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　　工业和信息化部总工程师赵志国(guó )表示(shì )，工业和(hé )信息化部将加快数字基础(chǔ )设施(shī )建(jiàn )设。推(tuī )动数字产业化发展，培育(yù )壮大云(yún )计算、大数据(jù )、人工智能、区块(kuài )链、虚(xū )拟现实(shí )、工业软件等数字产业，加快制(zhì )定数据(jù )资产、数据交易、数据标注等数(shù )据要素(sù )市(shì )场基础制度配套政策。

　　地(dì )产(chǎn )放宽(kuān )+稳(wěn )增长政策共振，新能源汽车销量(liàng )有望(wàng )加(jiā )速

　　AI PC的独有价值或将大大缩短(duǎn )既有(yǒu )PC用(yòng )户的换(huàn )机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据(jù )，2024年Q2全(quán )球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到(dào )6250万台，这也是PC市场出货量连续第(dì )二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长。该增长由温和的换机(jī )周期和(hé )相(xiàng )对较低的基期推动，这凸显了(le )2024年(nián )全球(qiú )PC市(shì )场持续复苏的势头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设(shè )备(bèi )在2024年第(dì )二季度末的激增，AI笔记本(běn )电脑(nǎo )将(jiāng )推动2024下(xià )半年AI PC市场的扩张。海通证(zhèng )券认为(wéi )，AI PC未来(lái )渗透率(lǜ )可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产(chǎn )品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关(guān )注国产(chǎn )AI PC供(gòng )应链。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大(dà )缩短(duǎn )既(jì )有PC用户的换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全球PC出货量同比(bǐ )增长(zhǎng )3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连(lián )续第二(èr )个季度(dù )实现同(tóng )比增长。该增长由(yóu )温和的(de )换机周(zhōu )期和相对较低的基期推动(dòng )，这凸(tū )显了2024年(nián )全球PC市场持续复苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构(gòu )的(de )AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本(běn )电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海(hǎi )通证(zhèng )券(quàn )认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能(néng )成为(wéi )AI PC元(yuán )年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品(pǐn )在市场(chǎng )上蓬勃(bó )崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下(xià )，关注(zhù )国产AI PC供应链。

　　上市公(gōng )司中，弘信电(diàn )子与小米公司合作，为小米铁蛋(dàn )机器人(rén )提(tí )供了全套电路板解决方案。昊(hào )志(zhì )机电(diàn )机(jī )器人领域相关产品包括谐波减速(sù )器、DD电(diàn )机、低(dī )压伺服驱动、刹车机构、编码(mǎ )器(qì )、末端(duān )执行、力矩传感器等。

　　近日(rì )，小米(mǐ )集团CEO雷(léi )军宣布，小米仿生(shēng )四足机(jī )器人"铁(tiě )蛋"2代于9月1日-28日在全国80座城(chéng )市的小(xiǎo )米之家(jiā )展开巡游。铁蛋2代相比前代外观(guān )更像狗(gǒu )，AI自主学习模拟3万只机器狗并行(háng )训练，支(zhī )持手势互动、语音控制、人脸识(shí )别、AIoT联(lián )动、融(róng )合跟随避障，总算力达到(dào )了21TOPS；搭(dā )载12个CyberGear微(wēi )电机，采用AI自研平衡动态(tài )算法、AI多模态(tài )融合感(gǎn )知决策系统。

　　华福证(zhèng )券指出(chū )，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等(děng )多重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行(háng )业的内(nèi )需(xū )外需均呈现大幅增长，主题型(xíng )机会层(céng )出(chū )不穷。当前申万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行(háng )业(yè )基本面(miàn )强恢复预期，板块具备较(jiào )高配置(zhì )性价比(bǐ )。

　　据媒体报道，鸿海(hǎi )发言人(rén )表示，鸿海将(jiāng )在第四季度开始交(jiāo )付搭载(zǎi )英伟达(dá )GB200处理器的服务器。AI服务器能见度(dù )显著提(tí )升(shēng )，需求强劲，占整体服务器营(yíng )收比重(chóng )超(chāo )40%，将成鸿海集团下一个万亿元新(xīn )台币(bì )营(yíng )收产品(pǐn )。

　　信达证券武浩认为(wéi )，小(xiǎo )米(mǐ )CyberDog2发布可(kě )窥见国产智能机器人产业(yè )加速迭(dié )代，未(wèi )来其他科技公司有望进一(yī )步跟进(jìn )；自研(yán )微电机(jī )展现了国产产业链(liàn )在硬件(jiàn )方面深(shēn )厚的积淀和降本能力，看好机器(qì )人硬件(jiàn )国产化进程。市场规模方面，国(guó )泰君安(ān )预(yù )计2024年中国机器人市场规模250亿美元(yuán )。

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