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　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全球云基础设施(shī )投资(zī )情(qíng )况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联网云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑(chēng )更大(dà )开支，但国内高增速反映国(guó )产算(suàn )力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将(jiāng )继(jì )续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　汽车(chē )+低空(kōng )+人(rén )形机器人，这类产品在多领域将(jiāng )逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用

　　宇树科技王兴兴称(chēng )上半(bàn )年全(quán )国智能机器人行业增速可达50%到100%

　　华为(wéi )拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾(téng )是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算(suàn )产业(yè )，并研(yán )发出盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼容(róng )性良(liáng )好且支持外部模型使用。方(fāng )正证(zhèng )券张(zhāng )初(chū )晨表示，昇腾智算已完成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西(xī )安、沈阳、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华为(wéi )昇腾(téng )国产方案进行了充分的适配(pèi )，且(qiě )保持(chí )较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投(tóu )建算(suàn )力(lì )中心(xīn )公布的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇腾(téng )等国(guó )产算力方案预计在政府及运(yùn )营商(shāng )招标(biāo )的(de )份额将持续提升。

　　机构称基(jī )本面(miàn )与政(zhèng )策面共振，AI有望帮助该行业(yè )实现(xiàn )价值(zhí )重估

　　智能体是人工智能(AI)领域(yù )中(zhōng )的一(yī )个重(chóng )要概念，是指能够自主感知(zhī )环境(jìng )、做(zuò )出决(jué )策并执行行动的智能实体，它可(kě )以(yǐ )是一(yī )个程序、一个系统或是一个机器(qì )人。中国(guó )工程院院士邬贺铨近日表示(shì )，人(rén )工智(zhì )能(néng )将从生成式大模型向AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代(dài )理式(shì )人工智能)发展，互联网将进(jìn )入智(zhì )能体(tǐ )时代。中航证券分析指出，智能(néng )体(tǐ )能力(lì )跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大模型(xíng )进入(rù )智能(néng )体执(zhí )行时代，AI应用落地与政策支(zhī )持共(gòng )振(zhèn )加速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内(nèi )外大(dà )模型(xíng )能力从“内容生成”跃迁至(zhì )“流(liú )程代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价值转(zhuǎn )化正(zhèng )同步(bù )加速。

　核聚变行业会议将(jiāng )召开(kāi )，机(jī )构称核聚变商业化进程有望加快(kuài )

　　上(shàng )市公(gōng )司中，金银河近期与客户签(qiān )订的(de )战略(luè )合作(zuò )协议，是在固态电池领域展(zhǎn )开深(shēn )度(dù )合作(zuò )，同时未来双方将继续打造具有(yǒu )全球(qiú )竞争(zhēng )力的锂电生产基地，此次战(zhàn )略合(hé )作强(qiáng )化(huà )了公司在固态电池领域的技术布(bù )局。英联(lián )股份重视技术研发和客户的(de )需求(qiú )，开(kāi )发满足于各类电池(包括固态电池(chí )、液态(tài )电池(chí )等)的材料。公司依托蒸镀工(gōng )艺的(de )技术(shù )储备(bèi )优势，深入推进技术创新，研发(fā )应(yīng )用于(yú )固态电池的锂金属/复合集流体负(fù )极一(yī )体化(huà )材料，不断扩展复合集流体(tǐ )技术(shù )在各(gè )类(lèi )领域上的应用。宏工科技表示，固态(tài )电池(chí )相关产线方面，公司去年向(xiàng )客户(hù )交付(fù )的试验线，各项性能指标验证已(yǐ )达(dá )到了(le )客户(hù )的要求。

　　媒体报道，固(gù )态电(diàn )池被(bèi )视为(wéi )全球动力电池下一代技术竞(jìng )争的(de )焦(jiāo )点。7月以来，多家企业披露了其在固(gù )态电(diàn )池领(lǐng )域的最新进展，产业化进程(chéng )明显(xiǎn )提速(sù )。“从去年氧化物与硫化物的技术(shù )路线(xiàn )之争(zhēng )，到今年聚焦中试线建设进(jìn )展，预计(jì )明年随着相关政策落地和产业规(guī )划(huá )相继(jì )实施(shī )，行业目光将转向谁能实现全固(gù )态电(diàn )池装(zhuāng )车应用。”有受访专家对记(jì )者表(biǎo )示(shì )，固(gù )态电池商业化进程将不断加速。

　　上市(shì )公司中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域的(de )主要(yào )客(kè )户包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫(xīn )、同泰怡等。这些客户的PCB产(chǎn )品主(zhǔ )要应(yīng )用于超级计算机、服务器主板、存(cún )储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内(nèi )少数(shù )同时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售(shòu )与服务的专业大型厂商，拥有优(yōu )质多(duō )样的(de )PCB产品线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应用于通(tōng )讯电(diàn )子产(chǎn )品、消费电子及计算机类产(chǎn )品以(yǐ )及汽(qì )车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算(suàn )机(jī )等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包(bāo )括 PCB 铜(tóng )箔和(hé )锂电池铜箔，公司开发的高(gāo )频高(gāo )速铜箔(bó )具有极低的表面轮廓度，传送信(xìn )号损(sǔn )失低(dī )，阻抗小等优良介电特性，能应(yīng )用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中(zhōng )心、交换(huàn )机等网络设备和网络连接器(qì )。

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