AI算力(lì )需求(qiú )拉动下该(gāi )细分(fèn )领域有望(wàng )加速(sù )发展
上市(shì )公司中,南芯科技是电源及电池领域可(kě )提供(gòng )端到端完整解(jiě )决方(fāng )案的稀缺(quē )性标(biāo )的,公司(sī )收入(rù )规模位居国内模拟(nǐ )芯片设计公司前列,且以消费类产品为(wéi )稳定(dìng )盈利基石(shí )。近(jìn )年来,公(gōng )司在(zài )深耕智能手机(jī )等原(yuán )有竞争优势的同时积极拓宽产品能力边(biān )界,向汽车、AI服务(wù )器等领域(yù )拓展(zhǎn ),挖掘增(zēng )长新(xīn )动能。公司正在布局AI电源相关产品。公(gōng )司在(zài )储能、光伏、通信(xìn )等领域推(tuī )出多(duō )款充电芯(xīn )片,同时布局机器人、Alpower等新兴领域,积极拓(tuò )展工业应用市场。天德(dé )钰2024年多款(kuǎn )显示(shì )驱动芯片(piàn )新产(chǎn )品量产,通过(guò )新技(jì )术提高产品竞争力。2024年相继量产了手机(jī )全高(gāo )清显示触(chù )控产(chǎn )品、平板(bǎn )类显(xiǎn )示触控产(chǎn )品、穿戴类AMOLED手表产品,以及下沉式显示触控(kòng )产品(pǐn )和高分辨率穿(chuān )戴类(lèi )产品。新(xīn )相微(wēi )在新产品(pǐn )布局(jú )方面,公司应用于(yú )智能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触控芯片、应用(yòng )于车载显(xiǎn )示和(hé )电视等领(lǐng )域的(de )时序控制芯片(piàn )以及应用于AR眼镜的微显示相关产品等新产品(pǐn )已陆(lù )续开发并(bìng )将逐(zhú )步导入市(shì )场。
上市(shì )公司(sī )中,航天彩虹主力机型CH-4/5等,在多个国际(jì )市场(chǎng )竞标中获胜;此外(wài )彩虹系列(liè )无人(rén )机在国内(nèi )外被(bèi )大量使用,饱经高(gāo )强度实战检验,广受(shòu )好评。航发控制研(yán )制生(shēng )产的航空(kōng )发动(dòng )机控制系(xì )统可(kě )配装于中高端(duān )的军民用无人机,如高空、高速、隐身(shēn )、长(zhǎng )航时(shí )和大载重(chóng )等多(duō )应用场景(jǐng )。珠(zhū )海冠宇2024年(nián )消费(fèi )级无人机电池收入增速接近60%,工业级无(wú )人机(jī )电池收入增速(sù )接近(jìn )100%。
产(chǎn )能释(shì )放叠加规(guī )模化(huà )效应,这类材料应(yīng )用场景不断拓展
USGS数据显示,2024年全球(qiú )钴矿(kuàng )产量约为(wéi )28.8万金(jīn )属吨,其(qí )中刚(gāng )果(金)钴矿产量(liàng )约为22万金属吨,同比增长约25%,全球市场(chǎng )占比(bǐ )达到76.4%。国信证(zhèng )券研(yán )报称,若(ruò )按照(zhào )2024年的产量(liàng )作为(wéi )依据,刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间(jiān ),至少将影响今年(nián )全球(qiú )钴原料供(gòng )应达(dá )10万金属吨(dūn )以上(shàng ),或将造成国内钴(gǔ )原料供应短缺的局面。从全年维度来看(kàn ),对(duì )钴价持乐(lè )观态(tài )度,预计(jì )国内(nèi )电钴价格有望(wàng )重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看(kàn ),刚(gāng )果(金)可能实施(shī )钴出(chū )口配额来(lái )提升(shēng )对于钴的(de )定价(jià )权,钴价中枢有望抬升。
4月销售额(é )实现同比环比双增(zēng )长,该细分行(háng )业2025年(nián )或正迎来(lái )全面(miàn )复苏
上市公司(sī )中,中洲特材是核电公司的上游供应商(shāng ),生(shēng )产的阀门(mén )、焊(hàn )材等产品(pǐn )已为(wéi )中核、中广核(hé )、国核等核电设施配套。国光电气在互(hù )动易(yì )表示超导材料(liào )作为(wéi )磁约束可(kě )控核(hé )聚变装置(zhì )的一(yī )项关键材料,其进步将有力的推动磁约(yuē )束可控核聚变工程(chéng )化进(jìn )度。公司(sī )所研(yán )制的偏滤(lǜ )器、第一壁等产品是可(kě )控核聚变装置的核心零部件。
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