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人民币对美元中间价报7.1840 上调15个基点在线播放演示：

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　　东吴证券(quàn )指出，覆铜(tóng )板行业兼具(jù )周期性和成(chéng )长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜板产业(yè )链上下游特(tè )性导致覆铜板行业周期(qī )性波动，当下周(zhōu )期呈修复态(tài )势：上游原(yuán )材料价格稳(wěn )中有升，覆(fù )铜板(bǎn )销售单价提高；下游主(zhǔ )要产品需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆铜板需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业(yè )蓬勃发展，为高频高速(sù )覆铜板成长(zhǎng )注入新的动(dòng )力，带来结(jié )构性成长机(jī )遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜(tóng )板单机价值(zhí )量提升显著(zhe )；800G交换机将迎来大规模(mó )放量，为高频高(gāo )速覆铜板价(jià )值量提升赋(fù )能。

　　今(jīn )年以来，海(hǎi )内外(wài )科技巨头加码布局AI编程(chéng )。民生证券(quàn )吕伟认为，AI编程目前已(yǐ )经成为AI最先(xiān )落地(dì )的核心应用(yòng )之一，国内(nèi )外多个科技(jì )巨头推出AI编(biān )程相关产品(pǐn )，AI或将率先(xiān )颠覆他的“创造(zào )者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编(biān )程的核心入(rù )口和底座，未来有望进(jìn )一步加速发展，建议重点关(guān )注国内领军(jun1 )企业。

　　近日，工信(xìn )部在(zài )新闻发布会上表示，十(shí )大重点行业(yè )稳增长工作(zuò )方案即将出(chū )台，虽然并(bìng )未提(tí )及煤炭，但(dàn )是煤炭中双(shuāng )焦板块由于(yú )亏损比例相(xiàng )对较大叠加(jiā )流动性改善(shàn )预期。长江证券(quàn )煤炭团队指(zhǐ )出，“反内(nèi )卷”措施具(jù )备时代意义(yì )，若后续接(jiē )力联储降息或国(guó )内刺激带来(lái )的需求侧改(gǎi )善，则煤价(jià )改善的持续(xù )性和(hé )幅度更加可期。估值优(yōu )势排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动力(lì )煤，由此可(kě )见，双焦权(quán )益弹(dàn )性更大。

　　上海证券(quàn )分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业(yè )端迎来密集(jí )催化，产业潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多，国内(nèi )华为、字节(jiē )、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身(shēn )智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发(fā )展，助力人形机(jī )器人实现具(jù )身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器人进入(rù )工业场景，已经成为国(guó )内外确定性较高的应用趋势(shì )，人形机器(qì )人商业化落(luò )地可期，建(jiàn )议关注受益(yì )的国(guó )内零部件厂商。

　　上(shàng )市公司中，南亚新材表(biǎo )示，在高速(sù )覆铜板领域(yù )，公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势(shì )，是国内率(lǜ )先在各介质损耗等级高(gāo )速产品全系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆铜(tóng )板企业，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服(fú )务器取得认(rèn )证，目前起(qǐ )量较为明显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜(tóng )板产品中的高速材料可(kě )应用于数据(jù )中心的服务(wù )器和交换机(jī )等设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年(nián )公司电子铜(tóng )箔产量为1.56万(wàn )吨，年产能(néng )为1.7万吨。公司电子铜箔(bó )产品具有面密度(dù )均匀性高，抗剥离强度(dù )大，高温延(yán )伸率大及表(biǎo )面粗糙度低等技术优势。根(gēn )据2024年度数据(jù )，约三分之(zhī )二铜箔产品(pǐn )供给公司下(xià )属覆(fù )铜板企业自用，三分之(zhī )一供应给其(qí )他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　半导体产业(yè )是现代科技的基(jī )石。随着人(rén )工智能新一(yī )轮的爆发式(shì )发展，半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等诸多产(chǎn )业的核心和(hé )底座，也正(zhèng )成为全球各(gè )主要国家竞逐的新战场。国(guó )信证券表示(shì )，台积电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期，关(guān )注半(bàn )导体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非AI需求温(wēn )和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收(shōu )入增速由之(zhī )前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空间。

　　公司方(fāng )面，通灵股(gǔ )份主要产品(pǐn )为太阳能光伏组件接线盒和(hé )汽车外饰件(jiàn )。公司是全(quán )球光伏接线(xiàn )盒行业龙头(tóu )，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营业务(wù )为光伏电池(chí )片的研发、生产和销售(shòu )，主打新一代N型(xíng )TOPCon太阳能电池(chí )，产品性能(néng )达国际先进(jìn )水平，具备较强市场竞(jìng )争力。

　　公司(sī )方面，通灵(líng )股份主要产(chǎn )品为太阳能(néng )光伏组件接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是(shì )全球光伏接(jiē )线盒行业龙(lóng )头，2024年全球(qiú )市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营业务为光伏电(diàn )池片的研发(fā )、生产和销(xiāo )售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性(xìng )能达国际先(xiān )进水平，具(jù )备较强市场(chǎng )竞争力。

　　半导体产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着(zhe )人工智能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发展，半(bàn )导体芯片已成为AI算力、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心(xīn )和底座，也(yě )正成为全球(qiú )各主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信证券表(biǎo )示，台积电(diàn )上调2025年收入(rù )增速预期，关注半导体底部(bù )配置机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前的25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半导体景(jǐng )气度较高，AI和国产化打开国(guó )内成长空间(jiān )。

我国牵头(tóu )制定的全球(qiú )首个光伏直(zhí )流领(lǐng )域国际标准正式发布

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