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　　兴业证券表示，在(zài )国家(jiā )政(zhèng )策的(de )强力(lì )支(zhī )持背(bèi )景下(xià )，产业(yè )链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时(shí )低空经(jīng )济、机(jī )器人(rén )等新(xīn )兴应用(yòng )场景(jǐng )的需求(qiú )催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池(chí )产业化进程(chéng )有望提(tí )前加(jiā )速。目(mù )前初(chū )代全(quán )固(gù )态电(diàn )池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入(rù )固态(tài )电(diàn )池设(shè )备和(hé )材(cái )料企(qǐ )业定(dìng )点的关(guān )键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快(kuài )的企(qǐ )业(yè )有望(wàng )受益(yì )。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商(shāng )，坚持(chí )自投(tóu )、自建(jiàn )、自(zì )持、自(zì )运维(wéi )，即“四自”模式运营数据中心集群。科华数据在北、上、广(guǎng )等地拥(yōng )有9大(dà )自建(jiàn )数(shù )据中(zhōng )心，运营机(jī )柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心(xīn )，满(mǎn )足(zú )芯片(piàn )行业(yè )客户仿(fǎng )真加(jiā )速，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川润股份为数据中心、云计算、IDC、通信(xìn )网络(luò )、人工(gōng )智能(néng )领域(yù )提(tí )供液(yè )冷、温控技术及产品。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的(de )进步(bù )、智(zhì )能(néng )传感(gǎn )器精(jīng )度的提(tí )升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够处理大量数据，并可(kě )进(jìn )行深(shēn )度学(xué )习和智(zhì )能分(fèn )析。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环扩展到(dào )眼镜、服饰(shì )、耳机(jī )、鞋(xié )子等(děng )形(xíng )式，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能手环凭借集成(chéng )健康监(jiān )测、消息(xī )提(tí )醒、导航(háng )、无接(jiē )触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性化服务方面取得(dé )显著(zhe )进(jìn )展，并主(zhǔ )导可穿(chuān )戴市(shì )场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿(yì )台，2024-2029年(nián )均复(fù )合增速(sù )为27.8%。

　　这(zhè )一调(diào )整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光(guāng )大证(zhèng )券(quàn )王明(míng )瑞认(rèn )为，集(jí )采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质(zhì )量控(kòng )制(zhì )体系(xì )完善(shàn )、成本(běn )控制(zhì )能力强(qiáng )的头部企业将持续受益，尤其在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领域(yù )，看(kàn )好头部(bù )优质(zhì )企业(yè )的(de )市场(chǎng )份额有望进一步集中。

　　6月30日，上交所官网显示(shì )，摩尔线程(chéng )、有研(yán )复材(cái )、沐(mù )曦(xī )股份(fèn )、沁(qìn )恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦(xī )股份(fèn )拟(nǐ )首发(fā )募资(zī )额较高(gāo )，分(fèn )别拟募(mù )资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的(de )全功能(néng )GPU为核(hé )心，已(yǐ )成功(gōng )推出(chū )四(sì )代GPU架(jià )构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计(jì )算、高性能(néng )计算、图形(xíng )渲染(rǎn )、计算(suàn )虚拟(nǐ )化、智(zhì )能媒体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片(piàn )设计(jì )，产品(pǐn )覆盖(gài )人工智(zhì )能、数据中(zhōng )心等多个领域，客户群体广泛。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点(diǎn )临近

　　江(jiāng )波龙(lóng )接(jiē )受机(jī )构调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新(xīn )一轮的减产(chǎn )或控产(chǎn )计划(huá )，2025年(nián )第(dì )一季(jì )度后(hòu )半期存(cún )储产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结(jié )合闪(shǎn )存(cún )市场(chǎng )等独(dú )立第三(sān )方报(bào )告，受(shòu )服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略(luè )影响，预计(jì )eSSD在三季(jì )度也(yě )将出(chū )现(xiàn )5%—10%的(de )上涨。

　　据媒体报道，近日，红太阳发布调价函(hán )：鉴于当前(qián )国际市(shì )场环(huán )境复(fù )杂(zá )多变(biàn )，原(yuán )材料价(jià )格持续波动，百草枯市场需求持续增长，订单排产日益紧张，作为(wéi )全(quán )球最(zuì )大的(de )百草枯(kū )供应(yīng )商，公(gōng )司已于7月上旬，将42%百草枯母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同(tóng )步调价(jià )。调(diào )价至今(jīn )，订(dìng )单火爆(bào )，交(jiāo )货紧张。为了给全球合作伙伴提供最稳定优质的供(gòng )应链价值保(bǎo )障，确(què )保百(bǎi )草枯(kū )产(chǎn )业链(liàn )的可(kě )持续发(fā )展，经研究决定，公司计划将于7月底再进行新一轮价格调整。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，拓维(wéi )信息(xī )自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结(jié )合自研(yán )的AI使(shǐ )能平台(tái )，形(xíng )成全栈(zhàn )国产(chǎn )的大模型训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解决(jué )方案(àn )”，是(shì )将华(huá )为AI硬(yìng )件Atlas500智能(néng )小站嵌入到公司智慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化(huà )应用(yòng )效(xiào )果。

　　智能体(tǐ )是人(rén )工智能(néng )(AI)领域中的一个重要概念，是指能够自主感知环境、做出(chū )决策并(bìng )执行(háng )行动的(de )智能(néng )实体，它可(kě )以是一个程序、一个系统或是一个机器人。中国工(gōng )程院院士邬(wū )贺铨近(jìn )日表(biǎo )示，人(rén )工智(zhì )能将(jiāng )从生成(chéng )式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网将进入(rù )智能(néng )体(tǐ )时代(dài )。中(zhōng )航证券(quàn )分析(xī )指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近。大模型进入智能体(tǐ )执行时(shí )代，AI应用落(luò )地与(yǔ )政策支(zhī )持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能(néng )力从“内容(róng )生成”跃迁(qiān )至“流(liú )程代(dài )理”，技术(shù )范式跃迁与商业价值转化正同步加速。

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