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越南国会通过决议：将63个省级行政单位精简至34个，包括6个直辖市和28个省！将削减乡级行政单位数量66.91%在线播放演示：

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本轮提价，或难(nán )掩造(zào )纸业深度调(diào )整的底色。

　　近期纯碱盘面价(jià )格反弹，主要受(shòu )外围情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信(xìn )息化部总工(gōng )程师(shī )在国(guó )新办新闻发(fā )布会上表示(shì )，钢铁、有色金属、石化、建(jiàn )材等十大重(chóng )点行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案即将出台(tái )，工信部将(jiāng )推动重点(diǎn )行业着力调(diào )结构、优(yōu )供给、淘汰(tài )落后产能。受此(cǐ )消息(xī )刺激，近期(qī )化工品种价(jià )格大(dà )幅拉涨。对于纯(chún )碱产业而言，其(qí )是否会受到实质(zhì )性影(yǐng )响仍需谨慎(shèn )看待。若后(hòu )续出(chū )台相(xiàng )应优化政策(cè )，将有效缓(huǎn )解纯碱当(dāng )前的弱现实(shí )困境，也(yě )有助于低估(gū )值的纯碱价(jià )格重心进(jìn )一步上移；反之，随着(zhe )市场情绪(xù )逐步消化，反弹可能(néng )渐显乏力。从政策情绪(xù )面来(lái )看，该因素更多(duō )反映的是未(wèi )来市(shì )场变动的预期，对远月合约的提(tí )振更为显著，因(yīn )此可(kě )能更有利于(yú )纯碱反套机会的(de )出现(xiàn )。

佳驰科技(jì )、博云新材(cái )、光电股(gǔ )份、建设工(gōng )业等多股(gǔ )上涨。

国泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市估值逻(luó )辑的转变，预期变动(dòng )的主要矛盾(dùn )，已经从(cóng )经济周期的(de )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济(jì )形势(shì )的认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无风险利(lì )率的下行(háng )。股市的无(wú )风险利率并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投资股票的(de )机会(huì )成本。过去三年(nián )内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高。

　　投机大(dà )拿强调，主(zhǔ )力如果惜(xī )售，就应该(gāi )是悄无声息(xī )地操作，不让散户察(chá )觉到其惜售行为。因(yīn )为目前A股市(shì )场的现状(zhuàng )就是好标的(de )少，大多数(shù )时候(hòu )市场上的资金更(gèng )多是无处可去，不得不抱团炒作(zuò )仅有的几只股票(piào )，而散户能做到(dào )的更(gèng )多是跟着主(zhǔ )力资金“喝(hē )汤”，除(chú )非在主力资(zī )金入场前已经埋伏在(zài )里面的撞大(dà )运，更多(duō )时候都是等(děng )到股票已经(jīng )上涨后再(zài )去跟涨，并(bìng )且在主力出货初期及(jí )时止盈。如(rú )果散户不(bú )能意识到自(zì )己在市场上(shàng )的定(dìng )位，希冀于永远(yuǎn )先于机构抄底，早于机构逃顶，那就会陷入上述(shù )的矛盾之中，永(yǒng )远把(bǎ )握不住“放(fàng )量大涨”与(yǔ )“诱多出(chū )货”之间的(de )界限，在反复追涨吃(chī )套中磨平自(zì )己在牛市(shì )里本应赚到(dào )手的收益。

尔康制药(yào )、广生堂(300436)、海思科、联环药业等(děng )多股上涨。

　　上周(zhōu )五溢价涨停(tíng )的科创综指(zhǐ )ETF嘉实(shí )回调14.61%。周期板块(kuài )全线下挫，能源(yuán )化工ETF、煤炭ETF和能(néng )源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

机构观点：

消息(xī )面上，今日(rì )早盘，恒瑞(ruì )医药(600276)发布(bù )公告，与葛(gě )兰素史克（GSK）达成一(yī )项总潜在金(jīn )额高达125亿(yì )美元的License-out合作(zuò )，覆盖一款(kuǎn )处于临床(chuáng )阶段的呼吸(xī )系统创新药及多达11个(gè )处于非临床(chuáng )阶段的候(hòu )选项目。公(gōng )告显示，恒(héng )瑞医(yī )药将HRS-9821项目的全球(qiú )独家权利（不包(bāo )括中国大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳门特别行政区(qū )及台(tái )湾地区）和(hé )至多11个项目(mù )的全球独(dú )家许可的独(dú )家选择权（不包括中(zhōng )国大陆、香(xiāng )港特别行(háng )政区、澳门(mén )特别行政区(qū )及台湾地(dì )区）有偿许(xǔ )可给GSK。

　　为何强调(diào )现在是慢牛(niú )周期？首(shǒu )先，指数行(háng )情明确，但(dàn )个股(gǔ )赚钱(qián )效应不高，目前是权重搭台(tái )、题材股未唱戏(xì )，投资者赚钱体(tǐ )感差。像924时各大(dà )媒体(tǐ )喊牛市，如(rú )今市场走势(shì )虽强，但(dàn )很多人不敢(gǎn )或不想说牛市，就是(shì )因为指数强(qiáng )而赚钱效(xiào )应弱。从技(jì )术面看，上(shàng )证指数周(zhōu )线连续5连阳(yáng )，拉升明显过快。当(dāng )股价脱离20周(zhōu )均线或日(rì )线脱离20天线(xiàn )，通常会有(yǒu )宽幅(fú )震荡(dàng )或回拉洗盘(pán )动作。现在上证(zhèng )周K线不仅离20周均(jun1 )线远，离60周均线(xiàn )也远，不过量能(néng )已放(fàng )出来，下周(zhōu )重点看量，若量能不(bú )能持续放大(dà )，市场上涨高度有限(xiàn )。这是否意(yì )味着市场(chǎng )要大跌？以(yǐ )正常逻辑，后市仍是(shì )慢牛周期，因为个股赚钱效应还(hái )没打出来，只是指数(shù )行情先行。

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