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　　东北证(zhèng )券研报指出，全球地(dì )缘(yuán )政治局势仍处紧张态(tài )势。强大(dà )的军事实力是国家发(fā )展(zhǎn )的有力(lì )支撑，在全球地缘政治(zhì )紧张局(jú )势下，各国不(bú )断(duàn )强化军(jun1 )备(bèi )竞赛，重视军工建设(shè )。在当下(xià )时点，“十四五”计(jì )划(huá )进入最(zuì )后一年，军工(gōng )行业扰动(dòng )因素已基本消除，下(xià )游(yóu )需求呈(chéng )恢复性增长，同时2027年建(jiàn )设目标迫(pò )在眉睫，中长(zhǎng )期目标(biāo )也(yě )对行业发展提供明确(què )指引：2035年(nián )基本实现国防和军队(duì )现(xiàn )代化，2050年把人民军队全面建成(chéng )世界一(yī )流军队。伴随(suí )需(xū )求恢复(fù )，产能结构逐步优化，国防军工(gōng )板块有望得到大幅改(gǎi )善(shàn )，安全(quán )边际高，具备(bèi )长期成长(zhǎng )确定性。

　　荣耀Magic V5成(chéng )首(shǒu )个搭载(zǎi )阿里通义千问和Agent生态的(de )AI手机

　　中泰证券孙颖(yǐng )指出，关(guān )税政策影响下，提振(zhèn )内需逻辑(jí )不断强化，煤炭、金(jīn )属(shǔ )等矿山(shān )开采力度或进一步加大(dà )，基建和国家重点产(chǎn )业(yè )战略(如(rú )西(xī )部大开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政策加码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

　　供需两(liǎng )端多重因素共同推动，这类战略(luè )资源价格屡创(chuàng )历史新(xīn )高(gāo )

　　上市公司中，华(huá )灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功能的(de )AI眼镜，目前公司配合不(bú )同客户不同需求和产(chǎn )品(pǐn )定位提(tí )供(gòng )解决方案，处于性能(néng )和良率提(tí )升阶段。蓝思科技配(pèi )合(hé )北美大(dà )客户多年研发(fā )，是第一(yī )代智能头显的外观结(jié )构(gòu )件核心(xīn )供应商，并为其他北美(měi )头部AI眼镜(jìng )客户提供导光(guāng )模组、Mic模(mó )组等功能模组和精密(mì )结构件。同时，公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的(de )多家国内外AI眼镜头部(bù )企(qǐ )业开展(zhǎn )研(yán )发，将自有核心元器(qì )件、光学(xué )部件、功能模组及超(chāo )轻(qīng )量材料(liào )整合至AI眼镜。

　　半导(dǎo )体产业是现代科技的(de )基(jī )石。随(suí )着(zhe )人工智能新一轮的爆(bào )发式发展(zhǎn )，半导体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多(duō )产业的核(hé )心和底座，也正成为(wéi )全(quán )球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积(jī )电(diàn )上调2025年(nián )收(shōu )入增速预期，关注半(bàn )导体底部(bù )配置机遇。台积电预(yù )计(jì )AI需求持(chí )续强劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将2025年公司整体(tǐ )收(shōu )入增速(sù )由(yóu )之前的25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体景气度较高，AI和国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空间(jiān )。

　　国(guó )资央企助力西藏高质(zhì )量(liàng )发展推(tuī )进会在拉萨召开

　　近(jìn )日，中国招投标公共服(fú )务平台(tái )发(fā )布了《2025年运载火箭发(fā )射服务采(cǎi )购项目》招标公告，拟(nǐ )采购一(yī )箭10星/一箭18星两种搭载规(guī )格的火箭发射服务，共(gòng )计7次发(fā )射(shè )服务、发射卫星94颗，招标金额(é )13.36亿元。招标人为上海(hǎi )垣(yuán )信卫星科技有限公司(sī )(下称“垣(yuán )信卫星”)。这是垣信(xìn )卫(wèi )星2025年的(de )第二轮火箭发射服务招(zhāo )标。

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关(guān )消(xiāo )息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在京东、天猫(māo )平(píng )台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首创光学引擎(qíng )与(yǔ )X1空间计(jì )算(suàn )芯片的旗舰AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋(péng )眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼(yǎn )镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续发布，多款AI眼镜新品放量在(zài )即(jí )，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年(nián )全(quán )球AI眼镜销量达到350万台(tái )，同比增(zēng )长230%，预计2026年将达到千(qiān )万(wàn )台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜(jìng )产业链(liàn )核心环节投资机会。

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