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　　近日，多家造车(chē )新势(shì )力及(jí )传统车企陆续公布8月产销数据(jù )，新(xīn )能源(yuán )汽车销量持(chí )续攀升。业内分析(xī )认为(wéi )，在政策及(jí )企业刺激措施作用(yòng )下，车市将(jiāng )继续(xù )释放(fàng )市场需求，车市“金九银十”有望(wàng )。

　　继广州、深圳之后，9月(yuè )1日，北京(jīng )以及上海先(xiān )后发布了关于优化(huà )个人(rén )住房贷款中(zhōng )住房(fáng )套数认定标准的通知。通(tōng )知显(xiǎn )示，居民家庭(包括借款人、配偶及(jí )未成(chéng )年子(zǐ )女)申请贷款(kuǎn )购买商品住房时，家庭(tíng )成员在当地(dì )名下无成套住房的(de )，不论是否(fǒu )已利(lì )用贷(dài )款购买过住房，银行业金融机(jī )构均(jun1 )按首(shǒu )套住房执行住房信贷政策(cè )。除(chú )四个(gè )一线城市外(wài )，成都和苏州相继(jì )官宣(xuān )认房不(bú )认贷(dài )，目(mù )前武汉、中山、惠州、东(dōng )莞等(děng )城市(shì )已明确发文执行“认房不认贷(dài )”，其他(tā )二线和三四(sì )线城市或将全面跟(gēn )进。

　　上市公(gōng )司中，韦尔股份行(háng )业领先的BSI全(quán )局快(kuài )门等(děng )技术，将为客户提供优质的眼(yǎn )球追(zhuī )踪、面部表情识别等解决方案(àn )，助(zhù )力AR/VR头(tóu )显设备客户(hù )开发更多功能、高(gāo )性能(néng )的产品(pǐn )方案(àn )。虹(hóng )软科技针对头显端视线交(jiāo )互的(de )需求(qiú )，实现了基于多目摄像头和红(hóng )外光(guāng )源的(de )高精度眼球(qiú )追踪产品，为头戴(dài )式可(kě )穿戴设备进(jìn )一步减少系统延时(shí )和降低眩晕(yūn )感提(tí )供基(jī )础技术支撑。科瑞技术在AR/VR产品(pǐn )测试(shì )领域(yù )处于行业领先地位，AR/VR结构(gòu )光追(zhuī )踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术(shù )研发(fā )并取得(dé )突破(pò )，技(jì )术相关产品实现批量应用(yòng )。

　　机(jī )构指出，中国3D打印产业呈现高(gāo )速增(zēng )长态(tài )势，据国家(jiā )统计局与海关总署(shǔ )，2023-2025Q1设(shè )备产量同比(bǐ )分别增长36%/11%/45%，出口量(liàng )分别增长55%/6%/24%。欧美(měi )市场(chǎng )快速增长后中国市场亦快速破(pò )圈，市场(chǎng )应用已从欧美日用品(如地(dì )漏、收纳(nà )盒)延伸至中(zhōng )国潮玩(泡泡玛特等(děng ))，并(bìng )逐步渗(shèn )透至(zhì )鞋类(lèi )、头盔等功能性器件。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，新诺威作为石药集团A股(gǔ )创新(xīn )药平(píng )台，在并购(gòu )巨石生物后囊获具(jù )备全(quán )球竞争力的(de )ADC和mRNA平台，后续完成(chéng )并购石药百(bǎi )克后(hòu )，相(xiàng )关GLP-1资产也有望在代谢领域收获(huò )颇丰(fēng )，有(yǒu )望产出多款“重磅炸弹”药物(wù )。泓(hóng )博医药前瞻(zhān )布局的AI制药不断赋(fù )能客(kè )户新药(yào )研发(fā )，截(jié )至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技术(shù )平台(tái )已服务客户40家，新药项目80个，其中(zhōng )6个进(jìn )入临床1期，1个进入临床2期。

　　公(gōng )司方面，神(shén )宇股份生产的DAC铜连接线缆可大(dà )量用(yòng )于AI伺(sì )服器内部数据的传输。通宇通(tōng )讯联(lián )营企(qǐ )业四川省光为通信产品光为DAC直(zhí )连电(diàn )缆包含10~400Gb/s全系(xì )列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要应(yīng )用于数(shù )据中(zhōng )心内(nèi )部互联。

　　又一技术实现新(xīn )突破(pò )，机构称国内外需求共振下该(gāi )行业(yè )景气(qì )上行

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆线背板(bǎn )引关(guān )注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最(zuì )优解(jiě )。民(mín )生证券认为，当前AI算力板块已(yǐ )具备(bèi )较好(hǎo )的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调(diào )整较多，目前板块(kuài )估值(zhí )已消化(huà )，短(duǎn )期风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器(qì )的推出对于铜互联等环节价值(zhí )量有(yǒu )进一(yī )步的提升，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空间(jiān )，建议重点(diǎn )关注这些板块的投资机会。

　　华(huá )福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军贸快速(sù )发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下，国防军工与航空(kōng )装备(bèi )Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大幅(fú )增长(zhǎng )，主题(tí )型机(jī )会层(céng )出不穷。当前申万军工指数市(shì )盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位(wèi )数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强恢复预期，板(bǎn )块具(jù )备较高配置(zhì )性价比。

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