SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模(mó )将同比(bǐ )+3.4%,达(dá )到1090亿美元,其中中国占(zhàn )比32%。中信证(zhèng )券认为,2024/25年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规(guī )模持(chí )续提升(shēng ),其(qí )中中国大陆(lù )市场领先全(quán )球,国内半(bàn )导体制造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺口,设(shè )备国(guó )产化率(lǜ )还有(yǒu )较大的提升(shēng )空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长,看好国内设备、零部(bù )件和材料企(qǐ )业在(zài )关键领(lǐng )域的(de )新品布局和(hé )先进产能带(dài )来的订单增(zēng )量,预计未(wèi )来2~3年国内设(shè )备公司的订(dìng )单将(jiāng )快速提(tí )升。
野村东(dōng )方国际章鹏(péng )认为,由关(guān )税扰动诱发(fā )的“抢出口(kǒu )”持续时间(jiān )为决(jué )定性因(yīn )素,如若该效应(yīng )持续性较好(hǎo ),那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且,虽然此前的“对等关税”政策(cè )增加了(le )中国(guó )企业外贸业(yè )务不确定性(xìng ),但申万宏(hóng )源证券屠亦(yì )婷认为,美(měi )国对中国进(jìn )口依(yī )赖度高(gāo ),例(lì )如家居类美(měi )国从中国进(jìn )口比例超过(guò )30%,价值链具(jù )有不可替代(dài )性,看好精(jīng )选具(jù )备业绩(jì )延续(xù )性的强Alpha个股(gǔ )。
上市(shì )公司中,永艺股份是办公椅出口代工龙头,主攻美国大商超渠(qú )道,开拓了(le )Costco在内(nèi )的多个(gè )重要(yào )渠道和大客(kè )户。富岭股(gǔ )份是国内领(lǐng )先的塑料餐(cān )饮具制造企(qǐ )业,主营业(yè )务收(shōu )入主要(yào )来自(zì )美国市场,设有生产基(jī )地和销售公(gōng )司,覆盖美(měi )国东部和西(xī )部地区。
东(dōng )海证券(quàn )表示(shì ),据中商产(chǎn )业研究院,中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元,同比增长6.5%,市场规(guī )模稳步扩张(zhāng )。在(zài )汽车产(chǎn )业逐(zhú )步迈向智能(néng )化的新阶段(duàn ),基础软件(jiàn )和芯片在汽(qì )车技术革新(xīn )中占据了日(rì )益重(chóng )要的地(dì )位。目前我国汽(qì )车芯片国产(chǎn )化率仅在10%左(zuǒ )右,替代空(kōng )间巨大,此(cǐ )前工信部也(yě )曾发(fā )文要求(qiú )比亚(yà )迪、吉利等(děng )电动汽车企(qǐ )业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。国(guó )家相关政策(cè )对推(tuī )动国产(chǎn )汽车(chē )芯片产业发(fā )展起到了支(zhī )撑和引领作(zuò )用,有助于(yú )完善新能源(yuán )汽车、智能(néng )网联(lián )汽车等(děng )领域(yù )的标准制定(dìng ),进一步催(cuī )化汽车电子(zǐ )相关产业链(liàn )。
据媒(méi )体报道,工(gōng )信部(bù )发布2025年(nián )汽车(chē )标准化工作(zuò )要点,加快(kuài )汽车芯片标准制修订。加快汽车芯片环境及可靠性通用规范、信息安全、一致(zhì )性检验(yàn )等标(biāo )准制定,完(wán )善汽车芯片(piàn )基础评价方(fāng )法。推动安(ān )全芯片、电(diàn )动汽车用功(gōng )率驱(qū )动芯片(piàn )等标(biāo )准发布实施(shī ),完成智能(néng )座舱计算芯(xīn )片、卫星定(dìng )位芯片、红(hóng )外热成像芯(xīn )片、底盘控(kòng )制芯(xīn )片等标准审(shěn )查报批,加(jiā )快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品标准(zhǔn )研制,满足(zú )汽车(chē )芯片产(chǎn )品选(xuǎn )型匹配应用(yòng )需求。
上市公司中(zhōng ),华安鑫创(chuàng )相关产品在(zài )小鹏汽车的(de )多款(kuǎn )车型上(shàng )都有(yǒu )应用。此外(wài ),在低空经(jīng )济领域,公(gōng )司深度参与(yǔ )了小鹏汇天(tiān )飞行器的座(zuò )舱显(xiǎn )示系统(tǒng )开发(fā )和产品定义(yì ),为其相关(guān )样机的调试开发提供了支持,并积极参与了新项目预研及产品技术路线规(guī )划。英搏尔(ěr )表示(shì ),小鹏汇天(tiān )作为国内领(lǐng )先的飞行汽(qì )车研发企业(yè ),其陆地航母(mǔ )飞行汽车的(de )研发(fā )和应用(yòng )具有(yǒu )重要的示范(fàn )意义。公司(sī )基于自身产(chǎn )品轻量化、小体积特征(zhēng ),有较早与(yǔ )其展(zhǎn )开方案(àn )的分(fèn )析与探讨。胜蓝股份与(yǔ )小鹏汇天合作开发的铜铝排产品目前已给客户报价。
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