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　　财通证券表示(shì )，从全球云基(jī )础设施投资情(qíng )况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大互联网云厂(chǎng )商资本开支合(hé )计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反映国产算力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有(yǒu )望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，润泽科技是国内领先的数据中心整体解决(jué )方案服务商，坚持自投、自(zì )建、自持、自(zì )运维，即“四(sì )自”模式运营数据中心集群。科华数据在北(běi )、上、广等地(dì )拥有9大自建数(shù )据中心，运营(yíng )机柜数量3万多(duō )个，未来，初期计划在上海数(shù )据中心部署超(chāo )算中心，满足(zú )芯片行业客户(hù )仿真加速，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川润股份为数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人(rén )工智能领域提(tí )供液冷、温控(kòng )技术及产品。

　　上市公司中，中国稀土于(yú )2023年完成收购中(zhōng )稀湖南，其拥(yōng )有湖南省目前(qián )唯一一宗离子(zǐ )型稀土矿采矿权。此外，公司(sī )持有华夏纪元(yuán )42%股权，其拥有(yǒu )广东的圣功寨(zhài )稀土矿探矿权(quán )和肥田稀土矿探矿权，目前正在办理探转采(cǎi )的相关工作。久吾高科有离(lí )子型稀土矿冶(yě )炼工艺中膜分(fèn )离技术应用开发；稀土浸取液预处理工艺的(de )研究；陶瓷膜(mó )处理经沉淀后(hòu )的稀土取液工(gōng )艺的研究；纳(nà )滤膜分离浓缩稀土浸取液中的(de )稀土离子工艺(yì )的研究。

　　机构指出，2025年(nián )固态电池商业(yè )化落地进程有望持续加速。凭借高能量密度(dù )、卓越安全性(xìng )及宽温域适应(yīng )性等核心优势(shì )，固态电池不(bú )仅能够逐步替代现有液态锂电池在新能源汽(qì )车、储能等领(lǐng )域的应用，更(gèng )有望开拓低空(kōng )、机器人和数(shù )据中心等新兴市场。

　　固态(tài )电池为具备商(shāng )业化潜力的下(xià )一代电池技术(shù )，欧美等全球(qiú )厂商正致力于开发大规模生产技术，加速车(chē )用固态电池性(xìng )能验证。兴业(yè )证券认为，从(cóng )技术革新与产业升级视角来看，固态电解质与正极材料展(zhǎn )现出显著的投(tóu )资价值。作为(wéi )固态电池领域(yù )0到1的革命性新(xīn )材料，固态电解质具备极高的(de )技术壁垒，其(qí )成本在固态电(diàn )池整体成本结(jié )构中占比高，是构建新一代电池体系的关键核心。兴业证(zhèng )券指出，近日(rì )中国汽车工程(chéng )学会发布《全(quán )固态电池判定方法》团体标准，首次明确了全固态电池的(de )定义，解决了(le )行业界定模糊(hú )、测试方法缺(quē )失等问题。全(quán )固态电池行业标准的发布标志着固态电池进(jìn )入规范化发展(zhǎn )新阶段，对技(jì )术研发、产业(yè )生态和市场秩序将产生深远影响。未来2年固(gù )态电池产业将(jiāng )进入材料竞争(zhēng )格局确立的重(chóng )要阶段，建议重点关注行业格局变化带来的投资机会。

　　随着具身智(zhì )能场景增多，该产业有望迎(yíng )来快速发展机(jī )遇

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻引线框(kuàng )架等，智能卡(kǎ )业务核心封装(zhuāng )材料柔性引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天(tiān )伟业是国际领(lǐng )先的智能卡和(hé )专用芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　机构指(zhǐ )出，2025年固态电(diàn )池商业化落地(dì )进程有望持续(xù )加速。凭借高(gāo )能量密度、卓越安全性及宽温域适应性等核(hé )心优势，固态(tài )电池不仅能够(gòu )逐步替代现有(yǒu )液态锂电池在新能源汽车、储能等领域的应(yīng )用，更有望开(kāi )拓低空、机器(qì )人和数据中心(xīn )等新兴市场。

　　上市公司中，科恒股份在固态电池业务(wù )方面，设备和(hé )材料两个业务(wù )都有取得进展(zhǎn )。在设备业务(wù )方面，公司出品的干法电极设备已交付客户(hù )使用。在材料(liào )业务方面，公(gōng )司正在开展固(gù )态电池三元正极材料的研制。光华科技有高(gāo )纯氧化物、硫(liú )化物和氯化物(wù )等产品，公司(sī )的固态电池材料产品与下游客户仍处于产品送样检测及优(yōu )化阶段，可根(gēn )据市场需求进(jìn )行扩产。上海(hǎi )洗霸以前瞻性(xìng )独创技术为载体， 研发、 制备出先进的固态(tài )电池电解质、 新型硅碳负极(jí )等电池材料， 有效解决了相关领域的部分核心难题。

　　市场研究机构(gòu )Research and Market发布的报告预(yù )测，AI智能体的(de )市场规模将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美(měi )元)，2024~2030年的复合(hé )年增长率为44.8%。开源证券表示(shì )，持续坚定看(kàn )好2025年AI Agent产业崛起趋势，政策催化下巨头产业落(luò )地加速。

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