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　　机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年固态电池商(shāng )业(yè )化落地进程有望持(chí )续(xù )加速。凭借高能量密(mì )度、卓越安全性及宽温域适(shì )应(yīng )性等核心优势，固(gù )态(tài )电池不仅能够逐步(bù )替(tì )代现有液态锂电池(chí )在(zài )新能源汽车、储能等(děng )领(lǐng )域的应用，更有望(wàng )开(kāi )拓低空、机器人和(hé )数(shù )据中心等新兴市场(chǎng )。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴(dài )产品需求释放。AI算(suàn )法(fǎ )的进步、智能传感(gǎn )器(qì )精度的提升及低功(gōng )耗(hào )硬件的发展，使得可(kě )穿戴设备能够处理大量数据(jù )，并可进行深度学习(xí )和(hé )智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类型已(yǐ )从(cóng )智能手表、智能手环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式，以(yǐ )满足不同场景中的(de )用(yòng )户需求。智能手表和(hé )智(zhì )能手环凭借集成健(jiàn )康(kāng )监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触支付等(děng )功(gōng )能，在健康预警、运(yùn )动指导和个性化服务方面取(qǔ )得(dé )显著进展，并主导(dǎo )可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出(chū )货(huò )量为1.71亿台，2029年预计将(jiāng )达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增(zēng )速为27.8%。

　　华为拥(yōng )有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业(yè )链，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为基础的加(jiā )速(sù )计算产业，并研发(fā )出(chū )盘古大模型与自身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良好且(qiě )支持外部模型使用。方正证(zhèng )券(quàn )张初晨表示，昇腾(téng )智(zhì )算已完成长期适配(pèi )，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算(suàn )中心已经就华为昇(shēng )腾(téng )国产方案进行了充(chōng )分(fèn )的适配，且保持较高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾(téng )在(zài )已投建算力中心公(gōng )布(bù )的国产化方案中约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算(suàn )力方案预计在政府及运营商招(zhāo )标的份额将持续提(tí )升(shēng )。

　　昇腾384超节点(diǎn )亮(liàng )相2025世界人工智能大(dà )会(huì )

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速(sù )器(qì )等，尤其关注与特(tè )斯(sī )拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　人形机器人需要(yào )理(lǐ )解并与物理世界进行(háng )交互，使用人类运动数据对机(jī )器人进行训练，能(néng )够(gòu )提升机器人的灵活(huó )性(xìng )和协调性。泛化能(néng )力(lì )的提升需要海量的数(shù )据(jù )，准确复制人类动(dòng )作(zuò )则要求数据具备高(gāo )精(jīng )度。数据采集方式(shì )分(fèn )遥控操作、动作捕捉(zhuō )、大模型三类，动作(zuò )捕(bǔ )捉能直接将人类动(dòng )作(zuò )迁移至人形机器人(rén )，具备精度高、数据采(cǎi )集全面等优势，或是当下人形(xíng )机器人最合适的数(shù )据(jù )采集方式。开源证(zhèng )券(quàn )指出，随着人形机(jī )器(qì )人/具身智能场景增多(duō )，对低成本采集高质(zhì )量(liàng )数据需求逐步增多(duō )，国内政策支持，海(hǎi )内(nèi )外巨头纷纷布局，人(rén )形(xíng )机器人数据采集产(chǎn )业(yè )有望迎来快速发展(zhǎn )机(jī )遇。目前动作捕捉(zhuō )下(xià )游以电影制作、游戏(xì )开发等为主，2022年市场空间仅为(wéi )58亿元，假设未来2-3年(nián )单(dān )个人形机器人本体(tǐ )企(qǐ )业使用1000台进行训练(liàn )，1000台，则有望为动捕市(shì )场(chǎng )带来500亿增量空间。

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