A股稳赢要闻龙虎榜 | 中超控股涨停,二机构净买入1.15亿,上榜席位全天买入2.56亿,卖出1.16亿,合计净买入1.4亿
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      民(mín )生证券表示,当(dāng )前光(guāng )伏行(háng )业价格和盈利均(jun1 )处于(yú )底部(bù ),高层针对行业密集(jí )发声(shēng )旨在把无序“价格战(zhàn )"式的(de )“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值竞争的正轨,看好(hǎo )后续通过政策与行业(yè )自律(lǜ )的协(xié )同,促进光伏过(guò )剩产(chǎn )能的退出,有效改善(shàn )供需(xū )格局,行业有望迎来(lái )触底(dǐ )反弹(dàn )。

      供需两端(duān )多重(chóng )因素(sù )共同推动,这类(lèi )战略(luè )资源(yuán )价格屡创历史新(xīn )高

      华(huá )创证券分析指出,未(wèi )来3年(nián )漂浮式主要任务仍处(chù )于从(cóng )样机试验到规模化商用的(de )技术攻关和成本下降的质(zhì )变阶(jiē )段;2026年起,漂浮(fú )式装(zhuāng )机规(guī )模将正式进入量(liàng )变阶(jiē )段。预计2026-2030年,全球漂(piāo )浮式(shì )新增装机由2GW增长至12.2GW,复合(hé )年均(jun1 )增长率为57.3%;我国(guó )浮式(shì )新增(zēng )装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW,复(fù )合年(nián )均增长率为79.5%,成(chéng )为浮(fú )式市(shì )场的主导力量。

      行业(yè )兼具周期性和成长性(xìng ),AI高(gāo )景气带来新机遇

      东吴(wú )证券指出,覆铜板行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性,AI高景(jǐng )气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产(chǎn )业链上下游特性导致(zhì )覆铜(tóng )板行业周期性波动,当下(xià )周期(qī )呈修复态势:上(shàng )游原(yuán )材料(liào )价格稳中有升,覆铜(tóng )板销(xiāo )售单价提高;下(xià )游主(zhǔ )要产(chǎn )品需求回暖,推动覆(fù )铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展,为高频高速覆铜板(bǎn )成长注入新的动力,带来(lái )结构(gòu )性成长机遇:AI服(fú )务器(qì )持续升级,覆铜板单(dān )机价(jià )值量提升显著;800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大规模放量,为(wéi )高频(pín )高速(sù )覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能。

      本次招标的(de )合同(tóng )执行(háng )期分别为2025年和2026年3月底(dǐ )之前(qián ),千帆星座建设明显(xiǎn )提速(sù )。长江证券军工团队指出(chū ),此次招标内容调整后,民商火箭也有望参与千帆(fān )星座(zuò )组网建设。预计(jì )随着(zhe )多家民营火箭公司参(cān )与投(tóu )标,将显著增加组网(wǎng )运力(lì )供应,加快星座建设(shè )。

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  • 2025-12-18

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  行业(yè )兼具周期性和成长性(xìng ),AI高(gāo )景气带来新机遇

  东吴(wú )证券指出,覆铜板行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性,AI高景(jǐng )气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产(chǎn )业链上下游特性导致(zhì )覆铜(tóng )板行业周期性波动,当下(xià )周期(qī )呈修复态势:上(shàng )游原(yuán )材料(liào )价格稳中有升,覆铜(tóng )板销(xiāo )售单价提高;下(xià )游主(zhǔ )要产(chǎn )品需求回暖,推动覆(fù )铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展,为高频高速覆铜板(bǎn )成长注入新的动力,带来(lái )结构(gòu )性成长机遇:AI服(fú )务器(qì )持续升级,覆铜板单(dān )机价(jià )值量提升显著;800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大规模放量,为(wéi )高频(pín )高速(sù )覆铜板价值量提(tí )升赋(fù )能。

  本次招标的(de )合同(tóng )执行(háng )期分别为2025年和2026年3月底(dǐ )之前(qián ),千帆星座建设明显(xiǎn )提速(sù )。长江证券军工团队指出(chū ),此次招标内容调整后,民商火箭也有望参与千帆(fān )星座(zuò )组网建设。预计(jì )随着(zhe )多家民营火箭公司参(cān )与投(tóu )标,将显著增加组网(wǎng )运力(lì )供应,加快星座建设(shè )。

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