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　　稀土(tǔ )永磁材料的核心(xīn )价值在于(yú )其卓越的(de )磁性能和稳定性(xìng )，这使其(qí )在多个高技术行(háng )业中扮演(yǎn )着关键角色。下(xià )游是消费(fèi )类电子产品和基础工业等(děng )传(chuán )统应用领(lǐng )域，以及新能(néng )源(yuán )和节能环(huán )保等新兴应用(yòng )领(lǐng )域，包括(kuò )新能源汽车及汽(qì )车零部件(jiàn )、节能变(biàn )频空调、风力发(fā )电、节能(néng )电梯、机器人及(jí )智能制造(zào )等。随着全球对(duì )新能源和(hé )节能环保(bǎo )需求的增加，钕(nǚ )铁硼永磁(cí )材料在这些新兴(xìng )应用领域(yù )中的需求也呈现(xiàn )出快速增(zēng )长的趋势(shì )，进一步推动了(le )其(qí )产业链的(de )拓展和升级。招(zhāo )商证券指(zhǐ )出，人形机器(qì )人(rén )市场尤为(wéi )亮眼，迎来量产(chǎn )元年，新(xīn )增需求快(kuài )速攀升，正迅速(sù )成为高性(xìng )能钕铁硼永磁材(cái )料的重要(yào )应用领域。

　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需求提(tí )升：全球电力系(xì )统在发电(diàn )侧、电网侧和用(yòng )电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发电侧，新(xīn )能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提升，新(xīn )能源发电(diàn )消纳压力凸显(xiǎn )；电网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中心为(wéi )代表的战(zhàn )略新兴产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力需求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景下，全(quán )球电力系统面临(lín )升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷加大电力(lì )投(tóu )资。财信(xìn )证券指出，近(jìn )年(nián )来我国电(diàn )力消费弹性系(xì )数(shù )持续提升(shēng )，电力供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新能源发(fā )电市场化(huà )交易全面实行，电力需求(qiú )端的最大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度(dù )有望增加(jiā )，国家电网及南(nán )方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建设给出了(le )高(gāo )位续增的(de )规模指引，预(yù )计(jì )全年电网(wǎng )投资持续见好(hǎo )。

　　近日(rì )，脑机接口相关(guān )消息不断(duàn )。马斯克(kè )旗下脑机接口公(gōng )司Neuralink于22日宣(xuān )布，“本周末我(wǒ )们成功完(wán )成了P8和P9手术，这(zhè )是我们首(shǒu )次在一天(tiān )内完成两台手术(shù )。两位患(huàn )者目前恢复良好(hǎo )，精神状(zhuàng )态良好。”7月18日(rì )，四川大(dà )学华西医(yī )院顺利完成中国(guó )西(xī )部地区首(shǒu )例植入式脑机(jī )接(jiē )口手术。患者因车祸导(dǎo )致(zhì )脊髓损伤(shāng )，四肢瘫痪。该(gāi )手术通过(guò )在患者大(dà )脑硬脑膜外植入(rù )脑机接口(kǒu )设备，借助无线(xiàn )供电技术(shù )实现脑电信号的(de )实时传输(shū )，让患者(zhě )实现脑控机械手(shǒu )，重新动(dòng )起来。

　　电力(lì )系统面临(lín )新挑战，电网扩(kuò )容升级需(xū )求提升：全球电力系统在(zài )发(fā )电侧、电(diàn )网侧和用电侧(cè )均(jun1 )面临新的(de )变化。发电侧(cè )，新能源发(fā )电比例逐步提升(shēng )，新能源(yuán )发电消纳(nà )压力凸显；电网(wǎng )侧，老旧(jiù )电网亟需改造适(shì )应日益增(zēng )长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为代表(biǎo )的战略新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新型用(yòng )电场景不断涌现(xiàn )，电力需(xū )求逐步加(jiā )大。在此背景下(xià )，全球电力(lì )系统面临升级(jí )扩(kuò )容需求，各国纷纷加大(dà )电(diàn )力投资。财信证券指出，近年来我(wǒ )国电力消(xiāo )费弹性系数持续(xù )提升，电(diàn )力供给端的新能(néng )源渗透率(lǜ )不断提升，新能(néng )源发电市(shì )场化交易(yì )全面实行，电力(lì )需求端的(de )最大用电负荷不(bú )断提升，峰谷电价差距拉(lā )大。电网(wǎng )设备的建(jiàn )设投资强度有望(wàng )增(zēng )加，国家(jiā )电网及南方电(diàn )网(wǎng )均对2025年电(diàn )网投资建设给(gěi )出(chū )了高位续(xù )增的规模指引，预计全年(nián )电网投资持续见好。

　　近日，位(wèi )于金沙江上游的(de )国家“十(shí )四五”规划重大(dà )工程——中国华电金沙江上游巴塘(táng )水电站第(dì )三台机组通过72小(xiǎo )时试运行(háng )，正式并网发电(diàn )。至此，巴塘水电站实现全容量投(tóu )产(chǎn )发电。巴塘水电站位于(yú )四(sì )川省甘孜(zī )藏族自治州巴(bā )塘(táng )县和西藏(cáng )自治区芒康县交(jiāo )界的金沙(shā )江干流上，是国家“十四(sì )五”重点(diǎn )建设的金沙江上(shàng )游清洁能(néng )源基地的重要组(zǔ )成部分。

　　高科技时代名副其实(shí )的“命脉(mò )”材料，这类产(chǎn )品新增需(xū )求快速攀升

　　大模型技(jì )术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证(zhèng )券表示，AI产业(yè )催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政策端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工具调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前时间点(diǎn )，建议持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　多重(chóng )力量共振下，AI产(chǎn )业链迎来(lái )新一轮投资机遇(yù )

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