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　　各(gè )类新公司、新技(jì )术、新产(chǎn )品层出不(bú )穷，行(háng )业(yè )头部厂商持续高(gāo )歌猛进

　　当前，中国电(diàn )子集团已(yǐ )形成涵(hán )盖(gài )芯片设计(飞腾)、操作系统(tǒng )(麒麟)、网络安全(quán )(奇安信)等(děng )全链条的(de )产业布局。中泰(tài )证券科技(jì )团队指出，作为(wéi )中央直接(jiē )管理、以(yǐ )网信事业为核心(xīn )的国有骨(gǔ )干企业，中国电(diàn )子集团近年来积极(jí )推进混改，特别(bié )是在关键(jiàn )核心资产层面展(zhǎn )开(kāi )多方位改革，公(gōng )司具备丰富产业资源和雄(xióng )厚研发实(shí )力，拥(yōng )有(yǒu )大量优质科技核(hé )心资产与(yǔ )标的，在鼓励上(shàng )市公司注(zhù )入优质科(kē )技资产、深化国(guó )企改革大(dà )背景下，有望发(fā )挥排头兵(bīng )作用。

　　今年一季度，浙江中欧(ōu )班列进出口货物(wù )达6.3万标箱(xiāng )，同比增(zēng )长4%。目前，浙江(jiāng )中欧班列(liè )已开设运行线路(lù )25条(tiáo )，辐射范围覆盖(gài )50多个国家和地区的160多个城(chéng )市。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，作为电子系统(tǒng )的“心脏(zāng )”，模拟芯片在(zài )电子电路(lù )中应用广(guǎng )泛，AI可穿戴设备(bèi )逐步渗透(tòu )、汽车电动化与(yǔ )智能化浪(làng )潮有望驱(qū )动行业实现量价(jià )齐升。

　　随着AI技术和自(zì )动驾驶技(jì )术高速发(fā )展，交通运输智(zhì )能化程度(dù )持续升级。无人(rén )物(wù )流方面，物流企(qǐ )业不断优化运输网络、提(tí )升配送效(xiào )率，物(wù )流(liú )规模持续扩张，寻求技术(shù )替代、应用智能(néng )物流。中(zhōng )邮证券指(zhǐ )出，无人配送车(chē )的成本包(bāo )括硬件成本、软(ruǎn )件成本、运维成本(běn )等。2021年无人配送(sòng )车硬件成(chéng )本在30-50万元左右，目前裸车(chē )价降至5万(wàn )元左右。无人配(pèi )送车成本(běn )大幅降低，路权(quán )扩(kuò )充应用走向“规(guī )模化”。招商证券指出，自《智能(néng )网联汽(qì )车(chē )道路测试与示范(fàn )应用管理(lǐ )规范》出台以来(lái )，各个地(dì )方陆续试(shì )点无人物流车运(yùn )营。随着(zhe )路权的逐步放开(kāi )，无人物(wù )流行业将(jiāng )打开超千亿级的(de )蓝海市场(chǎng )，建议投资者积(jī )极关注该(gāi )赛道的投(tóu )资机会。

　　国(guó )金证券认(rèn )为，国内大模型(xíng )正(zhèng )迅速由千亿参数(shù )规模向万亿、十万亿规模(mó )挺进，800G交(jiāo )换机将(jiāng )成(chéng )为带动行业高速(sù )增长的重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预计到(dào )2025年800G交换端(duān )口采用率(lǜ )有望超过400G数据中(zhōng )心交换端(duān )口，将占数据中(zhōng )心交换机(jī )端口的25%以(yǐ )上。AI行业发展为(wéi )交换机行(háng )业带来巨大变化(huà )，伴随国(guó )内AI行业发(fā )展，训练侧应用(yòng )的国产高(gāo )速率交换机及推(tuī )理(lǐ )侧应用的国产中(zhōng )速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有望成(chéng )为(wéi )国内交换机行业(yè )的战略高(gāo )地，具有相关布(bù )局企业值(zhí )得重点关(guān )注。

　　据报道(dào )，英伟达(dá )的供应链合作伙(huǒ )伴——包(bāo )括富士康(kāng )、英业达、戴尔(ěr )和纬创资(zī )通，已攻克GB200 AI服务(wù )器机架的(de )一系列技(jì )术难题，其出货(huò )量正在迅(xùn )速攀升。

　　据(jù )媒(méi )体报道，6月11日，记者从知情人士处获悉，随着IP热度(dù )的持续(xù )攀(pān )升，泡泡玛特春(chūn )节开始紧急找工人复工，扩充产能(néng )以面对不(bú )断激增的消费需(xū )求。该人(rén )士认为，对于品(pǐn )牌来说，当市场需(xū )求远超供应链的(de )反应速度(dù )，其实是一件非(fēi )常痛苦的(de )事，“甜(tián )蜜的烦恼吧，把(bǎ )缝纫机都(dōu )踩冒烟了也跟不(bú )上需求”。

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