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A股主要指数走弱，沪指跌0.67%，创业板指跌0.93%，医美、游戏传媒、食品消费领跌！近4600股下跌在线播放演示：

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　　随着具身(shēn )智能场景增(zēng )多，该产业有望(wàng )迎来快速发(fā )展机遇

　　国泰海通证(zhèng )券研报指出(chū )，民用无人(rén )机产(chǎn )量大增。国(guó )新办举行新(xīn )闻发布会上(shàng )介绍，1-2月，民用无人机(jī )产量同比增(zēng )长91.5%，航空航天器(qì )及设备制造(zào )业投资同比(bǐ )增长27.1%。联合(hé )飞机获得首(shǒu )张无(wú )人直升机型(xíng )号合格证。中国民用航(háng )空局向深圳(zhèn )联合飞机自(zì )主研发的TD550D无(wú )人直升机系统颁(bān )发全国首张(zhāng )无人直升机(jī )型号合格证(zhèng )(TC)，标志着中(zhōng )国在低空领(lǐng )域的(de )技术合规性(xìng )取得关键突(tū )破。中泰证(zhèng )券表示，中(zhōng )国消费级无(wú )人机行业市(shì )场规模从2016年的155.0亿(yì )元增长至2021年(nián )的388.1亿元，年(nián )复合增长率(lǜ )为20.2%，预计至(zhì )2026年可(kě )达到624.9亿元的(de )市场规模。随着产品价(jià )格下降，产(chǎn )业链不断完(wán )善，C端消费(fèi )者购买消费级无(wú )人机的门槛(kǎn )大大降低。

　　具身智(zhì )能机器人正(zhèng )站在技术与(yǔ )商业(yè )化的临界点(diǎn )，其发展不(bú )仅是AI技术的(de )集大成体现(xiàn )，更是全球(qiú )制造业升级(jí )与社会治理变革(gé )的核心驱动(dòng )力。中国凭(píng )借政策红利(lì )、市场潜力(lì )与技(jì )术突破，有(yǒu )望在2030年前主(zhǔ )导全球具身(shēn )智能产业格(gé )局。据《2025人(rén )形机器人与(yǔ )具身智能产业研(yán )究报告》预(yù )测，2030年全球(qiú )具身智能市(shì )场规模将达(dá )2326.3亿元，复合(hé )年增(zēng )长率(CAGR)高达64.18%。中国已成为(wéi )全球具身智(zhì )能市场的核(hé )心增长极。2030年中国具身(shēn )智能市场规模预(yù )计达1037.52亿元，占全球44.6%。

　　海洋经济(jì )市场规模庞(páng )大，发展空间广(guǎng )阔。2023年，全(quán )球海洋贸易(yì )额达2.2万亿美(měi )元，占全球(qiú )贸易总额的(de )约7%，其中服务贸易额达到1.3万(wàn )亿美元，商(shāng )品贸易额达(dá )到9000亿美元。经济合作与(yǔ )发展(zhǎn )组织(OECD)预测，到2030年，海洋(yáng )的经济价值(zhí )将超过3万亿(yì )美元，体量(liàng )相当于全球(qiú )第五大经济体。从国内来看(kàn )，根据自然(rán )资源部发布(bù )的数据，2024年(nián )，我国海洋经济(jì )总量首次突(tū )破10万亿元。东北证券指(zhǐ )出，2025年政府(fǔ )工作报告中(zhōng )提到“开展新技术新产品新(xīn )场景大规模(mó )应用示范行(háng )动，推动商(shāng )业航天、低(dī )空经(jīng )济、深海科(kē )技等新兴产(chǎn )业安全健康(kāng )发展。”这(zhè )是深海科技(jì )首次纳入政(zhèng )府工作报告。深(shēn )海技术推动(dòng )深海领域探(tàn )测能力，发(fā )展深海科技(jì )具备经济以及战(zhàn )略双重意义(yì )，顶层规划(huá )支持下深海(hǎi )科技等新兴(xìng )领域有望加(jiā )速发展。

　　财通证券表示(shì )，从全球云(yún )基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支(zhī )预计将超过(guò )3200亿美元，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持续(xù )演进，有望(wàng )带来更广阔(kuò )成长空间。

　　据媒体(tǐ )报道，工业(yè )和信息化部部长(zhǎng )李乐成6月6日(rì )主持召开部(bù )两化融合工(gōng )作领导小组(zǔ )会议，听取两化(huà )融合领域重(chóng )点工作汇报(bào )，审议《工(gōng )业和信息化(huà )部信息化和(hé )工业化融合2025年工作要点》，研究部署推(tuī )进两化融合(hé )的思路举措(cuò )。会议要求(qiú )，实(shí )施“人工智(zhì )能+制造”行(háng )动，加快重(chóng )点行业智能(néng )升级，打造(zào )智能制造“升级版”。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于(yú )打造全场景的无(wú )人驾驶应用(yòng )，推出了纯(chún )视觉、真无(wú )图、多模态(tài )端到端的智(zhì )能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提(tí )供贯穿车端(duān )、云端的全(quán )栈软件算法(fǎ )应用(yòng )，提供覆盖(gài )至L4级别的智(zhì )能驾驶功能(néng )，并打造了(le )支持所有技(jì )术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视角的AI技(jì )术)技术架构(gòu )。光库科技(jì )的1550nm激光雷达(dá )光源模块及器件(jiàn )凭借高性能(néng )、低成本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自(zì )动驾驶市场(chǎng )。同时，公(gōng )司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来的(de )市场增长红(hóng )利。

　　上(shàng )市公司中，北特科技为(wéi )满足客户对(duì )丝杠产品的(de )样件研发及未来(lái )量产需求，公司在上海(hǎi )嘉定和江苏(sū )昆山分别设(shè )立了全资子公司(sī )——上海北(běi )特机器人科(kē )技有限公司(sī )和江苏北特(tè )机器人科技(jì )有限公司。公司根据客户需(xū )求，配合推(tuī )进人形机器(qì )人用丝杠零(líng )部件的样件(jiàn )研发(fā )工作。斯菱(líng )股份正积极(jí )推进谐波减(jiǎn )速器及执行(háng )器模组量产(chǎn )工作。公司(sī )主要聚焦于谐波(bō )减速器的研(yán )发和量产，谐波减速器(qì )的核心设备(bèi )已于2024年底陆续到(dào )位，安装调(diào )试结束后可(kě )开始小批量(liàng )量产。拓斯(sī )达表示，公(gōng )司目前在机(jī )器人相关领域的(de )研发布局为(wéi )工业机器人(rén )本体以及控(kòng )制器、伺服(fú )驱动(dòng )、视觉系统(tǒng )等核心底层(céng )技术，部分(fèn )核心技术与(yǔ )人形机器人(rén )有一定的相(xiàng )通性。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )宙邦在固态(tài )电解质领域(yù )的研究投入(rù )多年，截至目前(qián )，新宙邦(含(hán )子公司)固态(tài )电解质/半固(gù )态电解质相(xiàng )关专利申请(qǐng )累计超过30件(jiàn )。公司的参股公(gōng )司深圳新源(yuán )邦科技有限(xiàn )公司已建立(lì )全体系固态(tài )电解(jiě )质材料研发(fā )、测试及生(shēng )产平台，并(bìng )已实现吨级(jí )量产和销售(shòu )。德尔股份(fèn )开发的固态电池(chí )样品能量密(mì )度达到260Wh/kg，同(tóng )时公司正在(zài )研发下一代(dài )产品，能量密度(dù )目标设定为(wéi )400Wh/kg。总体上，公司固态电(diàn )池能量密度(dù )、循环寿命(mìng )和倍率等性(xìng )能可以根据不同(tóng )应用场景的(de )客户需求，以及不同的(de )技术要求为(wéi )客户(hù )量身定制相(xiàng )应的方案。联泓新科建(jiàn )立了新型电(diàn )池材料研发(fā )平台，并与(yǔ )固态电池龙头企(qǐ )业北京卫蓝(lán )合资成立了(le )联泓卫蓝(江(jiāng )苏)新能源技(jì )术有限公司，开(kāi )展固态电池(chí )、半固态电(diàn )池等新型电(diàn )池关键功能(néng )材料的开发(fā )，目前已成(chéng )功开发出固态电(diàn )解质分散剂(jì )、硅碳负极(jí )粘结剂等新(xīn )型电池关键(jiàn )功能(néng )材料，部分(fèn )产品通过了(le )下游客户试(shì )用验证。

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