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数据(jù )显(xiǎn )示，2023年至2024年国内造纸行业新增(zēng )产能超(chāo )1000万(wàn )吨，主要集中在包装纸、文化纸领域(yù )。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸制(zhì )品(pǐn )消费量(liàng )增(zēng )速仅为1.5%。供需不平衡下，行(háng )业(yè )开工率(lǜ )大(dà )幅下降，甚至跌至70%以下。

中(zhōng )信(xìn )证券认(rèn )为(wéi )，A股继港股后也逐步转为增(zēng )量(liàng )市场，最(zuì )重要的是不断寻找新的存在(zài )预(yù )期差且(qiě )未(wèi )来能够形成资金共识的板块，半年报(bào )后(hòu )的出海可能是新的方向。随着半年报(bào )结(jié )束，出海可能会再次形成板块性行情(qíng )。

尔康制(zhì )药(yào )、广生堂(300436)、海思科、联环药(yào )业(yè )等多股(gǔ )上(shàng )涨。

1、军工

　　现阶段，纯(chún )碱(jiǎn )主力合(hé )约(yuē )拉涨带动期现商拿货积极性(xìng )提(tí )升，下(xià )游(yóu )玻璃厂也进行了适度补货。目(mù )前期现(xiàn )商(shāng )持有的货源或已超过100万吨，抛盘压力(lì )较(jiào )大。后续纯碱2509合约还将面临仓单集中(zhōng )注(zhù )销，交(jiāo )割压力或对现货市场形成部分(fèn )冲(chōng )击，进(jìn )而(ér )使纯碱2509和2601合约价差进一步走(zǒu )弱(ruò )。

　　为(wéi )何强调现在是慢牛周期？首(shǒu )先(xiān )，指数(shù )行(háng )情明确，但个股赚钱效应不(bú )高(gāo )，目前(qián )是(shì )权重搭台、题材股未唱戏，投(tóu )资者赚(zuàn )钱(qián )体感差。像924时各大媒体喊牛市，如今(jīn )市(shì )场走势虽强，但很多人不敢或不想说(shuō )牛(niú )市，就(jiù )是因为指数强而赚钱效应弱。从(cóng )技术面(miàn )看(kàn )，上证指数周线连续5连阳，拉(lā )升明显(xiǎn )过(guò )快。当股价脱离20周均线或日(rì )线(xiàn )脱离20天(tiān )线(xiàn )，通常会有宽幅震荡或回拉(lā )洗(xǐ )盘动作(zuò )。现在上证周K线不仅离20周均线远(yuǎn )，离60周(zhōu )均(jun1 )线也远，不过量能已放出来，下周重(chóng )点(diǎn )看量，若量能不能持续放大，市场上(shàng )涨(zhǎng )高度有(yǒu )限。这是否意味着市场要大跌(diē )？以正常(cháng )逻(luó )辑，后市仍是慢牛周期，因(yīn )为(wéi )个股赚(zuàn )钱(qián )效应还没打出来，只是指数(shù )行(háng )情先行(háng )。

　　高库存对近月合约形成(chéng )压(yā )制

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