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　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球(qiú )云基础(chǔ )设(shè )施投资情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元，海外(wài )巨(jù )头凭借(jiè )全(quán )球化收入(rù )支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力(lì )产(chǎn )业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　金融服务新型工业化增量政策酝酿出台

　　上市公司中，横店东磁(cí )技术路线(xiàn )以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通(tōng )过开发相(xiàng )关技术，并(bìng )逐步技改(gǎi )产线以提(tí )升电池效(xiào )率、组件(jiàn )功率。通(tōng )威股份已(yǐ )形成8万吨(dūn )高纯晶硅(guī )产能，实(shí )现(xiàn )TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠层电池(chí )等技术路(lù )线研发的(de )全面布局(jú )，并在N型电池方面持续突破，各项产品指标处于行业领先。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人板(bǎn )块近期催(cuī )化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资(zī )主线。建(jiàn )议围绕①高价值量(liàng )的零部件(jiàn )，包括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景落地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等；③政(zhèng )策催化下(xià )的并购重(chóng )组标的。

　　财通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基础设施(shī )投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂(chǎng )商资本开(kāi )支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间。

　　上市公司中，顺网科技旗下控股子公司浮(fú )云科技集(jí )休闲游戏(xì )的研发、出版与运(yùn )营于一体(tǐ )，打造了多(duō )款广受欢(huān )迎的精品(pǐn )游戏。公(gōng )司与腾讯(xùn )长期保持(chí )友好合作(zuò )关系。盛(shèng )天网络旗(qí )下(xià )原创IP机甲(jiǎ )美少女与(yǔ )经典GVG格斗(dòu )玩法的3D竞(jìng )技游戏《星之翼》已于2024年11月(yuè )21日正式在(zài )日本发行，计划于2025年在韩国及东南亚地区发行。恺英网络子公司闲趣互娱获得传奇IP独(dú )家授权。根据艾瑞(ruì )数智的数(shù )据，传奇(qí )游(yóu )戏核心用(yòng )户(近一年(nián )对传奇游(yóu )戏产生贡(gòng )献的活跃(yuè )用户)规模(mó )超5000万，2001年(nián )到2024年上半(bàn )年，国内(nèi )传(chuán )奇游戏流(liú )水超3700亿元(yuán )，其中2305亿(yì )来自私服(fú )流水，2024年(nián )-2030年潜在年(nián )均价值预(yù )计达285亿。

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