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7.22股市早8点丨下半年最大风口：链接世界！在线播放演示：

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中信证券认为(wéi )，A股(gǔ )继(jì )港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找(zhǎo )新(xīn )的(de )存(cún )在(zài )预期差且未来能够(gòu )形(xíng )成(chéng )资(zī )金(jīn )共识的板块，半年报后的出海可能是新的方向。随着(zhe )半(bàn )年(nián )报结束，出海可能(néng )会(huì )再(zài )次(cì )形(xíng )成板块性行情。

事实上，纸业龙头公司已纷纷调整战略，通过加大研发投入(rù )、进(jìn )行(háng )全(quán )产业链布局，加强(qiáng )与(yǔ )下(xià )游(yóu )合作构建产业生态等，提升核心竞争力。

　　指数(shù )会(huì )在(zài )一(yī )个(gè )区间做宽幅震荡，以(yǐ )周(zhōu )线(xiàn )级(jí )别震荡修复20周均线或60周均线，几个来回后继续冲刺，把(bǎ )60日(rì )线拉上来或让20日线(xiàn )贴(tiē )合(hé )，之(zhī )后市场再开启向上行情，今年或明年市场到3800点基本不成问题。有人担心市场(chǎng )震(zhèn )荡(dàng )时(shí )亏(kuī )钱效应会来，其实(shí )大(dà )盘(pán )从(cóng )3040点涨到现在，主要是拉银行、保险，近期拉中字头(tóu )国(guó )企(qǐ )央(yāng )企(qǐ )，题材股动静不大(dà )，很(hěn )多(duō )个(gè )股仍趴着没动。若是慢牛，低位品种在震荡区间会有(yǒu )表(biǎo )现(xiàn )，涨幅过大的则可(kě )能(néng )横(héng )盘(pán )。比如最近涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞涨，做(zuò )出(chū )顶(dǐng )分(fèn )型(xíng )，中长期虽未走完(wán )，但(dàn )因(yīn )拉升过快会做宽幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资(zī )金(jīn )会(huì )转(zhuǎn )向，近期算力板块(kuài )明(míng )显(xiǎn )有(yǒu )资(zī )金承接权重股。比如上周水电概念大爆发，基本是中(zhōng )字(zì )头(tóu )，但资金连续拉升(shēng )过(guò )快(kuài )，盘(pán )子大，游资不太爱玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到了科创50。周(zhōu )五(wǔ )科(kē )创(chuàng )50异动非常大，团队(duì )在(zài )7月(yuè )4号(hào )就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队给出科(kē )技(jì )最(zuì )低(dī )点(diǎn )观点，科技连续拉(lā )升(shēng )近(jìn )一(yī )个(gè )月，周五科创50明显加速，说明科技板块应有动静，但(dàn )题(tí )材(cái )股动静仍不大。周(zhōu )五(wǔ )指(zhǐ )数(shù )调(diào )整，个股也没打出赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

3、【国家能源局(jú )：加(jiā )强(qiáng )电(diàn )力供需监测预警 强(qiáng )化(huà )能(néng )源保供和供电服务监管】国家能源局7月24日在京召开2025年(nián )第(dì )二(èr )次(cì )能(néng )源监管工作例会。会(huì )议(yì )强(qiáng )调(diào )，加强电力供需监测预警，强化能源保供和供电服(fú )务(wù )监(jiān )管(guǎn )，发挥市场机制保(bǎo )供(gòng )作(zuò )用(yòng )，保障迎峰度夏电力稳定可靠供应。推进省级现货市场建设，推动“1+6”基础规(guī )则(zé )体(tǐ )系(xì )落(luò )地实施，统一规范(fàn )各(gè )地(dì )市场制度规则，加强各层次市场、交易品种、交易时(shí )序(xù )和(hé )价(jià )格(gé )机制等高效衔接，确(què )保(bǎo )全(quán )国(guó )统一电力市场年底前初步建成。深入开展电力领域(yù )综(zōng )合(hé )监(jiān )管，提炼现场监管(guǎn )成(chéng )果(guǒ )，分(fèn )类做好约谈、通报、行政处罚等工作，健全综合监管长效制度机制。统筹煤(méi )炭(tàn )、油(yóu )气(qì )、煤电等重点领域(yù )监(jiān )管(guǎn )，创新监管方式，减少检查频次，抓好督促整改，促(cù )进(jìn )能(néng )源(yuán )市(shì )场平稳有序运行。细(xì )化(huà )落(luò )实(shí )新一轮“获得电力”政策，优化12398热线投诉举报处理(lǐ )，协(xié )同(tóng )推进非电网直供电(diàn )居(jū )民(mín )小(xiǎo )区(qū )用电问题治理，加快频繁停电台区线路“整线成片”整治，改善增进民生用(yòng )能(néng )福(fú )祉(zhǐ )。强化对派出机构的(de )日(rì )常(cháng )管理和业务培训，指导做好政务信息报送、理论问题(tí )研(yán )究(jiū )和(hé )监(jiān )管创新实践，提高(gāo )能(néng )源(yuán )监(jiān )管(guǎn )质效和影响力。

　　当前“供应稳、需求弱”的状(zhuàng )况(kuàng )，拖(tuō )累纯碱生产企业库(kù )存(cún )连(lián )续(xù )6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅相对库存绝对总量而言依然(rán )有(yǒu )限(xiàn )。据(jù )统计，截至7月21日，国(guó )内(nèi )纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻(qīng )质(zhì )纯(chún )碱(jiǎn )库存为75.71万吨，环比(bǐ )减(jiǎn )少(shǎo )2.59万(wàn )吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数(shù )据(jù )来(lái )看，目前重碱库存仍(réng )在(zài )上(shàng )升(shēng )，库存压力尚未得到有效缓解。

　　高库存对近月合约形成压制

3、【国家能源(yuán )局(jú )：加(jiā )强电力供需监测预警(jǐng ) 强(qiáng )化(huà )能源保供和供电服务监管】国家能源局7月24日在京召开(kāi )2025年(nián )第(dì )二(èr )次能源监管工作例会(huì )。会(huì )议(yì )强调，加强电力供需监测预警，强化能源保供和供电(diàn )服(fú )务(wù )监管，发挥市场机制(zhì )保(bǎo )供(gòng )作(zuò )用，保障迎峰度夏电力稳定可靠供应。推进省级现货市场建设，推动“1+6”基础(chǔ )规(guī )则(zé )体(tǐ )系落地实施，统一规(guī )范(fàn )各(gè )地市场制度规则，加强各层次市场、交易品种、交易(yì )时(shí )序(xù )和(hé )价格机制等高效衔接(jiē )，确(què )保(bǎo )全国统一电力市场年底前初步建成。深入开展电力领(lǐng )域(yù )综(zōng )合监管，提炼现场监(jiān )管(guǎn )成(chéng )果(guǒ )，分类做好约谈、通报、行政处罚等工作，健全综合监管长效制度机制。统筹(chóu )煤(méi )炭(tàn )、油气、煤电等重点领(lǐng )域(yù )监(jiān )管，创新监管方式，减少检查频次，抓好督促整改，促(cù )进(jìn )能(néng )源市场平稳有序运行(háng )。细(xì )化(huà )落实新一轮“获得电力”政策，优化12398热线投诉举报处(chù )理(lǐ )，协同推进非电网直供(gòng )电(diàn )居(jū )民(mín )小区用电问题治理，加快频繁停电台区线路“整线成片”整治，改善增进民生(shēng )用(yòng )能(néng )福(fú )祉。强化对派出机构(gòu )的(de )日(rì )常管理和业务培训，指导做好政务信息报送、理论问(wèn )题(tí )研(yán )究(jiū )和监管创新实践，提(tí )高(gāo )能(néng )源(yuán )监管质效和影响力。

涨价函密集发布，纸企的理由均(jun1 )为(wéi )“运营成本上涨”。中(zhōng )国(guó )企(qǐ )业(yè )资本联盟副理事长柏文喜对记者表示，在需求未明显回暖情况下，本轮纸企密(mì )集(jí )提(tí )价(jià )，更像是“成本推动(dòng )型(xíng )”的试探性拉涨，不排除是借涨价刺激下游提前下单，进(jìn )而(ér )锁(suǒ )定利润的考量。

消息(xī )面(miàn )上(shàng )，今日早盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达(dá )成(chéng )一(yī )项总潜在金额高达125亿(yì )美(měi )元(yuán )的(de )License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候(hòu )选(xuǎn )项(xiàng )目(mù )。公告显示，恒瑞医(yī )药(yào )将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及台(tái )湾(wān )地(dì )区(qū )）和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不包(bāo )括(kuò )中(zhōng )国大陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。

　　为何强调现在是慢牛周期？首(shǒu )先(xiān )，指(zhǐ )数行情明确，但个股(gǔ )赚(zuàn )钱(qián )效应不高，目前是权重搭台、题材股未唱戏，投资者(zhě )赚(zuàn )钱(qián )体(tǐ )感差。像924时各大媒体(tǐ )喊(hǎn )牛(niú )市(shì )，如今市场走势虽强，但很多人不敢或不想说牛市，就(jiù )是(shì )因为指数强而赚钱效(xiào )应(yīng )弱(ruò )。从技术面看，上证指数周线连续5连阳，拉升明显过快。当股价脱离20周均线或日(rì )线(xiàn )脱(tuō )离(lí )20天线，通常会有宽幅(fú )震(zhèn )荡(dàng )或回拉洗盘动作。现在上证周K线不仅离20周均线远，离(lí )60周(zhōu )均(jun1 )线(xiàn )也远，不过量能已放(fàng )出(chū )来(lái )，下周重点看量，若量能不能持续放大，市场上涨高度(dù )有(yǒu )限(xiàn )。这是否意味着市场(chǎng )要(yào )大(dà )跌(diē )？以正常逻辑，后市仍是慢牛周期，因为个股赚钱效应还没打出来，只是指数(shù )行(háng )情(qíng )先(xiān )行。

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