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　　全球去库存卓有成效(xiào )，行业(yè )周期(qī )触(chù )底回(huí )升

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺(quē )口有望(wàng )拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺(quē )口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　2025中国(guó )国(guó )际核(hé )聚变与(yǔ )核能源(yuán )产业大(dà )会将(jiāng )于7月16-17日召开，展会展示核能源与核聚变相关内容、核(hé )电站相(xiàng )关展(zhǎn )示(shì )、核(hé )燃料循(xún )环和核(hé )安全设备等(děng )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　中原证(zhèng )券研报(bào )指出(chū )，国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市(shì )场需(xū )求稳固(gù )，景气度高，相比以往行业面临高压监管的态势，目(mù )前的(de )国(guó )内游(yóu )戏产业(yè )面临政(zhèng )策环境(jìng )已有(yǒu )明显宽松，多省市对于游戏产业的发展和扶持政策明(míng )确。版(bǎn )号数(shù )量(liàng )高位(wèi )发放推(tuī )动游戏(xì )产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在游戏(xì )产业的(de )应用(yòng )已(yǐ )较为(wéi )明朗，不仅限(xiàn )于制(zhì )作发行(háng )流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能(néng )化、个(gè )性化(huà )的游戏(xì )应用或(huò )游戏化(huà )应用(yòng )已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原(yuán )生游戏(xì )出现(xiàn )，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现(xiàn )价值重估。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外(wài )扩产(chǎn )周(zhōu )期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开(kāi )始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的(de )高景(jǐng )气(qì )度。

　　据(jù )媒体报(bào )道，在2025世界(jiè )人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树(shù )科技创(chuàng )始人(rén )、首席(xí )执行官(guān )、首席(xí )技术(shù )官王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人感觉(jiào )今年(nián )上(shàng )半年(nián )全国智(zhì )能机器(qì )人行业平均(jun1 )增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一(yī )款新的(de )机器(qì )人(rén )发布(bù )，行业(yè )落地的(de )推动速度以(yǐ )及出货量的节奏都非常快。

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