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首当(dāng )其冲的便(biàn )是(shì )光伏产业的(de )多晶硅，作为(wéi )反内卷的首(shǒu )要目标行业(yè )，供应调控的市场呼声最(zuì )为热烈，其(qí )在过去一个(gè )月内走势极为(wéi )疯狂，从历(lì )史最低点一(yī )路反弹至上市以来新高。 但上周表现(xiàn )已略显疲弱(ruò )：“首先上周(zhōu )三(sān )盘面出现(xiàn )了(le )减仓迹象(xiàng )（过去2-3周除临近(jìn )周末的交(jiāo )易(yì )日外，多(duō )晶硅主力合约均(jun1 )表现为多(duō )头(tóu )主动增仓进(jìn )攻），而多头(tóu )有悖于近期(qī )规律的提前(qián )减仓或是高位逐渐犹豫不(bú )决的信号；随后上周四(sì )虽重返涨势，但增仓规模(mó )及成交量已(yǐ )略显逊色，盘面久违地在(zài )冲高过程中(zhōng )出现较长上(shàng )影线；上周五(wǔ )走(zǒu )势一如既(jì )往(wǎng )呈现多头(tóu )减仓；今日开盘(pán )更是延续(xù )减(jiǎn )仓并在盘(pán )面出现向下跳空(kōng )缺口。”

从(cóng )细节看，需(xū )关注当下走势(shì )。表面看，上周三至周(zhōu )五已开始震荡，幅度较小(xiǎo )，可视为强(qiáng )势。从15分钟(zhōng )图看，从上周(zhōu )三起上证指(zhǐ )数呈震荡走(zǒu )势，为下上下结构，横向(xiàng )震荡雏形初(chū )现，日线图(tú )难以察觉，15分(fèn )钟(zhōng )图较为明(míng )显(xiǎn )。本周前(qián )半周可能围绕该(gāi )点位展开(kāi )争(zhēng )夺，如先(xiān )上行但未必成功(gōng )，或下行(háng )后(hòu )拉回，不断(duàn )扩大中枢区间(jiān )，使震荡更(gèng )扎实，这是(shì )我预判指数时常见的走势(shì )。

还有一个(gè )前期龙头品(pǐn )种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未(wèi )来供应缩减预期以及焦炭(tàn )的提涨周期(qī )，另一方面(miàn )则因期货快速(sù )上(shàng )涨后与现(xiàn )货(huò )价差拉大(dà )，吸引资金进行(háng )期现正套(tào )导(dǎo )致。（以(yǐ )期望获得未来价(jià )差回归收(shōu )益(yì )，导致部(bù )分(fèn )现货被锁定、现货流动性(xìng )收紧，进一(yī )步加剧了强势表现）。对(duì )于前者，本(běn )周末部分焦(jiāo )化企业开启焦(jiāo )炭新一轮提(tí )涨后部分钢(gāng )厂正逐步落地，利好或逐(zhú )步兑现。而(ér )对于期现套(tào )利，这部分资(zī )金(jīn )未来解锁(suǒ )现(xiàn )货头寸释(shì )放流动性是关键(jiàn )关注点，后(hòu )续可关注(zhù )焦煤现货价格变(biàn )动及期现(xiàn )价(jià )差是否出(chū )现(xiàn )明显回归，若(ruò )持续回归，则可能有更(gèng )多现货回流冲击市场，从(cóng )而对盘面造(zào )成二次冲击(jī )。盘面上值得(dé )注意的是，焦煤日线级(jí )别在上周五出现第三次向(xiàng )上跳空的“竭尽”缺口(kǒu )，在技术上存(cún )在(zài )一定偏空(kōng )意(yì )义，其在(zài )周五及周一下跌(diē )中回补完(wán )该(gāi )缺口后价(jià )格重心仍在继续(xù )下移，当(dāng )下(xià )走势尚难(nán )言(yán )止跌，下方可(kě )关注下一缺(quē )口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑。

　　数(shù )据来源：基(jī )金二季度定(dìng )期报告，以上(shàng )内容不构成(chéng )个股推荐，仅作为成份股列示，后续(xù )可能发生变(biàn )化。

28日｜据(jù )广东省疾控局(jú )消(xiāo )息，2025年7月(yuè )20日(rì )0时至7月26日(rì )24时，广东省新增(zēng )报告2940例基(jī )孔(kǒng )肯雅热本(běn )地病例，未报告(gào )重症和死(sǐ )亡(wáng )病例。病(bìng )例(lì )分布在佛山2882例(lì )，广州22例，中山18例，东(dōng )莞、珠海、河源各3例，江(jiāng )门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各1例。

今天早盘的(de )盘面用了保险、多元金融(róng )、证券、银(yín )行这些东西(xī )共同拉动指数(shù )，而其他的(de )地(dì )方没有起(qǐ )涨，就包括周末(mò )比较火热(rè )的(de )人工智能(néng )也没有。所以在(zài )这儿的话(huà )资(zī )金相对比(bǐ )较(jiào )弱，多关注尾(wěi )盘去选择是(shì )否参与尾盘(pán )股。而涨停板数量除了医(yī )药，它是属(shǔ )于短期有消(xiāo )息刺激之外的(de )话，化工机(jī )械这两个方(fāng )向大概率和水电站有相关(guān )。这个地方(fāng )咱上个礼拜(bài )一直在强调，科(kē )技方向我(wǒ )给(gěi )大家强调(diào )过的就两个方向(xiàng )，一个是(shì )通(tōng )信设备板(bǎn )块，一个是软件(jiàn )服务板块(kuài )，这两个地(dì )方(fāng )可重点留意一(yī )下。

　　当(dāng )前，人工智(zhì )能正在给生产力的发展带(dài )来历史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功(gōng )将中美技术(shù )代差进一步(bù )缩小，目前全球大模型呈(chéng )现“一超多(duō )强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模(mó )型(xíng )具备自主(zhǔ )编程、任务规划(huá )与决策能(néng )力(lì )，正向通(tōng )用人工智能（AGI）迈进。同(tóng )时(shí )国产模型(xíng )的(de )崛起将带动国(guó )产算力崛起(qǐ )，国内数据(jù )中心算力潜在需求大；国(guó )产芯片代工(gōng )、光刻机等(děng )核心环节的突(tū )破或将驱动(dòng )云厂商、服(fú )务器及液冷、电源等配套(tào )产业爆发。投资者仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块，以把握新一(yī )轮技术革命浪潮(cháo )中的投资(zī )机(jī )遇。在产(chǎn )品布局方面，博(bó )时基金除(chú )了(le )有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有博时上(shàng )证科创板人(rén )工智能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供了便捷(jié )的布局选择(zé )。

　　为更好地捕捉科技(jì )赛道投资机(jī )遇，博时基金在科创投资(zī )方(fāng )向不断增(zēng )强投研力量(liàng )，完善投资方法(fǎ )，提升对(duì )于(yú )宏观周期(qī )、产业周期、技(jì )术周期、企(qǐ )业经营周(zhōu )期等综合把握和(hé )定价的能力(lì )。在博时基(jī )金的七大投研小组中，有(yǒu )五个都聚焦(jiāo )在战略新兴产业方向，并(bìng )围绕重点赛(sài )道进行4-5级行(háng )业细分，有投研人员长期(qī )跟踪。博时(shí )投研团队在数字科技、生(shēng )命科技、绿(lǜ )色科技等创(chuàng )新方向持续补充(chōng )投研人员(yuán )，增强投研(yán )力量；设立首席(xí )投资官，加(jiā )强科技投(tóu )资的组织和资源(yuán )协调优化，提高投研转(zhuǎn )换的效率。

　　本次对接(jiē )会将股权交(jiāo )易中心、交易所资源精准(zhǔn )导入区域科(kē )技企业生态(tài )。活动邀请到北交所华南(nán )基地代表、厦门两岸股权交易中心相(xiàng )关负责人，分别解读北(běi )交所针对企业上(shàng )市各环节(jiē )提(tí )供的政策(cè )支持和专精特新(xīn )专板功能(néng )及(jí )台企上市(shì )申报要点。

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