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　　供需两端多重因素共同推动，这类战(zhàn )略资源价(jià )格屡创历(lì )史新高

我国牵头制定的全球首个光伏直流领域国际标准正式发布

　　据媒体(tǐ )报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实现(xiàn )显著增长(zhǎng )，新增规(guī )模位居可(kě )比基金前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新增份额位居(jū )可比基金(jīn )前2。资金(jīn )流入方面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　东吴证券(quàn )指出，覆(fù )铜板行业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特(tè )性导致覆(fù )铜板行业(yè )周期性波(bō )动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价提高(gāo )；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆(fù )铜板成长(zhǎng )注入新的(de )动力，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著(zhe )；800G交换机(jī )将迎来大(dà )规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　上海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期(qī )国内外产(chǎn )业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的涌现推(tuī )动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形(xíng )机器人产(chǎn )业链进入(rù )“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国(guó )内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋势(shì )，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。

　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技(jì )的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速(sù )预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　上市公司中，华中数控2021年公司推出了世界首台搭载AI芯片的华中9型新(xīn )一代人工(gōng )智能数控(kòng )系统，将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合。华辰装备超精密曲(qǔ )面磨床面(miàn )向工业母(mǔ )机、半导(dǎo )体、军工、航空航天等关键应用领域，可用于超精密光学元件、超(chāo )精密平面(miàn )(曲面)类零(líng )件、半导体(碳化硅)精密零部件的超精密磨削加工。恒锋工具专业从事精密刀(dāo )具研发、制造和运(yùn )维服务。刀具是机械制造中完成切削加工的工具，是最活跃的生产要素，也(yě )是工业母(mǔ )机进行切(qiē )削加工的(de )最终执行部件，被称为工业母机的“牙齿”，精密切削机床一切优(yōu )异性能都(dōu )要通过刀(dāo )具来实现，属于重要的基础件和消耗品。

　　近日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间(jiān )计算芯片(piàn )的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新(xīn )品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计(jì )2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

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