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　　东吴证(zhèng )券指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业(yè )兼具周期性(xìng )和成(chéng )长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产(chǎn )业链上下游(yóu )特性导致覆铜板(bǎn )行业(yè )周期性波动(dòng )，当下周期呈修复态(tài )势：上游原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜板销售(shòu )单价(jià )提高；下游主要(yào )产品需求回(huí )暖，推动覆铜板需求(qiú )增长。同时AI产业(yè )蓬勃(bó )发展，为高(gāo )频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注(zhù )入新的动力(lì )，带(dài )来结构性成(chéng )长机(jī )遇：AI服务器持续(xù )升级，覆铜板单(dān )机价(jià )值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎(yíng )来大(dà )规模放量，为高频高速覆铜板价(jià )值量提升赋(fù )能。

　　半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基(jī )石。随着人工智(zhì )能新一轮的(de )爆发(fā )式发展，半导体(tǐ )芯片已成为AI算力(lì )、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产(chǎn )业的核心和(hé )底座(zuò )，也正成为(wéi )全球(qiú )各主要国家(jiā )竞逐(zhú )的新战场。国信(xìn )证券表示，台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期，关注半(bàn )导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收(shōu )入增速由之前的(de )25%左右上调到(dào )30%左右(yòu )。半导体景气度(dù )较高，AI和国产化(huà )打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　近日，国资(zī )央企助力西(xī )藏高(gāo )质量发展推(tuī )进会(huì )在拉萨召开。“十四五”以来，中央(yāng )企业全面贯(guàn )彻新时代党的治(zhì )藏方(fāng )略，不断加(jiā )大援藏力度，从项目(mù )、资金、产(chǎn )业、人才、技术、就(jiù )业等方面大(dà )力支(zhī )持西藏工作。2021年(nián )以来，中央(yāng )企业(yè )在藏累计投资项(xiàng )目8833个，完成投资(zī )1457.86亿元(yuán )。推进会上(shàng )，还(hái )举行了中央(yāng )企业(yè )援藏重点项(xiàng )目签(qiān )约仪式。16家(jiā )中央(yāng )企业与西藏签署(shǔ )75个产业项目投资(zī )协议(yì )，项目总投(tóu )资3175亿元。预计2027年(nián )底前(qián )完成投资999亿(yì )元，同时三家中央企(qǐ )业与西藏方(fāng )面签署相关领域援藏(cáng )协议。

　　近期(qī )，焦煤供给出现(xiàn )了实质性收(shōu )缩。首先，国内生产(chǎn )受限。5月底6月初(chū )，焦(jiāo )煤主产区山(shān )西省(shěng )先后发生四(sì )起矿(kuàng )难，安监力(lì )度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤大(dà )矿生产减量。最(zuì )近主产区汛期降(jiàng )雨频(pín )繁，对部分(fèn )露天矿生产及运输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影响了煤炭的生产(chǎn )与运输，导(dǎo )致供给恢复偏慢。其(qí )次，进口量(liàng )环比(bǐ )下降。蒙古政坛(tán )波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏损严(yán )重，通关量环比(bǐ )连续(xù )回落，7月11日(rì )-15日蒙(méng )煤因节日闭(bì )关，进一步影响了进(jìn )口量。

　　民生(shēng )证券表示，当前(qián )光伏行业价格和(hé )盈利(lì )均处于底部(bù )，高层针对行业密集(jí )发声旨在把(bǎ )无序“价格战"式的“内卷”拉回(huí )到创新驱动、价值竞(jìng )争的正轨，看好(hǎo )后续通过政策与(yǔ )行业自律的协同(tóng )，促(cù )进光伏过剩(shèng )产能的退出，有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局(jú )，行(háng )业有望迎来(lái )触底(dǐ )反弹。

　　从中(zhōng )国石化获悉(xī )，我(wǒ )国首个实现工业(yè )运行的全海水环(huán )境漂(piāo )浮式光伏项(xiàng )目在山东青岛建成投(tóu )用，对漂浮(fú )式光伏在沿海、浅海(hǎi )地区推广具(jù )有重要示范效应。此(cǐ )次投用的青(qīng )岛炼(liàn )化全海水环境漂(piāo )浮式光伏项目，占地(dì )面积约60000平方(fāng )米，装机容量7.5兆(zhào )瓦，项目每年可(kě )发绿(lǜ )电1670万千瓦时(shí )。项(xiàng )目创新采用漂浮(fú )式光伏结构(gòu )，通(tōng )过光伏板随潮汐(xī )同步升降设计，缩短(duǎn )板体与水面(miàn )距离，仅为传统桩基(jī )式结构的约(yuē )1/10，最大限度借助海水(shuǐ )散热，通过(guò )冷却效应提高发电效(xiào )率5%～8%。

　　国新(xīn )证券表示，中长(zhǎng )期来看，我国军(jun1 )费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业稳定(dìng )发展(zhǎn )提供坚实基(jī )础，行业规模和(hé )利润(rùn )有望保持持续上(shàng )升态势。近年来(lái )我国在船舶、航(háng )空航天、卫星导(dǎo )航等(děng )领域的全球(qiú )竞争力持续提升，国(guó )防军工行业(yè )是新质生产力发展突(tū )破的重要方(fāng )向，行业前景广阔。在全球冲突(tū )多发(fā )和地缘局势并不(bú )平静的背景下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业估值(zhí )有望(wàng )获得支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年奋斗(dòu )目标”任务进入(rù )下半场，军工行(háng )业订(dìng )单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升(shēng )装备性能或(huò )降低装备成本的新技(jì )术、以新域(yù )新质作战力量为代表(biǎo )的新产品、军贸(mào )和军用技术转化(huà )带来的新市场方(fāng )向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

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