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　　国金证券(quàn )指出，随着我国老龄化进程持续深(shēn )化，养(yǎng )老机器(qì )人市(shì )场展现(xiàn )出广阔(kuò )的发展(zhǎn )前景，保守预计短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养老机(jī )器人产(chǎn )业链(liàn )与人形(xíng )机器人具有高度协同性，其快速发(fā )展将持(chí )续催化相关(guān )产业链(liàn )升级，养老机(jī )器人主要由感知(数据采集)、决策(cè )(智能分(fèn )析与方(fāng )案生成(chéng ))、执行(具体(tǐ )操作)和(hé )交互(人机沟通)四大部分构成(chéng )。建议(yì )关注高(gāo )精度(dù )传感器(qì )及减速(sù )器、丝(sī )杠等核心精密传动部件。

　　江波龙：预计eSSD价(jià )格三季(jì )度将出(chū )现5%-10%上(shàng )涨

　　上市公(gōng )司中，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服务(wù )器系列，基(jī )于“鲲(kūn )鹏+昇腾(téng )”处理(lǐ )器打造，结合自研的AI使能平台，形成全(quán )栈国产(chǎn )的大模(mó )型训推一体(tǐ )方案。品茗科技已于2020年发布的“昇(shēng )腾+慧眼(yǎn )AI联合解(jiě )决方(fāng )案”，是将华(huá )为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工地AI产品中，提升智(zhì )慧工地(dì )产品的(de )场景(jǐng )化应用(yòng )效果。

　　上市公司中，新恒汇主(zhǔ )营智能(néng )卡业务、蚀(shí )刻引线(xiàn )框架等(děng )，智能(néng )卡业务核心封装材料柔性引线框(kuàng )架全球(qiú )市占率(lǜ )前二，负责eSIM芯片封(fēng )测。澄(chéng )天伟业是国际领先的智能卡(kǎ )和专用(yòng )芯片厂(chǎng )商，包括电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力。

　　公司方面，兆丰股份控股(gǔ )子公司(sī )兆丰(杭(háng )州)智能(néng )装备(bèi )有限公(gōng )司主要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠等业(yè )务，相关产(chǎn )品研发(fā )试制已(yǐ )在进行(háng )。浙江荣泰子公司上海狄兹精密(mì )机械有(yǒu )限公司(sī )专注于(yú )滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精(jīng )密对(duì )位平台(tái )等研发(fā )、生产(chǎn )和销售。公司高度重视人形机器人的战(zhàn )略布局(jú )和业务(wù )拓展，相关(guān )业务推(tuī )进顺利(lì )，目前公司已有部分产品向(xiàng )多家机(jī )器人公司销(xiāo )售，业(yè )务已初(chū )具规模(mó )。

　　上市公司中，崇达技术在(zài )AI服务PCB领(lǐng )域的主(zhǔ )要客户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同泰(tài )怡等。这些客(kè )户的(de )PCB产品主(zhǔ )要应用(yòng )于超级(jí )计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏(péng )鼎控股(gǔ )为全球(qiú )范围(wéi )内少数(shù )同时具(jù )备各类PCB产品研发、设计、制(zhì )造、销(xiāo )售与服务的(de )专业大(dà )型厂商(shāng )，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范(fàn )围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广(guǎng )泛应用于通讯电子产品、消费电子(zǐ )及计算(suàn )机类(lèi )产品以(yǐ )及汽车(chē )和AI服务(wù )器、光模块、高速计算机等产品。铜冠(guàn )铜箔产(chǎn )品按应(yīng )用领域(yù )分类(lèi )包括 PCB 铜(tóng )箔和锂(lǐ )电池铜箔，公司开发的高频(pín )高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的表面(miàn )轮廓度(dù )，传送(sòng )信号损失低，阻抗小等优良介电(diàn )特性，能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务(wù )器、数据中心、交换机等网络设备(bèi )和网络(luò )连接(jiē )器。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，利柏特承接的核电气体分离装置用于(yú )核电制(zhì )氦，是(shì )热核聚(jù )变实(shí )验堆辅(fǔ )助装备(bèi )之一。航天晨光瞄准核聚变(biàn )能源战(zhàn )略方向，与(yǔ )国内核(hé )聚变行(háng )业的科(kē )研院所深度绑定，形成技术创新能力与(yǔ )工程实(shí )施能力(lì )深度整合的(de )协作模(mó )式，并承制了目前国内最大的核聚(jù )变试验(yàn )装置BEST关键部(bù )件杜瓦(wǎ )系统，突破了超大型装置高精度装配制造的关(guān )键工艺(yì )瓶颈，填补核(hé )聚变国际空(kōng )白和中(zhōng )国核电(裂变领域)的国内空白(bái )，力争(zhēng )形成核聚变(biàn )高端装(zhuāng )备技术(shù )制造体(tǐ )系。精达股份参股的上海超导申请的上(shàng )市辅导(dǎo )工作已(yǐ )完成。

　　机构称(chēng )基本面与政策面共振，AI有望帮助该(gāi )行业实(shí )现价值重估(gū )

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景气(qì )度。

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