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　　据媒体报道(dào )，在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女(nǚ )性(xìng )菁英论坛上(shàng )，宇树科技创(chuàng )始(shǐ )人(rén )、首席执行官、首席技术官王兴兴表示(shì )，人形机器人(rén )行(háng )业增长非常(cháng )快(kuài )，“我个人感觉今年上半年全国智能机器(qì )人(rén )行业平均增(zēng )速(sù )可达50%到100%”。就(jiù )他的观察，去年起，每天至少有一款新的(de )机器人发布(bù )，行(háng )业落地的推(tuī )动(dòng )速度以及出货量的节奏都非常快。

　　公(gōng )司方面，岩(yán )山(shān )科技参股公(gōng )司(sī )Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全场景的无人驾驶应(yīng )用(yòng )，推出了纯(chún )视(shì )觉、真无图(tú )、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技可为车辆(liàng )提(tí )供贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级(jí )别的智能驾(jià )驶(shǐ )功(gōng )能，并打造(zào )了(le )支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视角的AI技术(shù ))技(jì )术架构。光(guāng )库(kù )科(kē )技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高性(xìng )能(néng )、低成本、高(gāo )可靠性等特(tè )性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光雷达技术(shù )，抢占全球自(zì )动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电(diàn )子团队指出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片(piàn )中(zhōng )的技术，无(wú )需(xū )物理SIM卡即可(kě )实(shí )现(xiàn )通信功能。由于实名制管理、安全性等(děng )问(wèn )题，此前国(guó )内(nèi )厂商仅将eSIM应(yīng )用(yòng )于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随(suí )手机等终端(duān )轻(qīng )薄化趋势以(yǐ )及(jí )防水防尘要求提升，eSIM有望加速在消费电子(zǐ )领域进行渗(shèn )透(tòu )。

　　财通证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商资本(běn )开(kāi )支合计将超(chāo )过(guò )3500亿元，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国(guó )产(chǎn )算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发(fā )展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续(xù )演(yǎn )进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

　　上市(shì )公(gōng )司中，润泽(zé )科(kē )技是国内领(lǐng )先(xiān )的数据中心(xīn )整体解决方案服务商，坚持自(zì )投(tóu )、自建、自(zì )持(chí )、自运维，即(jí )“四自”模式运营数据中心集群。科华数(shù )据在北、上(shàng )、广(guǎng )等地拥有9大(dà )自(zì )建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来(lái )，初期计划(huá )在(zài )上海数据中(zhōng )心(xīn )部(bù )署超算中心，满足芯片行业客户仿真加(jiā )速(sù )，(推理+训练(liàn ))深(shēn )度学习需求(qiú )。川润股份为(wéi )数据中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络(luò )、人工智能(néng )领(lǐng )域提供液冷(lěng )、温控技术及产品。

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式(shì )增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩(kuò )产(chǎn )，二、三季度(dù )业(yè )绩高增长有望持续，

　　上市公司中，新(xīn )恒汇主营智(zhì )能(néng )卡业务、蚀(shí )刻(kè )引线框架等，智能卡业务核心封装材料柔(róu )性(xìng )引线框架全(quán )球(qiú )市占率前二(èr )，负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能卡和专用芯(xīn )片(piàn )厂商，包括(kuò )电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　上市公司中，大为股份产(chǎn )品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列(liè )，满足数据中心、车规级等多元化需求(qiú )，并通过瑞芯(xīn )微(wēi )、晶晨半导(dǎo )体(tǐ )等SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用(yòng )需(xū )求，强化在(zài )AI等(děng )高端领域的(de )市(shì )场竞争力。太龙股份子公司博思达科技有(yǒu )存储芯片解决(jué )方(fāng )案，产品涵(hán )盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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