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　　中泰证券孙颖指出，关税政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提振内需逻辑不(bú )断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或(huò )进一步加大，基建(jiàn )和(hé )国(guó )家(jiā )重(chóng )点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设(shè )有(yǒu )望(wàng )获(huò )政(zhèng )策(cè )加码支持，刺激民(mín )爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，中(zhōng )长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发(fā )展(zhǎn )提(tí )供坚实基础，行业(yè )规模和利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航(háng )空(kōng )航(háng )天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军(jun1 )工(gōng )行(háng )业(yè )是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地(dì )缘(yuán )局(jú )势(shì )并(bìng )不(bú )平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估(gū )值(zhí )有(yǒu )望(wàng )获(huò )得支撑。中邮证券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进(jìn )入(rù )下(xià )半(bàn )场(chǎng )，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备(bèi )性(xìng )能(néng )或(huò )降低装备成本的新(xīn )技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技(jì )术(shù )转(zhuǎn )化(huà )带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　华创(chuàng )证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析(xī )指出，未来3年漂浮(fú )式主要任务仍处于从样机试验到规模化(huà )商用的技术攻关和(hé )成(chéng )本(běn )下(xià )降(jiàng )的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进(jìn )入(rù )量(liàng )变(biàn )阶(jiē )段(duàn )。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式(shì )新(xīn )增(zēng )装(zhuāng )机(jī )将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为浮式市场(chǎng )的(de )主(zhǔ )导(dǎo )力(lì )量。

　　华创证券(quàn )分(fèn )析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处(chù )于从样机试验到规(guī )模(mó )化(huà )商(shāng )用(yòng )的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂(piāo )浮(fú )式(shì )装(zhuāng )机(jī )规(guī )模将正式进入量变(biàn )阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均(jun1 )增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为(wéi )57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )为(wéi )79.5%，成为浮式市场的主(zhǔ )导(dǎo )力量。

　　媒体报道，7月23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了(le )范(fàn )式(shì )集(jí )团打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在8月初发货。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tóng )客(kè )户(hù )不(bú )同(tóng )需(xū )求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lǜ )提(tí )升(shēng )阶(jiē )段(duàn )。蓝思科技配合北(běi )美(měi )大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应(yīng )商(shāng )，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组(zǔ )等(děng )功(gōng )能(néng )模(mó )组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内(nèi )外(wài )AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光(guāng )学(xué )部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量材(cái )料整合至AI眼镜。

　　人工智能带来历史性变革，未来十(shí )年(nián )行(háng )业(yè )将(jiāng )迎来发展关键期

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