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　　野村东方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰动诱(yòu )发的“抢出口(kǒu )”持续(xù )时间为(wéi )决定性(xìng )因素，如若该效应持续性较好，那么将有望(wàng )支撑外(wài )销成长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对等关(guān )税”政(zhèng )策增加(jiā )了中国(guó )企业外贸业务不确定性，但申万宏源(yuán )证券屠(tú )亦婷认(rèn )为，美(měi )国对中(zhōng )国进口(kǒu )依赖度(dù )高，例(lì )如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链(liàn )具有不(bú )可替代(dài )性，看(kàn )好精选(xuǎn )具备业(yè )绩延续(xù )性的强Alpha个股。

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　　三体星座能够实现整轨卫星(xīng )互联，并搭载(zǎi )了80亿参数的天基模型(xíng )，可对(duì )L0-L4级卫星(xīng )数据进(jìn )行在轨(guǐ )处理。据我国(guó )航天飞行力学、火箭弹道设计专家余(yú )梦伦计(jì )算，要(yào )实现空(kōng )间太阳(yáng )能发电(diàn )与地面(miàn )太阳能(néng )发电的成本持平，运用火箭的运输费(fèi )用至少(shǎo )要降至(zhì )每公斤(jīn )1千元人(rén )民币，所以算(suàn )力上星(xīng )进一步推动国内商业航天产业发展。

　　上(shàng )市公司(sī )中，普天科技作为中(zhōng )国电科(kē )旗下以(yǐ )通信为(wéi )主业的(de )上市公(gōng )司，公(gōng )司持续聚焦卫星互联网产业链关键环节，与(yǔ )西电ISN成(chéng )立联合(hé )实验室(shì )，同时(shí )积极与(yǔ )行业内(nèi )上下游企业(包括54所、卫星运营商等)开展业务(wù )合作与(yǔ )交流，实现产(chǎn )业链协(xié )同发展(zhǎn )。开普(pǔ )云积极参与“星算计划”建设，以开悟星云(yún )和开悟(wù )星核实(shí )现AI赋能算力卫(wèi )星产业(yè )，推动(dòng )空地一(yī )体化算(suàn )力网络(luò )赋能行(háng )业应用智能化升级。

　　从产品上看，小鹏(péng )汇天“陆地航(háng )母”分(fèn )为可自(zì )动分离(lí )结合的(de )陆行体与飞行体两部分；整车采用三轴六轮(lún )设计，具备较(jiào )好的承(chéng )载能力(lì )和越野(yě )能力。目前，该款产品已进入试验试制阶段，中国(guó )民航局(jú )已于今(jīn )年3月正式受理(lǐ )该产品(pǐn )的合格(gé )证(TC)申请(qǐng )。该产(chǎn )品有望(wàng )在2025年获(huò )得型号合格证，并于2026年实现量产交付，今年(nián )第四季(jì )度将正(zhèng )式启动(dòng )预售。市场分(fèn )析指出(chū )，从技术角度来说，飞行汽车并没有很大的(de )难点，目前中(zhōng )国的技(jì )术已经(jīng )和世界(jiè )其他国(guó )家齐头并进，甚至在航程等关键指标上，加(jiā )上中国(guó )的供应(yīng )链和制造能力(lì )，更具(jù )优势。中国民(mín )用航空(kōng )局发布(bù )的数据(jù )显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计(jì )将达到(dào )1.5万亿元(yuán )，到2035年(nián )更是有(yǒu )望达到(dào )3.5万亿元(yuán )。甬兴证券认为，未来低空经济规模增长和(hé )低空空(kōng )域改革(gé )落地，有望带(dài )动产业(yè )链需求(qiú )释放。

　　东吴证券认为，中国已经逐步实(shí )现算力(lì )降本、模型平权，数(shù )据有望(wàng )成为中(zhōng )国AI产业(yè )弯道超(chāo )车的主(zhǔ )要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破除公共数据放开障碍，推动数据要(yào )素市场(chǎng )化，建(jiàn )议关注(zhù )数据基(jī )础设施(shī )、数据(jù )标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高(gāo )质量数(shù )据集的(de )公司。

　　工(gōng )信部印(yìn )发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案(àn )》(下称(chēng )《方案(àn )》)，旨在推动(dòng )工业母(mǔ )机创新(xīn )产品推(tuī )广应用(yòng )，促进(jìn )工业母(mǔ )机产业链融通发展。活动于2024年7月启动，持续(xù )至2027年年(nián )底，并(bìng )将采取(qǔ )“线下(xià )线上”相结合(hé )的方式开展。

　　上市公司中，永艺股份是(shì )办公椅(yǐ )出口代(dài )工龙头(tóu )，主攻(gōng )美国大(dà )商超渠(qú )道，开拓了Costco在内的多个重要渠道和大客户。富岭股(gǔ )份是国(guó )内领先的塑料(liào )餐饮具(jù )制造企(qǐ )业，主(zhǔ )营业务(wù )收入主(zhǔ )要来自(zì )美国市场，设有生产基地和销售公司，覆盖(gài )美国东(dōng )部和西(xī )部地区(qū )。

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