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　　申万宏源表示，随着技(jì )术的持(chí )续(xù )突破、政策不断落地以及(jí )国内招(zhāo )投(tóu )标加速(sù )，核聚变技术的工程化与商(shāng )业化进(jìn )程有望加(jiā )快，坚定看好可控核聚变(biàn )全(quán )产业(yè )链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终(zhōng )极能源”，具备能量密度高(gāo )、清洁(jié )环(huán )保、原(yuán )材料易得等优势，能有效(xiào )解(jiě )决传统(tǒng )能源的诸多问题，是未来能源的必(bì )然选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建(jiàn )设(shè )高峰期(qī )，我国在超导材料等产业链(liàn )关键环(huán )节技术突(tū )破显著，国产化进程不断(duàn )加(jiā )速；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号明确，国内(nèi )招投标(biāo )不断落地。中信证券研报认(rèn )为，核(hé )聚(jù )变当(dāng )前(qián )正处于投资加速的过程中(zhōng )，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将迎来新一轮加(jiā )速发展(zhǎn )期(qī )。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科技自(zì )主(zhǔ )研发了(le )低功耗多核异构嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技(jì )术、声学和音频系统、可(kě )穿(chuān )戴平(píng )台(tái )智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核心技(jì )术，SoC主控芯片产品广泛应用(yòng )于智能(néng )可(kě )穿戴(dài )、智能家居等终端，并在先(xiān )进(jìn )制造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突出。乐(lè )心医疗(liáo )智(zhì )能戒指目前已送至专业三(sān )方测试(shì )机(jī )构检测(cè )，筹备完善后公司将积极推(tuī )出上市(shì )。除创新(xīn )产品的持续投入，公司根(gēn )据(jù )战略(luè )聚(jù )焦，着力开发大模型在心血管疾病(bìng )领域的(de )垂直应用，通过“智能健康(kāng )监测设(shè )备(bèi )+AI+服务(wù )”的模式，为慢病患者提供(gòng )专(zhuān )业化数(shù )字慢病管理整体解决方案。弘信电(diàn )子业务(wù )下(xià )游包括智能硬件FPC，背光模(mó )组、AI算(suàn )力(lì )服务器(qì )研发制造，以及AI资源服务等(děng )。公司(sī )生产的FPC产(chǎn )品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴(dài )设(shè )备蓝牙耳机以及机器人等。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，随着我国老龄化进程(chéng )持续深(shēn )化(huà )，养(yǎng )老(lǎo )机器人市场展现出广阔的(de )发(fā )展前景(jǐng )，保守预计短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养(yǎng )老机器人产业链与人形机(jī )器人具(jù )有(yǒu )高度协(xié )同性，其快速发展将持续催(cuī )化相关(guān )产业链(liàn )升(shēng )级，养老机器人主要由感(gǎn )知(zhī )(数据(jù )采(cǎi )集)、决策(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(具体(tǐ )操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分构成(chéng )。建议(yì )关(guān )注高精度传感器及减速器(qì )、丝杠等(děng )核心精密传动部件。

　　智能体是(shì )人工智(zhì )能(néng )(AI)领域中的一个重要概念，是指能(néng )够(gòu )自主感(gǎn )知环境、做出决策并执行行(háng )动的智(zhì )能实体(tǐ )，它可以是一个程序、一个(gè )系(xì )统或(huò )是(shì )一个机器人。中国工程院院士邬贺(hè )铨近日(rì )表示，人工智能将从生成式(shì )大模型(xíng )向(xiàng )AI Agent(人工(gōng )智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发(fā )展(zhǎn )，互联(lián )网将进入智能体时代。中航证券分(fèn )析指出(chū )，智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临(lín )近(jìn )。大模(mó )型进入智能体执行时代，AI应(yīng )用落地(dì )与政策(cè )支(zhī )持共振加速。2025年将是AI Agent能力(lì )平(píng )台化(huà )元(yuán )年，国内外大模型能力从“内容生(shēng )成”跃(yuè )迁至“流程代理”，技术范(fàn )式跃迁(qiān )与(yǔ )商业(yè )价(jià )值转化正同步加速。

　　智(zhì )能体是(shì )人工智能(AI)领域中的一个重要概念，是指能(néng )够(gòu )自主感知环境、做出决策(cè )并执行(háng )行(háng )动的智(zhì )能实体，它可以是一个程序(xù )、一个(gè )系统或(huò )是(shì )一个机器人。中国工程院(yuàn )院(yuàn )士邬(wū )贺(hè )铨近日表示，人工智能将从生成式(shì )大模型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发(fā )展(zhǎn )，互(hù )联(lián )网将进入智能体时代。中(zhōng )航(háng )证券分(fèn )析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临(lín )近(jìn )。大模型进入智能体执行(háng )时代，AI应(yīng )用落地(dì )与政策支持共振加速。2025年将(jiāng )是AI Agent能力(lì )平台化(huà )元(yuán )年，国内外大模型能力从(cóng )“内容(róng )生(shēng )成”跃迁至“流程代理”，技术范(fàn )式跃迁(qiān )与商业价值转化正同步加速(sù )。

　　国(guó )家发(fā )布(bù )价格法修正草案，核心思(sī )想(xiǎng )“反内(nèi )卷”。国盛证券杨润思认为，光伏(fú )在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业链价格(gé )修复是(shì )必(bì )然趋势(shì )，预计多晶硅价格有望回归(guī )到行业(yè )成本价(jià )之(zhī )上，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也有(yǒu )望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议(yì )持续关注下游产业链硅片、电池片(piàn )、组件(jiàn )等(děng )各环节的价格修复机会和(hé )弹(dàn )性。

　　根据维深预测，随着更多品牌厂(chǎng )商的加(jiā )入(rù )，以及AI智能眼镜产品落地(dì )，预计(jì )2025年(nián )，全球(qiú )AI智能眼镜销量达到550万台，同(tóng )比增长(zhǎng )135%。方正(zhèng )证(zhèng )券表示，AI智能眼镜作为AI应(yīng )用(yòng )落地(dì )的(de )最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代(dài )升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩(pèi )戴舒适(shì )性(xìng )上的(de )不(bú )足，又开创了更契合现代(dài )生(shēng )活方式(shì )的交互模式。AI眼镜市场正由初探期(qī )向高速(sù )发(fā )展期迈进。

　　财通证券(quàn )表示，从(cóng )全球云(yún )基础设施投资情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超(chāo )过3200亿(yì )美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增长。我国三大(dà )互联网(wǎng )云(yún )厂商(shāng )资(zī )本开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更(gèng )广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

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