sī )系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参(cān )数上具(jù )有明显(xiǎn )优势，是国内率先在各介质损耗等级(jí )高速产(chǎn )品全系(xì )列通过(guò )华为认(rèn )证的内(nèi )资覆铜(tóng )板企业(yè )，特别是高端高速产(chǎn )品已在(zài )全球知名(míng )终端AI服务器取得认证，目前(qián )起量较(jiào )为明显(xiǎn )。华正(zhèng )新材覆(fù )铜板产(chǎn )品中的(de )高速材(cái )料可应用于数据中心的服务器和交换(huàn )机等设(shè )备。宝(bǎo )鼎科技(jì )表示，2024年公司(sī )电子铜(tóng )箔产量(liàng )为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜(tóng )箔产品(pǐn )具有面(miàn )密度均(jun1 )匀性高(gāo )，抗剥(bāo )离强度(dù )大，高(gāo )温延伸率大及表面粗(cū )糙度低(dī )等技术优势。根据2024年度数据，约三分之二铜(tóng )箔产品(pǐn )供给公(gōng )司下属(shǔ )覆铜板(bǎn )企业自(zì )用，三(sān )分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　东北(běi )证券研(yán )报指出(chū )，全球(qiú )地缘政(zhèng )治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态势。强大的军事实力是国家发展的有力(lì )支撑，在全球(qiú )地缘政(zhèng )治紧张(zhāng )局势下(xià )，各国(guó )不断强化军备竞赛，重视军(jun1 )工建设。在当下时点，“十四五”计划进入(rù )最后一(yī )年，军(jun1 )工行业(yè )扰动因(yīn )素已基(jī )本消除(chú )，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中(zhōng )长期目(mù )标也对(duì )行业发(fā )展提供(gòng )明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人(rén )民军队(duì )全面建(jiàn )成世界(jiè )一流军(jun1 )队。伴(bàn )随需求恢复，产能结(jié )构逐步(bù )优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安(ān )全边际(jì )高，具(jù )备长期(qī )成长确(què )定性。

　　13.36亿(yì )元大动作，垣信发布火箭采购招标

　　快堆(duī )(快中子(zǐ )增殖反(fǎn )应堆)，它利用(yòng )快中子(zǐ )进行核(hé )反应产生热量发电，是国际上公认的第四代(dài )先进核(hé )能系统(tǒng )中的优(yōu )选堆型(xíng )。快堆(duī )是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能发(fā )展“三步走”战略至关重要的一步。可控核(hé )聚变是(shì )理论上(shàng )最理想(xiǎng )的终极(jí )能源形(xíng )式之一(yī )，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局(jú )，加速(sù )了技术(shù )进步和(hé )迭代，全球可(kě )控核聚(jù )变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好可(kě )控核聚(jù )变行业(yè )在“十(shí )五五”期间资(zī )本开支进入加速释放(fàng )周期，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控(kòng )开关相(xiàng )关公司(sī )订单有(yǒu )望释放(fàng )。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气(qì )带来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产业链(liàn )上下游(yóu )特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期(qī )呈修复(fù )态势：上游原(yuán )材料价(jià )格稳中(zhōng )有升，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游(yóu )主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速覆(fù )铜板成(chéng )长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器持(chí )续升级(jí )，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量(liàng )提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速(sù )覆铜板(bǎn )价值量(liàng )提升赋(fù )能。

　　据荣(róng )耀CEO李健(jiàn )透露，最新发布的折(shé )叠旗舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿里巴巴基于通义千问打(dǎ )造的高(gāo )德、飞(fēi )猪旅行(háng )两个智(zhì )能体(Agent)，同时还(hái )搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿(ā )里首次(cì )整合大(dà )模型及(jí )垂直场(chǎng )景Agent应用(yòng )于智能(néng )手机终端。

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