峰岹科技跌3.51% 光大证券1个月前维持增持评级
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      继广州(zhōu )、深(shēn )圳之后,9月1日,北京(jīng )以及上海先(xiān )后发布了关于优(yōu )化个(gè )人住房贷款(kuǎn )中住房套数认定(dìng )标准(zhǔn )的通知。通(tōng )知显示,居民家庭(包(bāo )括借款人、配偶及未(wèi )成年子女)申(shēn )请贷款购买(mǎi )商品(pǐn )住房(fáng )时,家庭成(chéng )员在当地名下无成套(tào )住房的,不(bú )论是(shì )否已利用贷款购(gòu )买过住房,银行(háng )业金融机构均按(àn )首套住房执行住(zhù )房信贷政策。除(chú )四个(gè )一线城市外(wài ),成都和苏州相(xiàng )继官(guān )宣认房不认(rèn )贷,目前武汉、中山(shān )、惠州、东(dōng )莞等城市(shì )已明确发文(wén )执行“认房(fáng )不认贷”,其他二线(xiàn )和三四线城(chéng )市或将全(quán )面跟进。

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      在(zài )智能(néng )手机、PC等消(xiāo )费电子产品需求疲软(ruǎn )、销量低迷(mí )的当下,消费电子行(háng )业整体仍处(chù )于下行周(zhōu )期。电子产(chǎn )业迫切需要(yào )一个新的(de )杀手级的应(yīng )用或创新产品来推动(dòng )新一轮的产(chǎn )品迭(dié )代周期,VR被视为(wéi )元宇宙的重(chóng )要交(jiāo )互入口和消费电(diàn )子的新风口,被(bèi )寄予厚望。此外(wài ),生(shēng )成式AI的快速(sù )发展将为XR设备销(xiāo )量的(de )提升带来契(qì )机。一方面,大语言(yán )模型及SAM等模(mó )型带来的(de )理解能力提(tí )升将为XR设备(bèi )的语音交(jiāo )互、物体识(shí )别等带来更(gèng )多的可能(néng ),带来更具(jù )有沉浸式的交互体验(yàn )。中信建投(tóu )表示(shì ),在全球智能手(shǒu )机出货量下(xià )滑背(bèi )景下,新一代AR产(chǎn )品意义非凡,顶(dǐng )配的硬件参数和(hé )丰富(fù )兼容的内容(róng )生态,叠加快速(sù )发展(zhǎn )的AI技术,有(yǒu )望撬动VR/AR行业奇点。

      公司方面(miàn ),新光光(guāng )电在轻小型(xíng )激光防御系(xì )统研发中(zhōng )采用嵌入式(shì )平台实现产(chǎn )品的小型(xíng )化。兰石重(chóng )装产品覆盖从上游核(hé )燃料领域装(zhuāng )备,中游核电站装备(bèi ),到下游核(hé )乏燃(rán )料循环、核环保(bǎo )装备的核能装备(bèi )全产业链。公司(sī )及子(zǐ )公司拥有民(mín )用核安全设备设(shè )计和(hé )制造许可证(zhèng )、军工核安全设备设(shè )计、制造许(xǔ )可证、武(wǔ )器装备科研(yán )生产单位二(èr )、三级保(bǎo )密资格证书(shū )、军工系统(tǒng )安全生产(chǎn )标准化二级(jí )单位、武器装备承制(zhì )资格证书等(děng )资质(zhì )。

      上市公司(sī )中,新诺威(wēi )作为(wéi )石药集团A股创新(xīn )药平台,在并购(gòu )巨石生物后囊获(huò )具备(bèi )全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台,后续(xù )完成(chéng )并购石药百(bǎi )克后,相关GLP-1资产也有(yǒu )望在代谢领(lǐng )域收获颇(pō )丰,有望产(chǎn )出多款“重(chóng )磅炸弹”药物。泓博(bó )医药前瞻布(bù )局的AI制药(yào )不断赋能客(kè )户新药研发,截至2024年(nián )底,公司自(zì )主布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务客户40家(jiā ),新(xīn )药项目80个,其中(zhōng )6个进入临床1期,1个进入临床2期。

      GB200创新使用铜(tóng )缆线背板引关注(zhù ),铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方式性价比(bǐ )最优解。民(mín )生证券认(rèn )为,当前AI算(suàn )力板块已具(jù )备较好的(de )配置机会:1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后,算力板块调(diào )整较多,目前板块估(gū )值已消化,短期(qī )风险情绪已经释(shì )放;2)GB200A机柜架(jià )构服(fú )务器的推出对于(yú )铜互联等环节价(jià )值量有进一步的(de )提升(shēng ),亦或增加(jiā )PCB整体市场空间,建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投资机会。

  • 强力的爱
  • 2025-12-24

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