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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景气度持(chí )续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和(hé )分化，传统(tǒng )通用芯片已(yǐ )逐渐无法满(mǎn )足云端训练(liàn )与推理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图在英(yīng )伟达解决方(fāng )案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发(fā )速度正(zhèng )在加(jiā )快(如：由早(zǎo )期的两年迭(dié )代一代产品(pǐn )，转换成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉(lā )动行(háng )业规模的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　工信部(bù )称推动人形(xíng )机器(qì )人等未(wèi )来产(chǎn )业创新发展(zhǎn )

　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算力(lì )及应(yīng )用。在政策(cè )端，工信部(bù )发布会表态(tài )，近期会出(chū )台多个行业(yè )数字化转型方案，组织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行动，并(bìng )推动未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在(zài )产业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模(mó )型，其在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点，建议(yì )持续加大AI板(bǎn )块的配置比(bǐ )例。

　　行(háng )业媒体报道(dào )，固态电池(chí )持续释放产业化积极信号，产业链企业(yè )加速推进项(xiàng )目建设。日(rì )前，宜宾、乌海(hǎi )两地的(de )固态(tài )电池相关项(xiàng )目传来新进(jìn )展。据“乌(wū )海市融媒”发布消息，乌海市重点招商(shāng )引资项目——清陶(乌海(hǎi ))能源科技有(yǒu )限公司建设(shè )的清陶能源(yuán )固态(tài )电池专用材(cái )料项目，目(mù )前已进入试(shì )生产阶段。此外，来自(zì )四川赛科动力科技有限公司(sī )的消息显示(shì )，近日，赛(sài )科动力生产(chǎn )基地一期项(xiàng )目迎(yíng )来重要(yào )施工(gōng )节点——首(shǒu )批生产设备(bèi )顺利进场，即将进行安(ān )装调试。

　　上半年全国完(wán )成水利建设(shè )投资超5000亿元(yuán )

　　上市公(gōng )司中，铂科(kē )新材芯片电(diàn )感可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片，起到为(wéi )其前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有小型化(huà )、耐大电流的特性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封(fēng )装需求。国(guó )科微具备提供ASIC相关服务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片(piàn )的研发是基(jī )于大模型底(dǐ )层架构设计(jì )的算(suàn )力芯片，同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此其能效较(jiào )高，是公司在大算力NPU领域取得的阶段性(xìng )突破。

　　“十四五”收官在即，主要发展目(mù )标均(jun1 )得到较好完(wán )成。2023年以来(lái )，水利、公(gōng )路水路、铁(tiě )路等公共基(jī )础设施的固定资产投资保持(chí )增长，为我(wǒ )国经济的稳(wěn )增长提供了(le )重要的支撑(chēng )。太平洋证(zhèng )券王(wáng )亮认为，三(sān )峡水运新通(tōng )道、浙赣粤(yuè )运河等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求(qiú )。未来行业(yè )将由少数几(jǐ )家在技术、资本(běn )、服务网络(luò )和一体化能(néng )力上具备绝(jué )对优势的全(quán )国性或区域(yù )性龙头主导，其发展速度和(hé )盈利能力有(yǒu )望持续超越(yuè )行业平均水(shuǐ )平。

　　据(jù )高工机器人(rén )产业(yè )研究所预测(cè )，2025年全球人(rén )形机器人销(xiāo )量将达1.24万台(tái )，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超(chāo )70%。中航证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人产业(yè )在技术突破(pò )、应(yīng )用场景拓展(zhǎn )及产业链协(xié )同等方面进(jìn )展不断，正(zhèng )从“技术验(yàn )证”迈向“场景落地”。2025年(nián )为人形机器(qì )人量产元年(nián )，产业大趋(qū )势启动时刻(kè )，建议关注(zhù )国内(nèi )外头部人形(xíng )机器人产业(yè )链。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法满足云端训练与推理的高(gāo )能效比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度(dù )，各家云厂(chǎng )商都在加速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市(shì )场的第二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模(mó )的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

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