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　　上市公司中，中(zhōng )洲(zhōu )特(tè )材(cái )是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊材等(děng )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )为中核、中广核、国(guó )核(hé )等(děng )核电设施配套。国光电气在互(hù )动(dòng )易表示超导材料作为(wéi )磁(cí )约(yuē )束(shù )可控核聚变装置的一项关键材料，其进步将有力(lì )的(de )推(tuī )动(dòng )磁(cí )约束可控核聚变工程(chéng )化(huà )进度。公司所研制的偏滤器、第(dì )一壁等产品是可控核(hé )聚(jù )变(biàn )装(zhuāng )置(zhì )的核心零部件。

　　据报道，刚果金公布，2025年6月(yuè )21日(rì )起(qǐ )，战略矿产市场监管局(jú )(ARECOMS)董(dǒng )事(shì )会采取了重大监管措施，鉴于(yú )市(shì )场上库存量持续高企(qǐ )，已(yǐ )决(jué )定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长(zhǎng )三(sān )个(gè )月(yuè )，适用于刚果所有源自(zì )采(cǎi )矿的钴出口。

　　上市公司中，航天彩虹主力机型CH-4/5等(děng )，在(zài )多(duō )个(gè )国际市场竞标中获胜；此外彩虹系列无人机在国(guó )内(nèi )外(wài )被(bèi )大量使用，饱经高强(qiáng )度(dù )实(shí )战检验，广受好评。航发控制(zhì )研(yán )制生产的航空发动机(jī )控(kòng )制(zhì )系(xì )统可配装于中高端的军民用无人机，如高空、高(gāo )速(sù )、隐(yǐn )身(shēn )、长航时和大载重等(děng )多(duō )应用场景。珠海冠宇2024年消费级无(wú )人机电池收入增速接(jiē )近(jìn )60%，工(gōng )业(yè )级无人机电池收入增速接近100%。

　　USGS数据显示，2024年(nián )全(quán )球(qiú )钴(gǔ )矿产量约为28.8万金属吨(dūn )，其(qí )中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨(dūn )，同比增长约25%，全球(qiú )市(shì )场(chǎng )占(zhàn )比达到76.4%。国信证券研报称，若按照2024年的产量作为(wéi )依(yī )据(jù )，刚(gāng )果(金)禁止钴原料出口(kǒu )7个(gè )月(yuè )时间，至少将影响今年全球钴(gǔ )原料供应达10万金属吨(dūn )以(yǐ )上(shàng )，或(huò )将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度(dù )来(lái )看(kàn )，对钴价持乐观态度，预(yù )计(jì )国内电钴价格有望重回25万元/吨上(shàng )方运行。另外从长期(qī )来(lái )看(kàn )，刚果(金)可能实施钴出口配额来提升对于钴的定价(jià )权(quán )，钴(gǔ )价(jià )中枢有望抬升。

　　公(gōng )司(sī )方面，德明利主营业务及技术(shù )布局主要集中于通用(yòng )型(xíng )存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片及解决方案的研发与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产(chǎn )品方向。好上好目前销(xiāo )售(shòu )的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚(jù )辰(chén ))、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储(chǔ )器(qì )。

　　这一战略性新兴产(chǎn )业(yè )迎(yíng )来规模化发展的关键窗口期

　　上市公司中，天岳先(xiān )进(jìn )碳(tàn )化(huà )硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏(fú )系(xì )统(tǒng )、AI眼镜、轨道交通、电网(wǎng )、家电及先进通信基站等领域。公(gōng )司已跻身为国际知名(míng )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )公司的重要供应商，公司的产品亦在国际上获得广(guǎng )泛(fàn )认(rèn )可(kě )。芯联集成8英寸碳化(huà )硅(guī )产(chǎn )线顺利推进中，相关产品已陆(lù )续通过相关验证，预计(jì )下(xià )半(bàn )年(nián )开始量产。英诺激光依托固体及超快激光器优势(shì )，主(zhǔ )要(yào )布局消费电子、3D打印、生(shēng )物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业(yè )。在半导体领域提供(gòng )的(de )主(zhǔ )要(yào )产品为碳化硅退火制程的激光器，客户以国外知名(míng )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )装备公司为主。

　　USGS数(shù )据(jù )显示，2024年全球钴矿产量约为28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿(kuàng )产(chǎn )量(liàng )约为22万金属吨，同比增长约25%，全球市场占比达到(dào )76.4%。国(guó )信(xìn )证券研报称，若按照2024年(nián )的(de )产量作为依据，刚果(金)禁止钴原(yuán )料出口7个月时间，至(zhì )少(shǎo )将(jiāng )影(yǐng )响今年全球钴原料供应达10万金属吨以上，或将造成(chéng )国(guó )内(nèi )钴(gǔ )原料供应短缺的局面(miàn )。从(cóng )全年维度来看，对钴价持乐观(guān )态度，预计国内电钴价(jià )格(gé )有(yǒu )望(wàng )重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看，刚果(金(jīn ))可(kě )能(néng )实(shí )施钴出口配额来提升对(duì )于(yú )钴的定价权，钴价中枢有望抬升(shēng )。

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