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　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域进行渗透。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

　　上市公司中，杰创智能子公司广州常青云(yún )科技有限公司与摩尔线程建立了战略合作关系，双方将依托各自优势，共同为国产AI算(suàn )力新生态建设赋能。平治信息控股子公司天昕电子产品主要包括国产化通用国产服务(wù )器，大容量存储国产服务器等，目前天昕电子产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　金融服务新型工业化增(zēng )量政策酝酿出台

　　苹果或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　核聚变行业会(huì )议将召开，机构称核聚变商业化进程有望加快

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的(de )国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能(néng )汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽(qì )车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老机器人市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人产业链(liàn )与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人(rén )主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　上交所单日受理摩尔线程等5家企业(yè )IPO申请
类型：重口激情
更新：2026-01-12

标普完成10万亿美元市值“华丽转身”！华尔街惊叹美股神奇新高之旅

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　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

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　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老机器人市(shì )场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将突破150亿元。养老机器人产业链(liàn )与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人(rén )主要由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高精度(dù )传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

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