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　　据媒体报道，知名分析师郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备，并计(jì )划从2027年开始发(fā )布多款产品。苹果将头戴式(shì )设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴(dài )式产品中，首(shǒu )先大量出货的(de )产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万至500万台或更多(duō )。

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　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增(zēng )长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　机(jī )构称基本面与(yǔ )政策面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板块近期(qī )催化因素较多(duō )，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机及减速(sù )器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向(xiàng )，包括家庭服(fú )务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

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